威尔站起身来环顾四周。暴风雨洗净了空气，清晨清新洁净，一尘不染，这只使他周围的景象更加令人沮丧，因为附近躺着好几具女巫的尸体，这些女巫一直护送他和莱拉来见他的父亲。一只食腐肉的兽嘴乌鸦已经在撕裂一具尸体的脸，威尔还看见一只更大的鸟正在上空盘旋，仿佛在挑选最丰盛的宴席。
威尔依次看了看尸体，但没有看见塞拉芬娜。佩卡拉，她是女巫部落的女王，莱拉最要好的朋友。然后他记起：她不是在那天晚上之前不久因为别的事情突然离开了吗？
这么说她一定还活着，一想到这儿他心里高兴起来。他扫视了一下地平线，看是否有她的影子，但是什么也没有，不论朝哪个方向看都只有蓝色的空气和陡峭的岩石。
“你在哪儿？”他问天使。
“在你身边，一如既往。”那个声音说道。
威尔望了望声音传来的左边，但什么也没看到。
“这么说没人能看见你哕，别人能不能像我一样听见你们的声音？”
“如果我轻声说话就听不到。”天使尖刻地说道。
“你叫什么名字？你们有名字吗？”
“有。我的名字叫巴尔塞莫斯，我的同伴叫巴鲁克。”
威尔考虑该怎么做。当你从很多方法中选择一条时，其他你没选择的方法就像蜡烛一样被吹灭了，就好像它们根本没存在过一样。此时此刻威尔的所有选择都同时存在着，但要使它们全部存在下去就意味着什么也不做。无论如何他必须作出选择。
“我们回山下，”他说，“回到那个湖边，那儿也许有些我可以利用的东西，再说我也渴了。我认为哪条路对就走哪条路，如果我走错了，你可以指点我。”
沿着没有路的岩石斜坡往下走了几分钟以后，他才意识到自己的手不疼了。事实上，醒来以后他就根本没想过自己的伤口。
他停下脚步，看了看他与父亲搏斗后父亲给他绑的那块粗糙的布，布上洒了油，油腻腻的，但一点血迹都没有。经历了断指之后那血流不止的场面，现在这样子真是太好了，他感到心好像几乎高兴得跳了起来。
他试探性地动了动手指。的确，伤口仍然疼，但疼的性质不同：不再是前一天那种深深的撕心裂肺的疼痛，而是那种较小较钝的感觉，感觉好像在痊愈，是父亲愈合的。女巫的符咒失效了，而父亲治愈了他。
他兴高采烈地走下山坡。
花了三个钟头，再加上天使们的几句指点，他来到了蓝色的小湖边。到达湖边时，他已经渴得喉咙冒烟，在灼人的太阳底下，披风又沉又热，不过一脱下他又失去遮挡，因为他光溜溜的胳臂和脖子在发烧。他放下披风和帆布背包，紧跑几步来到水边，脸扑在水中大口大口地喝着冰凉的湖水。湖水冰得他牙齿和头骨生疼。
解完渴，威尔站起身来环顾了一下四周。昨晚他无暇注意周围的一切，现在才发现湖水是那么的湛蓝，还听到了四面八方传来那刺耳的虫鸣声。
“巴尔塞莫斯？”
“永远在这儿。”
“那个死人在哪儿？”
“就在你右手边的那块高高的岩石那边。”
“附近有妖怪吗？”
“没有，一个也没有。”
威尔拿起帆布背包和披风，沿着湖边爬上巴尔塞莫斯所指的那块岩石。岩石后面搭了一个营地，有五六个帐篷，还有埋锅烧饭后留下的东西。威尔小心翼翼地移动着脚步，生怕还有人活着，躲在什么地方。
到处是深不可测的寂静，只有虫鸣声在抓挠着寂静的氛围。帐篷静悄悄的，湖水清澈见底，微微的涟漪仍在他刚才喝水的地方慢慢泛出。脚边突然有一个绿色的东西一闪，把他吓了一跳，原来只是一条小小的蜥蜴。
帐篷是迷彩材料制造的，这只是使它们在单调的红岩石中更加显眼。他先看了看第一个帐篷，帐篷里空荡荡的。第二个帐篷也是空的，但在第三个帐篷里，他发现了一些有价值的东西：一听罐头和一盒火柴，还有一条黑糊糊的东西，跟他的胳臂一样长一样厚。一开始他以为是皮革，但在阳光下，他清清楚楚地看出是干肉。
