按照常态，首先发难的应该是第六或者第五集团军，他们分别负责拿下安徽和浙江，按常理说应该是首先交战的部队，但事实上真正打响东进计划第一枪的却是第一集团军和第二集团军各抽调两个师所组成的第二方面军，在临时客串方面军最高指挥官的第一军军长唐仁辉率领下实施了大胆的快速突击战法，在第二军工兵旅的帮助下成功渡过黄河后，第二师和第七师向山西太原快速前进，而就在此时第八师和第十七师过运城沿黄河直下目标直指新乡。
当第一方面军的第五集团军刚沿武夷山余脉，进入浙江境内在常山和全歼孙传芳一个师后兵分两路向温州和金华进攻的时候，第六集团军的速度更加疯狂，该军第四师沿平汉线坚决向北突入河南境内后，仿佛是要和黄河对岸的第八师碰头，但却在漯河直接转向东方直下周口，迫使安徽守军向阜阳一带增兵的同时，第六军安然拿下安徽重镇安庆。
各方面军都实现各自第一阶段目标后又，只利用两天时间等候后勤补给、休整部队等，而后第二师和第七师在太原一带坚决打击阎锡山部并作势向东进发，至阳泉后猛然掉头返回山西，一举将阎锡山部彻底击溃，而后克朔州、下晋中长治打通和第八师第十师的联系，将整个山西收入囊中。第八师和第十师也不是吃素的，从新乡到开封，再一次渡过黄河后该唐仁辉的目的再也清晰不过，他主要目的在于打通平汉线与孤军深入至周口一带的第四师联系上，而后共同拿下整个河南打通平汉线利于部队物资运输。
第二方面军的好意当然能让第一方面军“感动”，本以为第六军会克安庆后再接再砺拿下安徽合肥，但该军主力却丝毫不按常理出牌，在安庆渡长江后向宣城进发，与正在向杭州和宁波一带进攻的第五集团军形成呼应，而后第六军大部向江苏重要城市也是孙传芳重要据点的南京进攻，参战人数海量的“斩首行动”便是如此，第五军拿下杭州之后再会去哪儿就不言而喻了，上海成了他们的不二之选，事实也的确如此。
第二方面军方面，第二师和第七师完成山西战略后，贯穿河南连入直隶的平汉线段也恢复通车，不用为后勤补给而担忧的时候，也到了第八师和第十七师表演的时间，当然第四师在与通过铁路机动而来的第三集团军第十八师会同后，也开始了真正的军事进攻。
第一方面军有第二、第七、第八和第十七师，其奋斗目标变成了北进，第二和第七师出山西入直隶直指石家庄的同时，第八师和第十七师由南至北也向石家庄开来，而就在这时候直系方面才猛然发现人民军一开始大肆宣传向孙传芳作战，但现在却大肆向北开来，上当受骗的他们不得不立马调兵遣将做好防御，要知道直隶一旦丢了，整个华北地区可就完了，事实也的确如此，在强大的四大主力师面前，结果不会有第二样。
第四师和第十八师的目标是战略要地徐州，像一颗钉子一样牢牢的钉在那里，将孙传芳部拦腰截断，不过他们并不是孤独的，当第五军拿下无锡和上海之后，与等候在那里的运输船队和海军护航舰队会和，第十四师和第二十师登船出发将在连云港登陆，随同出发的还有一大批提供给徐州部队的物资补给，第五军剩余的部队留下维持上海正常治安秩序的部队后，其余主力开始向常州、南通一带进发，第六军的部队在南京的战斗需要支持，有了上海港的支持两军也不再为后勤补给所担心。
当第十四师和二十师在连云港成功登陆后，第二阶段的战役目标提前实现，而就在此时一个意外的惊喜发生了。本来第六军就在攻南京之时，部队占滁州切断安徽方面对南京支持，当得知第五军过镇江拿下扬州，南京已经被形成了两道包围圈，深陷于城内的孙传芳部除了战败投降别无他路。
