一番封赏过后，大军沉寂一年，公元212年，建安十七年十月，益州大都督高览、大司马张郃、平南大将军庞统，帅十万大军平定牂牁附近的南中少数民族集聚地，五溪、八番、九十三甸。
蛮王孟获、蛮将董荼那、朵思、祝融夫人逃过泸水，回到云南。
三人帅军紧追，历经千辛万苦，千难万险，两个月跋涉，三月份，三路大军会师于预定的集结地泸水以南的滇池县。
当时的云南交通不发达，属于蛮荒。气候炎热，森林、河谷、沼泽一到夏季，烟瘴丛生，毒雾横行。部队行军，要作战，要运粮，士兵背着武器旗帜，就算没有瘴气，也会中暑，到了夏季，荒山秃岭，像火山一样暴热，河谷泥泞地带，地上冒起水泡泡，漫天的毒雾瘴气直上云霄，军士涉水犹如在滚烫中行走。
幸亏这些情况我是清楚地，所以，特地选择在十月份冬季来临的时候进兵，如果庞统翌年三月能回，应该可以全胜。
建安十八年一月中原正是千里冰封、万里雪飘，冷风如刀的时候。南中却已经有些温暖如春了。
庞统统领三路大军过西昌，下令出泸津关，渡过泸水。此时孟获正在银坑山之南，西洱湖畔一代组织大军抗敌。
庞统设计生擒孟获、祝融。他可没有像诸葛亮一样七擒七纵，当时就给杀了。立董荼那为南王。董荼那感谢庞统的知遇之恩，表示愿意归降，效忠。经过这番征战，蛮人损失人口十几万，相信在短时间内不可能恢复元气了。
公元213年四月，辽东大都督赵云帅军二十万出幽州代郡三百里，直捣鲜卑王庭，灭亡鲜卑族秃发部落、乞完部落。生擒两部单于‘轲比能’、‘步度根’斩首示众。俘获牲畜、人口数十万。赵云任命易京令韩衍为鲜卑都护，在代郡外围建筑‘震胡城’‘沙漠城’驻兵五万，互为犄角统御此地。
六月赵云再次出兵辽东，至二百里外的玄菟郡。一举消灭公孙渊余孽秦旦、张群、杜德、黄疆。
兵锋推进到‘百济王国’的‘乐浪郡’一代。
八月雍凉大都督郭嘉，大将张绣、文丑帅军二十万出长安攻打匈奴残余势力盘踞的河套地带，攻陷朔方郡，将匈奴三十万人口赶出河套。并且渡过黄河，挺进到阴山山脉夺取九原、云中二郡。生擒匈奴单于呼厨全。曾经强大而不可一世的匈奴帝国灭亡。
214年、建安19年三月，郭嘉、郭援、赵云、于禁、李典、甘宁三路分兵出幽州代郡、河套云中、并州雁门关深入鲜卑境内八百里，击溃鲜卑拓跋部落、宇文部落，斩杀异族将士五万余人，俘获鲜卑王宫贵胄慕三百余人，王子拓跋珪、拓跋觚、拓跋琏，全部带回洛阳斩首。
建安二十年郭嘉、太史慈、甘宁、于禁、张绣、藏霸、杨阜再次出陇西沿着狄道一线向前推进，越过胭脂山一千里，攻打鲜卑强大的段部落，斩首单于吉纳以下八万人。
鲜卑最为强大的慕容部落，心生畏惧主动后撤，想凭借沙漠瀚海阻挡中国远征军。我没打算放过他们，斩草必须除根，决不能发生五胡乱华的事情。同年八月我留郭嘉守洛阳，亲自帅贾诩、赵云、甘宁、太史慈、张绣、藏霸、文丑、胡车儿出代郡，在沙漠边缘的‘寅颜山’，破敌十万。拓跋部落可汗慕容光率众十万逃奔漠北。当时甘宁、贾诩等人都觉得应该暂时撤军。赵云力排众议，不入虎穴焉得虎子。此时撤军鲜卑人很可能会卷土重来。中国还会像汉武帝时期一样，被草原铁骑拖垮，陷入疲于奔命的泥沼中。
在进行了三个月的准备之后，大军继续向沙漠深处挺进，二十万大军抵挡不住沙漠酷热、渴死饿死近半。终于在一千公里外的绿洲遭遇慕容光主力，经过一番血战，杀敌七万余人，我军损失也将近五万。慕容光帅军溃退。我率兵追击，一直到狼居胥山。我的运气比霍去病要好的多了。就在狼居胥山附近，再次遭遇了鲜卑的主力兵团。慕容光很不聪明，在士气低落的情形下，指挥骑兵，和我军硬拼，结果战败。率领数千兵马逃往沙漠。在五十里外被甘宁一箭射死。:///
