在“最后的勇者”诺娅战胜贝尔哲之后，魔王纪元彻底宣告终结，人类迎来了黎明纪元，之后当学者开始编写史书记录这一段历史之时，虽然有意隐去了诺娅那些淫乱的传闻，并拔高了诺娅的形象，但大体发展与现实一致，对于其他种族的帮助和魔王祈铃与诺娅的关系也都如实记载，此时梅尔蒂诺大陆整体维持着和平。
黎明纪元62年，这一年在后世被称为“黎明消退的征兆”，在这一年中担任白之教会大主教的艾琳和圣骑士团团长的加雷斯先后去世，作为曾经的守护者，二人有着无与伦比的威望，整个大陆的和平离不开二人的努力，而他们的离去，宣告着“最终圣战”争取来的来之不易的安宁岁月正式开始消退，之前因为魔族这一共同的敌人而团结起来的各族们，在魔族消失后开始出现了间隙。
原本最为强大的贝伦王国，虽然仍然由传统皇族统治，但因为之前的战争中魔族奇袭王都给皇族带来了重创，王族和传统贵族的影响日渐衰微，大量的自由城市开始出现，战争中的新兴贵族们掌握了更多权力，他们为了争夺权力彼此征战，而已经衰落的王室只能任由他们互相争伐。
兽牙王国本就是四大部族在魔族威胁下强行建立起的国家，在魔族消失后自然开始走向分裂，数量最多也是实力最强的牙族与角族历来就不合，牙族尚武，崇尚掠夺，角族则不喜争斗，崇尚农耕，于是这两只部族最先决裂，彼此之间冲突不断，而翼族和鳞族因为数量最少且领地比较偏僻而稍显平静。
或许是因为精灵族寿命较长，经历过最终圣战的各位元老依然存在，精灵之国是最为和平的国家，原本的被放逐者们在森林外侧建立了“叶冠之国”，与一向保守闭锁的森之王国不同，叶冠之国开放包容，并且积极寻求与外界的沟通，对内虽和森之王国有理念上的不同，但彼此间也未有太多冲突，因此很多其他国家的百姓们为了逃避战乱而逃到了叶冠之国，而叶冠之国因为需要更多人手开垦森林也对这些来自其他种族的流民们采取欢迎态。
虽然各国间的小冲突不断，但至少没爆发出席卷整个大陆的战争，此时人们还没有想到，接下来会迎来怎样的一个荒唐的时代。
魔王祈铃所诞下的无数只恶魔中，有一只恶魔因为变异而获得了灵魂与思想，他在与人类相爱后诞下了夜魔族这一新的种族，这一族的男性长相如曾经的恶魔般狰狞可怕，但女性却又极美，甚至不亚于以美貌着称的精灵族。
一直以来，夜魔族都以魔王祈铃后代的身份自居，他们隐居在贝伦王国中一个极为隐秘的山村中，过着与世隔绝的生活。
黎明纪元154年，一位名为夏卡尔的娼馆老板因为经营不善而破产，被债主追杀时意外闯入了夜魔族的村庄，并知道了夜魔族的存在，虽然夜魔族男性长相可怕，但大多性格和善，他们并没有怎么伤害夏卡尔，只是叮嘱他不要将自己的事情说出去就放他离开了。
如果时间可以倒流，他们一定会后悔自己此刻的决定。
在离开夜魔族的村庄后，夏卡尔意外找到了一只残存的噬魂虫，并获得了一片黑之纹章的碎片，然后他的心里开始浮现出一个可怕的计划。
有人说是黑之碎片中残留的贝尔哲的意识影响了他，也有人说他本就是恶种，但不管如何，一场扰乱了整个大陆的闹剧开始了。
夏卡尔首先返回了夜魔族的村庄，用花言巧语拐走了一位名为艾夏的夜魔少女，并给她种下了噬魂虫让她成为自己的奴隶，一开始夏卡尔只是利用艾夏去卖淫赚钱以图还清债务，但随后他发现这位夜魔族女性都拥有着与生俱来的魅惑能力，虽不像魅魔那样强烈，但也足以让和她们交合过的人们食髓知味难以忘怀，于是他开始利用艾夏的肉体去诱惑贿赂贵族们来发展自己的势力，经过多年的经营，夏卡尔终于还清了债务，并拥有一定的地位，但他并不满足于此，他有着更大的野心。
