蛮王孟获派其弟孟优，率领蛮兵五万前来助战，刘璋大喜，命其兵为前锋，出城与诸葛亮大军交战。两军对圆，蛮将杨锋出阵挑战，黄忠拍马相迎，未及十合，杨锋气力不加，为黄忠用刀杆拨落马上，生擒过来。蛮将忙牙长来救不及，却被魏延上前接着，未有十合，又为魏延生擒。蛮将兀突骨大怒，挥刀上场，正逢黄忠将杨锋交回阵后拨马回来，两将一场大战，将近百合，兀突骨渐觉不支，拨马归阵。诸葛亮见敌军士气已失，挥军杀上，刘焉军又大败一阵。诸葛亮回营，良言抚慰忙牙长、杨锋，释放两将回城，使劝孟优退兵。
两将回城，往说孟优。孟优召蛮将相议，诸蛮将见诸葛亮大军兵精将勇，皆有惧意，忙牙长、杨锋又极力美言，孟优决定退兵。次日，孟优不辞而别，率军返回云南。刘璋见蛮军退兵，强援已去，诸将皆慌，军无战心，召诸将相议。
严颜曰：“今诸葛亮足智多谋，兵精将广，江州兵微将寡，决非其敌。不若遣使与马腾求和，李严、张任大军来援，背城一战，胜负未可知也。”
刘璋闻言，遣人火速赶往成都，将严颜之意报于刘焉。此时刘备忙于苑城防务，无暇西顾，孟优不辞而别，急切间确实难寻外援，无奈派遣使者与马腾讲和，欲调李严所部援救江州。刘璋自知军事指挥能力有限，严颜智勇双全，为人忠义，命其统率江州众军。严颜怯战，固守不出，城中军心渐安。
诸葛亮见江州兵坚守不战，命魏延、朱恒率五万军绕城赴成都，依计而行；命黄忠、文聘分头埋伏，待魏延军与之接战，攻击川兵后军。
严颜见诸葛亮分军绕城西下，急召众将曰：“今孔明攻江州不下，分军绕城西去，径取成都。成都守军尽在江州，此军若去，虽有关隘阻拦，然而兵马都少，又无防备，必不能阻挡，如此成都危也。现在西川危急之时，诸公怒力，往追其军而胜之。”命法正率领五千士兵守城，自率雷铜、吴兰、吕义、邓贤等领兵五万往西追去。
蜀道险峻，道路狭窄，魏延、朱恒引军西行，行到道路狭窄之处，依诸葛亮之计，朱恒率本部军兵分两路，攀上两边山坡，多备滚石，等待川兵主力到来。魏延率本部军于路上结阵。严颜引川军赶到，与魏延所部接战。山上朱恒待川军拥挤之时，率领伏军突起。道路狭窄，滚石巨大，川军死伤众多。严颜见势不妙，率军欲退回江州，又被黄忠统兵阻住归路。川军为几路大军合击，自相践踏，死伤无数，严颜亦为魏延所擒。吴兰等将无路可逃，率所部兵马投降。
> > 正文 第四十八回 西进蜀地（一）
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