此战杀得曹军胆战心惊，提及诸葛亮军威，无人敢于应战。诸葛亮收得降兵八万，命令编于周瑜所部二万、陆逊所部二万，余兵编于自己所部。洛阳既得，弘农、宛城皆成内郡，诸葛亮命令苏飞率领三万兵马驻守弘农，张嶷率领三万兵马驻守宛城，余军皆赶赴洛阳，洛阳守军共有三十九万。诸葛亮整顿洛阳军务，训练兵马，准备继续攻击曹属地。
曹此时见洛阳城失陷，许昌面临洛阳、谯城两路大军压境，调配各路文武，重新布置防务。曹因为壶关为河北诸郡门户，临洛阳甚近，为战略要地，命令司马懿、郝昭、邓忠、曹纯、司马师、司马昭等，率领十五万兵马驻守壶关。又命张辽、夏侯淳、程昱、于、潘凤、李典等，率领十二万兵马驻守北海。曹仁、夏侯渊、郭嘉、夏侯霸、王双、张合等，率领十三万兵马驻守定陶；王子服、荀攸率领五万兵马驻守晋阳；于、郭奕率领五万兵马驻守邺城；夏侯德、陈登率领五万兵马驻守濮阳；张燕、刘岱率领五万兵马驻守陈留；杨彪、陈群率一万兵守北平；吴质、耿纪率一万兵守襄平；吴纲、曹爽率领一万兵马驻守代县；严政、左贤王率领一万兵马驻守乐陵；王睿、杨修率领一万兵马驻守南皮；夏侯玄、孔融率领一万兵马驻守易京；曹洪、夏侯威率领一万兵马驻守官渡；夏侯恩、贾充率领一万兵马驻守界桥。自与余将率领大军二十万驻守许昌。
诸葛亮整顿兵马完毕，命令陆逊所部兵马防守徐州、都阳，周瑜率领所部兵马攻打北海；关羽所部兵马防守谯城，姜维率领所部兵马驻守洛阳，自率所部大军共二十一万往攻壶关。司马懿与诸葛亮连战连败，闻听诸葛亮来攻，大为恐慌，使人赶往许昌求援。曹因为无兵可援，命令司马懿坚守。派曹彰、文钦、贾诩率领十万兵马攻打洛阳，盼望诸葛亮回军往救。
诸葛亮知道曹彰绝非姜维之敌，屯兵壶关，暂不攻打。司马懿见诸葛亮只围不攻，又惧诸葛亮多谋，夜巡防，不敢疏忽。诸葛亮却潜使庞德、朱恒率领十万大军夜袭邺城，于不敌，遣使往壶关求救。司马懿闻知邺城危急，不得不救，命令郝昭、曹纯、司马师率领八万士兵守城，自率邓忠、司马昭率领七万兵马往救邺城，到得半途，正逢邺城败军，合兵一起来夺邺城。
司马懿到达邺城，城中已被诸葛亮所部攻破。朱恒、庞德两将却不与司马懿交战，尽掠城中粮草缁重返回壶关。司马懿见其兵回返，心知大事不妙，连忙率领本部军回追，却已是不及。
诸葛亮见司马懿分军后，随即命令士兵用火药炸开城墙，率领大军杀入。郝昭等将一看城池已破，率领大军往邺城退去，路上正遇朱恒、庞德所部精兵，不敢与其交战，绕路而行，朱恒大军奉诸葛亮将令，也不追赶，入城与诸葛亮会合。诸葛亮遂授计张苞、周泰、韩当三将，命令三将率领十万兵马赶往晋阳。
郝昭与司马懿合兵后，闻知诸葛亮分军攻打晋阳，率领大军前来抢夺壶关。诸葛亮命令诸军打开北门，将城内粮草辎重尽数迁往城外，自率大军从北门出城，放司马懿等军进城。
司马懿兵不血刃复夺壶关，正猜不出诸葛亮是何用意，忽听守城士兵来报，诸葛亮派遣重兵围困城池，张苞等将也率领部下返回，大军已将壶关围得水泄不通。司马懿连忙命人安排城防，粮草官来报，军中存粮只够二。军士又报，城中之水已为诸葛亮所部洒上迷药，喝水士兵皆迷昏于地，救治不醒。司马懿知道又中诸葛亮之计，不由惊慌失措。
诸葛亮算得司马懿轻军出城，粮草携带必少，又使朱恒劫掠邺城粮草，郝昭城破之时，逃命要紧，那有闲暇多带粮草。诸葛亮放司马懿入城，只围不打，城中兵士粮草不继，又无饮水，自然不战而败。
郝昭派城中兵士打井取水，水尚未打出，诸葛亮统领重兵来攻，还是用火药炸开城墙，大兵**，此时守军口喝难奈，那里有心作战？司马懿所部大败，其长子司马师为张苞所杀，邓艾子邓忠为庞德所擒，不降而死。
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