在苏联，曾今还多多少少算得上是〖中〗国国内〖革〗命分子中属于有代表性的汪精卫，虽然已经流亡海外并且还一直矢志不渝的想要推翻共和国政府，但根基也并不太稳的斯大林也很正式的接见了他，因为当时苏联为了打破西方的围追堵截，正在想尽一切办法得到来自于国际社会的一些理解与帮助，反正能够打破这种被封锁状态也就足矣，至于和谁、方法如何，斯大林根本管不了那么多。
斯大林接见汪精卫并非是看重汪精卫的个人魅力以及那杂七杂八的垃圾实力，他所看重的，是通过汪精卫可能会与〖日〗本方面形成一个沟通渠道，也就是借助汪精卫这一合作契机，说不定能够让〖日〗本在国际社会上为苏联伸出橄榄枝，以便让苏联不至于四面楚歌。
与虎谋皮之意对于斯大林和汪精卫而言都是再清楚不过的，不过既然有了共同的目的，两人的初次见面也就显得格外的愉快，而汪精卫也曾一度认为斯大林会帮助他，可他万万没想到，苏联在与他及他能代表的〖日〗本进行利益接触的同时，苏联还有后招，那就是与与之接壤的共和国接触。
汪精卫很快就做出了反应，他不仅向斯大林亲口许诺，如果斯大林支持他推翻共和国政府，那么他不仅仅可以答应将新疆和东三省割让给苏联以作为回报，同时还会允许蒙古独立，而种种“丧权辱国”的条款之下，无一不是希望斯大林能够给予他足够的支持，可谁料到，斯大林也正求助来着，积贫积弱的苏联，为了振兴国内的经济发展、为了打破西方的贸易壁垒、为了增强国防军事实力等等，斯大林还四处找关系、找突破，他哪里能支持汪精卫呢？
原本以为能够各取所求，却没想到汪精卫要远比想象中的还要弱小，斯大林很快就对汪精卫下了逐客令，因为汪精卫并不能够给他带来什么。哪怕是来自于〖日〗本的任何可能，不过他却很高兴的在另一个方向上取得了突破，通过边境协商。苏联在有意无意的退让下，让共和国的大陆疆界恢复到了历史合力水平，而这一慷慨的让步，也得到了当时发展速度可以用火箭速度来形容的共和国青睐。于是乎，中苏两国政府间的互信合作拉开了隆重的大幕，而吃了闭门羹的汪精卫却不得不辗转回到了〖日〗本。
的确，虽然作为资本主义列强，〖日〗本却并非算得上是一个经济实力雄厚、科技和工业发达并且军事实力强大的真正列强。〖日〗本能够带给汪精卫及其组织的，也不过是一个栖居地罢了，甚至连其在〖日〗本华侨内部的扩张成绩之差，都让〖日〗本一度认为汪精卫不过是小打小闹罢了，绝对成不了什么气候。
回到〖日〗本的汪精卫总结了在苏联前后所遭遇到了惊人差别，他终于认识到了实力才是一切的保证，他终于开始务实起来，一边利用其既有的〖革〗命残余势力与关系。精心在中日之间构筑情报网。一边开始发展实业，来自于〖日〗本政府的资助实在太少，他为了实现个人极端政治目的，必须要有足够的经济实力才行。
汪精卫开始创办了一系列的公司企业，这些头衔不错的幌子为他的组织提供了很好的遮掩，他在其妻子的帮助下。在东亚和东南亚之间开始交织成了一条看似很正规很繁忙的贸易网络，但实际上却是一边干着正规的贸易生意。一边做着组织扩张与势力渗透的把戏，不过这样的发展却出人意料的顺利。快速增长的经济实力和膨胀的组织一度让他误以为可以开始让〖日〗本帮助其组织反攻大陆的武装组织。
枪杆子里出政权的道理汪精卫并不是不懂，不过〖日〗本对于汪精卫的武装部队构建想法却支持声大、行动乏乏，直到经过不断发展壮大，综合国力又上了一个台阶的共和国为了朝鲜问题而再一次与〖日〗本大打出手，掀起了震惊世界的中日朝鲜半岛战争，汪精卫这才猛然意识到，他哪怕在〖日〗本的帮助下，发展出了几百上千的武装部队，先不说如何弄回〖中〗国，光是打起仗来，还不够对方一个火力急袭。
而战争的发展更加出人意料的迅猛，共和国在朝鲜半岛的节节胜利不断以日军的动辄数万“玉碎”而挑逗脆弱的神经，而更加令人想不到的是，朝鲜半岛的战争才堪堪落幕，在海上击败了有着亚洲第一、世界第三头衔〖日〗本海军的共和国，又开始在琉球群岛下手了，共和国的实力发展已经到了海外的地步，这样的势头着实让汪精卫震惊不已。
琉球群岛很快独立了，〖日〗本国内也因为各种各样的军事失利外加深重的金融危机大萧条影响，如果不进行大规模的改革显然就距离动乱不远了，关键时候昭和天皇毫不留情的选择了出卖汪精卫这些始终被认定为阻碍中日关系发展的人物，以谋取来自共和国的感谢与信任，好在提前得到了消息，汪精卫等一干重要人物悉数安全逃离了〖日〗本，辗转到了一度因为南洋问题和共和国很不友好的英国。
〖日〗本很快就进行了天翻地覆的政治和军事双重大改革，曾今就无数次作为中华学徒的〖日〗本大和民族当真是这个世界上最难以形容的族群，它们“有奶便是娘、有钱便是哥”的精神让汪精卫彻底无语，基本投入了共和国怀抱的〖日〗本也还真是通过中日合作得到了迅速的实力提升，这一转变的代价就是日方将汪精卫在〖日〗本经营多年关系网及相关未能逃脱之辈交给了共和国处置，而这些人最终的下场据说是失踪于一艘从〖日〗本横滨开往上海的客轮乘船事故。
精心构筑多年的组织和关系网被〖日〗本毫不留情的出卖，倍受打击的汪精卫免不了在英国病了，而且还一病不起，在医院里躺了足足几个月才恢复了一些人样，不过岁月匆匆、身体衰竭，再有精神上的沉重打击，他已经苍苍已老。
可令他万万没有想到的是，在英国人也开始按耐不住要与共和国合作之前，他与其残部势力所逃遁到的德国，却没有出人意料的将他们交给共和国处理，或将死亡于某次意外事件之中，曾今和共和国关系好得如同亲兄弟一般亲密的纳粹德国，竟然出乎意料的友善接待了汪精卫一行人等，并且汪精卫还见到了一个很特殊的人，他自称是希特勒的绝对代表、纳粹德国最高统帅部谍报局局长卡纳里斯，人称“纳粹谍王”的一名元帅。
卡纳里斯一直在执行希特勒的命令，那就是想尽一切办法搜集共和国的各方面情报资料以有利于其发动第二次世界大战之后，准确判读共和国的各种国际举措以利于采取相应动作，当然也有为日后中德直接开战做一些应有的了解对手的准备，而一直就或多或少知道汪精卫的卡纳里斯，便终于在柏林与之见面了，一场双方都相见恨晚的晚宴，也就自然拉开了汪精卫等人彻底倒向纳粹德国怀抱的序幕……
