这样一来，在世纪中叶时，厌哒政权面临着来自东西两个方向的威胁。
在厌哒的东方，新兴的突厥汗国正在全力向外扩张；而在它的西方，萨珊波斯这时正处在中兴之主库萨和一世（531一579）的统治之下。
库萨和一世在政治、经济、军事等领域内进行了一系列的改革，波斯帝国由此转盛。
在外交方面，他首先谋求与西方的拜占廷签署和约，解除了来自西方的威胁；同时又积极与突厥取得联系，希望能与突厥联合，从东西两个方向夹击厌哒，并进而消灭这个波斯帝国的宿敌。
对于正在积极向西方扩张的西突厥来说，这正是他们求之不得的良机，于是波斯与突厥一拍即合，迅速结成了反对厌哒的联盟。
[关于两国结盟击灭厌哒的年代问题，实际上也花费了不少时间，阿拉伯历史学家泰伯里称59年或570年率兵抵御突厥人的波斯王子霍尔马兹就是早年室点密与波斯结盟以后所纳的突厥公主所生，由此上推，此王子年纪不大，但能统兵打仗应有十余岁，则突厥与波斯结盟应该在555年左右。
相比之下，突厥与西魏通使在545年，土门大破柔然阿那瓌于552年。
]突厥进军厌哒的活动，汉文史料缺载，只是在《旧唐书突厥传》中提到室点密统领十万兵众，平定了西域诸胡国。
波斯、希腊、亚美尼亚和阿拉伯史家等记载了这次战争。
据西方史料记载，在波斯与突厥联兵进击厌哒的战役中，库萨和一世亲自统帅波斯大军东进，而突厥方面则由西突厥室点密可汗率军西征。
突厥军队很快就攻略了阿姆河以北的厌哒属国，甚至渡河南下，直捣厌哒国的都城（在今巴尔赫附近），摧毁了厌哒的主力部队；而波斯军队则主要攻取了阿姆河以南的厌哒领土。
此后，波斯与突厥按照事前的约定，大致以阿姆河为界，瓜分了厌哒的领土：阿姆河以南归波斯，而阿姆河以北的广大地区则转归突厥所有。
这时大约是在558年稍前。
接着，室点密可汗率领的突厥军队又击败了阿瓦尔人和伪阿瓦尔人，并且在52一57年之间扫平了阿姆河以南的厌哒残部，向西进剿逃散的伪阿瓦尔人，进而巩固了突厥政权在阿姆河以北新占领地区的统治。
因为室点密平定西域、西征厌哒，功绩卓著，所以他与土门一起，被突厥人尊奉为突厥汗国的开国始祖。
突厥与波斯联盟，共同进攻厌哒时，库萨和一世娶了突厥可汗室点密之女为妻，双方建立了联姻的关系。
但是突厥与波斯的联盟并没有保持多长的时间，到57年时，双方因为丝织品贸易的问题而反目，两国的联盟关系宣告破裂。
这样在厌哒政权灭亡之后不久，又形成了突厥与波斯对抗的局面。
这时突厥人重施其远交近攻的外交策略，积极与波斯以西的拜占廷取得联系，谋求与拜占廷共同夹击波斯帝国。
不久，突厥军队挥师南下，渡过阿姆河，拓地直至罽宾[此处是指汉代到南北朝的罽宾国，即《大唐西域记》所记为迦毕试国，梵文Kapiaya之对音，在喀布尔以北2公里，兴都库什山脉以南，今日的阿富汗北部的巴格兰城，曾为贵霜帝国的夏都。
唐代的罽宾国所指在克什米尔地区，《大唐西域记》记为迦湿弥罗国，梵文Kāmira之对音，首都为Pravarpura，汉译拔逻勿拔布逻城，即今日印度克什米尔的斯利那加城。
]，几乎占据了原来属于厌哒的全部领土。
而萨珊波斯帝国则在突厥汗国与拜占廷帝国的夹攻下日渐衰落，最终被阿拉伯人所消灭。
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