五十万装备精良的东北军被打毛了，不听张副司令的，血性汉子跟上马占山在江桥血战日军天野师团，打了整整一个月，天野师团损失殆尽。从朝鲜调来的两个师团投人战斗，马占山孤军难以抵抗，败退满洲里，依国际惯例放下武器，避难第三国。苏联边防军以军人最高的礼仪向马占山和他的义勇军致敬，然后是西伯利亚到中亚腹地的大行军，数万义勇军携带家属在茫茫雪原中跋涉八个月，从冬天走进冬天，多少病弱的生命埋葬在西伯利亚！回到新疆，他们的老乡盛督办正等着他们呐。他们又拿起枪，征东疆。盛督办纪律严明，指挥有方，奖罚分明，跟沉湎于酒色鸦片烟里的张少帅一点也不一样。大家感慨万千，要是盛督办守东北，小日本非把血流干不可。东北汉子一下子热血沸腾了。跟他们对阵的36师更是了不得呀，根本不是传说中的恶魔，谣言和传闻在36师的前边就源源不断从口里①涌向迪化，许许多多的惨案把新疆人吓坏了。可进入东疆的36师，军纪非常好，让人怀疑是左宗棠征西来了，老人们还能想起左大帅的湘军，能打硬仗，但绝不扰民。36师面貌一新，锐不可挡。红色哥萨克一个整师横尸头屯河，红军只能用飞机坦克进攻。
①口里：嘉峪关以东，新疆人把内地叫口里。
红山嘴上的东北老兵说：“小日本也没这么凶啊，顶多上几架小飞机，几辆装甲车，打冲锋的还是大活人呀，苏联人咋个连人都不露一下呢。”
“小鼻子大鼻子都是欺负咱中国人，咱们冲下去帮36师干。”
东北老兵们哗哗站起一大片，外围全是盛督办的军校生，军校生是铁杆队伍。
“咋啦，咋啦，想造反呀，这是新疆不是你们东北，在这不许胡闹。”
军官们开导东北老兵：“边陲地区，听长官的没错，盛督办这么办自有这么办的道理，盛督办不是不抵抗将军，不要以为马仲英是英雄，盛督办也是英雄，你们刚来不懂这个，你们慢慢就懂啦。”盛督办的军官理论水平绝对高，他把上司的意图领会得相当好。
“咱们把东北弄丢了，再把大西北弄丢了，全国人民咋看我们？马仲英是条汉子，马仲英是项羽，咱盛督办呢就是高祖刘邦，君子斗智不斗勇。”
大家的热血慢慢凉下来，呆在红山嘴上作壁上观。
部下及民众的情绪盛世才是很清楚的，何况他只是临时督办，南京国民政府还没有正式任命呢。马仲英的36师与伊犁陆军第八师是国军，国军与苏军激战是捍卫国家主权。盛世才马上组织一个庞大的和谈代表团，各民族各阶层都有。36师主力在头屯河与苏军激战，另一个骑兵旅遥控迪化城。
马仲英在战火中接见迪化和谈代表，师部直属特务营纵马而来，军容整肃，代表们暗暗吃惊，36师锐气丝毫未减。马仲英侃侃而谈，口气强硬，一边摆弄苏式转盘机枪一边跟代表们说：“去告诉盛世才，举城投降，条件嘛，由我来定，军队全归我，我可以考虑让他当省主席。边防督办他不能做，边防督办是掌兵的，他应该学金树仁，做省主席。”
马仲英很客气，用苏联罐头和饼干招待大家，还特意捎给盛世才两筒苏联饼干。
盛世才接到马仲英的礼品，脸上的肉直跳，当他听到马仲英的和谈条件时，他笑了，“要么叫他尕司令呢，他的条件可以考虑。”部下急了，“交出兵权可就完了。”“政权才是一切。”部下还是想不通，从蒋介石到各路诸侯，谁不抓兵权呢。盛世才微微一笑：“执行吧。你们以后就会明白。”“对外边怎么说？”
“就这么说，大张旗鼓地说，让人人都知道。”
和谈的内容传遍迪化城。没有人怀疑盛世才的诚意。马仲英感到意外，慕僚们都不相信盛世才这么痛快。“他可是一条老狐狸，他能满足一个省主席吗？”
幕僚们见多识广，他们从事地下活动也都是搞暴动，搞兵运，一直盯着军队。包括像吴应祺这样的留学生，也识不透盛世才的真实意图。迪化方面很诚恳，请36师派人到迪化商谈具体事宜。
