存在千年的东胡一族，到了东汉末年已经非常弱小，被先后崛起的各个游牧民族不断欺压，他们也只能通过不断北迁，躲避灭族之危。如今生活在蒙古高原东北角落，也就是后世常说的外兴安岭地区。
即使如此，还是经常被其他族群、部落蚕食。
最近东胡部落西部的丁零部落联合东边的扶余国，攻打东胡部落，若非铁木真与他麾下的“四骏”与“四獒”挺身而出，东胡部落很可能就此消失于历史的洪流之中。
东胡一族的历史最早追溯到殷商时期，在殷商初期他们就生活在商王朝的东北方，位于老哈河与西拉木伦河流域。
春秋时期开始，他们不想一直困守于东北，开始觊觎华夏的中原之地，于是他们经常侵犯燕国边境，并派遣族人不断学习中原文化，东胡的实力开始处于上升期。
这个时期，燕国上谷至辽东一带，经常受到东胡的攻击，颇令历代燕国国君头疼。
战国时期，随着东胡这些年不断学习华夏文化，整体实力达到了东胡一族的鼎盛时期，号称“控弦之士二十万”。
他们的势力范围甚至扩大到了赵国边境。
燕、赵为了防止东胡人入侵，纷纷在边境修建长城以自保。
虽然这个时期是东胡部落的巅峰，然而华夏却是武德充沛，人人尚武的战国时代，他们多次被燕、赵击败。
在最后一次倾巢而出时，被“战国四大名将之一”的李牧击败后，远遁荒漠，之后被新兴的势力匈奴所取代。
秦汉之际，是匈奴统一草原的时代，东胡败于匈奴后，东胡部落联盟瓦解，退居乌桓山的乌桓族与退居鲜卑山的鲜卑族，就曾经是东胡部落联盟的一部分。
另外一部分东胡人只能不断北上，最后到达了蒙古高原的东北角落。
扶余国位于蒙古高原极东之地，西边就是日渐衰弱的东胡部落，南部与大汉王朝的玄菟郡以及高句丽接壤，东方是挹娄部落，北有弱水，地方二千里。
扶余人的先祖原本居住在山东半岛，殷商末期，武王伐纣，建立周朝后，分封天下。
原本居住于山东半岛上的百姓，被迫远离故乡，他们渡过渤海后，到达了辽东，散居在今鸭绿江上游和松花江上游一带。
东胡人崛起后，他们比邻而居，因为松嫩平原上有一种产食盐的树，而当地的百姓喜食树上的盐，故而东胡人将当地的百姓称之为扶余。
西汉初年，扶余人在当地建立了自己的政权，扶余国以农业为主，畜牧业与手工业为辅，其国殷富，人口近五十万人。
光武帝建武二十五年（公元49年），扶余王遣使纳贡，光武帝厚待使者，声称愿与扶余国永为兄弟之邦。
自此开始，大汉的使命年年通于扶余国。
汉安帝永初五年（公元111年），扶余国违背盟约，首次派兵进攻大汉的边疆。
扶余王亲自率领步骑八千人进攻汉四郡之一的乐浪郡，杀伤吏民，劫掠百姓粮食与富户金银。
没过多久，听闻大汉王朝准备出兵攻打扶余国，扶余王立刻认怂，派遣使者送上豪礼，请求归附。
自汉安帝开始，扶余国时而归附，时而反叛，掠夺辽东诸郡，令辽东的百姓非常头疼。
东汉末年时，扶余国达到其历史的巅峰，有军队八万人，西攻东胡，东压挹娄，南掠玄菟郡与辽东郡，称雄蒙古高原东北，不可一世。
乌孙国位于大汉王朝西北，其领土只有东北部分区域位于蒙古高原上，但是乌孙国却是连接东西方草原交通的最重要国家之一，是大汉王朝经西域进入中亚或是欧洲的必经之路。
乌孙国的西部与康居接壤，东南是西域长史府，北部是小国呼揭国。
东汉中期，罢西域都护府，十余年后，成立西域长史府。
长史行都护之职，治所在柳中城。
早在西汉初年，乌孙人与月氏人共同生活在祁连山附近，以游牧为主。
后来两大部落为了争夺领地，发生了战争。
乌孙部落战败，族长被杀，其子猎骄靡年幼，在族人的护送下，北逃至匈奴。
当时正是匈奴冒顿单于威震大漠之时，猎骄靡被匈奴冒顿单于抚养长大，后来在匈奴人的帮助下，击败月氏人，重新占领了故地，并向西攻下了伊犁河流域。
