没过多久，大约三十只熊和他们的铠甲全部都到了狭窄的岸上。船长喊了一声号子，船立即开始逆流调头，驶入河中央，一声汽笛在山谷里回荡，经久不息。
威尔在一块岩石上坐下来看那张地图。如果他没弄错的话，按照天使所说的，莱拉被囚禁的山谷就在东南方向不远的地方，通往那里的最佳道路要穿过一个叫宋城的关口。
“大家要记住这个地方。”埃欧雷克·伯尔尼松对他的臣民说，“等到我们回北极时，我们将在这儿集合。现在你们分头上路，去捕猎、去吃食、去生活。不要制造战争，我们来此不是为了打仗的。如果有战争威胁，我会召集你们的。”
熊多半都是独居的，他们只有在战争和紧急情况下才聚集在一起。现在他们已经来到了雪原的边缘，全都迫不及待地要出发去独自探索。
“来吧，威尔。”埃欧雷克·伯尔尼松说，“我们去找莱拉。”
威尔拿起帆布背包，他们出发了。
开头一段路程很顺利。太阳虽然火辣，但松树林和杜鹃花丛替他们遮了阴，空气新鲜洁净。地上满是岩石，不过岩石上却是深深的苔藓和松针，需要攀爬的斜坡也不怎么险峻。威尔觉得自己喜欢这样运动着。在船上这些天，别无选择的休息使他养足了体力。碰到埃欧雷克那会儿，他的身体已经到极限了。他自己并不知道这一点，但熊王却知道。
一到他们两个人单独相处了，威尔马上就告诉了埃欧雷克另一边刀刃怎么使用。他打开一个世界，那里是雾气腾腾、四处滴水的热带雨林区；散发着浓烈味道的蒸汽飘出来，飘进山中稀薄的空气中。埃欧雷克细细观看，用他的爪子抚摩窗边，嗅了嗅，跨进湿热的空气中静静地四处观望。猴猿尖啸、众鸟啁啾、昆虫呜叫、青蛙呱喊，还有重重的湿气带来的不停的滴答声，在另一边的威尔听来，一片喧闹。
然后，埃欧雷克走回来看着威尔关上窗户，请求再看一眼刀子；它眼睛紧凑在银刃上，以致于威尔担心它会割伤眼睛。埃欧雷克检查了很久，然后把它递还给威尔，只说了一句：“我当时是对的：我不可能打赢它。”
他们继续前行，很少说话，这对他们俩都合适。埃欧雷克·伯尔尼松抓到一只瞪羚，吃了大部分，把嫩肉留给威尔煮食。有一次，他们来到一个村子，埃欧雷克在森林里等着，威尔用一枚金币换了一些变味的粗面包和干果，还有一双牦牛皮靴和一件羊皮背心，因为夜里已经冷了起来。
威尔还向别人打听了有关彩虹谷的情况。那人的精灵是一只乌鸦，巴尔塞莫斯也变成一只乌鸦精灵来帮忙，使他们之间的理解和沟通更加容易，威尔得到了清楚有用的指点。
还有三天的路程。没错，他们快到了。
其他人也快到了。
阿斯里尔勋爵的旋翼式飞机中队和齐柏林空中加油飞艇到达了两个世界之问的通道：斯瓦尔巴特群岛上方的天空的裂缝。他们还有很长的路要走，但是除了补充基本的供给外，他们不停地飞。司令官、非洲国王奥滚威每天与玄武岩要塞联络两次；他的旋翼式飞机上有一个加利弗斯平人的天然磁石接收机，通过它，他能够和阿斯里尔勋爵本人一样迅速了解其他地方发生的事情。
收的消息令人不安。小间谍萨尔马齐亚夫人打听到教会的两个强大的臂膀——宗教法庭和圣灵工作协会——同意摈弃异见、集中才智。协会有一个比弗拉·帕维尔更迅捷更熟练的真理仪家，而且因为有了他，教会法庭现在已经知道了莱拉的准确位置，甚至更多的情况：他们知道阿斯里尔勋爵已经派军力去营救她。法庭一点时间也没浪费，立即命令一队齐柏林飞艇起飞，而且就在当天，一个营的瑞士卫兵开始登上静候在日内瓦湖边的齐柏林飞艇。
所以每一方都知道对方在朝山洞进发，他们都知道谁先到达就对谁有利，但眼下谁也没多少优势可言：阿斯里尔勋爵的旋翼式飞机比教会法庭的齐柏林飞艇快，但他们要飞的距离更远，并且受制于自己的齐柏林空中加油飞艇的飞行速度。
另外还有一个情况：不论谁先抓住莱拉，都免不了与敌方战斗才能杀出重围。这对教会法庭而言要容易一些，因为他们不用考虑莱拉的安危。他们前去的目的是杀了她。
教会法庭庭长乘坐的齐柏林飞艇里还载着一些他不认识的乘客。泰利斯骑士通过他的天然磁石共鸣器收到一则信息，命令他自己和萨尔马齐亚夫人偷渡上飞艇。当齐柏林飞艇到达山谷时，他和夫人先行一步，单独前往莱拉被囚的山洞，尽量保护她，直到奥滚威国王的部队前来救她，她的安全高于一切。
要登上齐柏林飞艇是很危险的，尤其是他们还要带着装备。除了天然磁石共鸣器以外，最重要的装备是一对昆虫蛹和他们的食品。当成虫孵出来时，它们看上去就像蜻蜓一样，但实际并不是威尔和莱拉的世界里的蜻蜓。首先，它们的个头要大得多。加利弗斯平人精心喂养着这些家伙，每一个部落的昆虫都不一样，泰利斯骑士的部落培育的是胃口极大、极野蛮的红黄条状的大蜻蜓，而萨尔马齐亚夫人养的却是一个飞行速度很快的细长的虫，它有着蓝色的带电的身体，在黑暗中可以发光。
每一个间谍都装配有一些这样的蛹，通过喂食细心调制的油和蜜，可以使它们保持活力或迅速长成成虫。根据风速情况，泰利斯和萨尔马齐亚现在有三十六个小时来孵化这些蛹，因为飞行要花这么长时间，他们需要昆虫在齐柏林飞艇降落之前孵出来。
骑士和他的同伴在一块搁板后面找到一个不起眼的地方，在飞艇装货和加燃料时，他们可以安全地躲在那儿。接着引擎开始轰鸣，轻巧的艇身被震得前后晃荡，地面人员散开，八艘齐柏林飞艇升入夜空。
这种苟且藏身本来会被他们视作是致命的侮辱，但至少可以像耗子一样掩藏得好。在藏身之处，加利弗斯平人可以偷听到很多，他们每个小时与坐在奥滚威国王的旋翼式飞机上的洛克勋爵联系一次。
但是有一件事他们却无法在齐柏林飞艇上听到，因为庭长绝口不提：那就是刺客戈梅兹神父，他已经为自己未来所犯的罪孽获得了赦免令——如果教会法庭的行动失败的话。戈梅兹神父正身处他处，根本无人知道他的行踪。
