张学良在回复蒋介石的时候，已经在东北军总司令部内指挥作战了。回复蒋介石的电文是张作相拟定的：“沈阳民众于昨日举行游行示威，关东军当局唆使日侨浪人持械殴打我方平民，且沈阳北部之关东军驻军一部在未经我方允许的情况下悍然开入城内，此行径已是明火执仗武装侵略我国之军事作战，且我方有确凿证据，证明关东军即将实施一场大规模的武力进攻东北的绝密阴谋。我方被迫无奈，为保护国民、捍卫国土，遂全力反击、尽忠党国”。
蒋介石看得心潮起伏、思绪满腹。张学良在这回电上的意思是：日本人屡屡挑衅滋事，并在九月一日这天彻底激化了东北方面和关东军的全面矛盾，所以他才命令东北军全面反击的。另外，张学良还声称“有确凿证据证明关东军即将实施一场大规模的武力进攻东北的绝密阴谋”。换句话说，张学良命令东北军进攻关东军是为了自卫，并不是主动开战，并且即便东北军此时不反击，关东军很快也会全面进攻东北军。按照张学良的说法，东北军进攻关东军是势在必行、大势所趋的事情。
当天晚上，蒋介石急匆匆赶回南京。在正式召开军政高层会议之前，他先单独邀请“剿匪”司令部秘书长杨永泰、国民党中央党部秘书处书记长陈布雷、考试院院长戴季陶等几位他最信任和最心腹的高级智囊到办公室，商谈南京政府如何应付此时的东北剧变。
被誉为“蒋介石头号智囊”的杨永泰在沉思半晌后，开口道：“主席，我认为这场战事确实是日本人挑起的，而并非张学良主动展开的。日本政府和日本军方的激进派素来妄图把满蒙地区纳入日本的版图内，从而让本是列岛之国的日本在东亚大陆上拥有战略纵深腹地和资源供应区。东北丰饶肥沃，是日本人处心积虑想要吞并的对象。关东军就是日本政府和日本军方内的主战派的马前卒。在过去这几年内，关东军挑衅滋事也不是一次两次。另一方面，张学良继承东北大权后，他虽然年轻，但在过去三年内，他却表现出令我也不得不佩服的高深谋略和长远的目光。张学良始终拥护主席您，让他在中原大战里成为了不亚于主席您的最大的赢家，他的地盘也猛然从原先的东北四省扩大到了北方八省。这绝非他歪打正着的运气，而是他处心积虑的经营结果。由此可见，他的城府之深和目光之远，都不容小觑。在治理东北这三年里，张学良确实是励精图治、奋发图强。他如果想要以东北为基地，干一番大事业，短短的三年时间肯定是不够的，东北四省并没有全面地昌盛富强起来，新吞下去的那四省也没有完全地消化。在这样的情况下，张学良也是很需要时间的，所以他在之前的一些和日本人的摩擦里都采取了隐忍退让的态度。换句话说，张学良此时的翅膀并没有太硬，他此时就仓促地对日本开战，总体来看是非常危险的事情，因为日本本土极有可能大举增兵，而张学良除了主席您之外并没有强有力的援助，并且一旦开战，主席您也很难调动大规模的军队前往北方助战。我相信，这些不利因素，张学良也是很清楚的。所以我认为这场战事不是张学良挑起的，他确实是被迫自卫还击的。”
蒋介石望向陈布雷、戴季陶等人，众人都点头表示赞同。陈布雷道：“主席，张学良自从东北易帜后，除了中原大战期间应中央要求而参战外，他的东北军就从来没有参加过任何战事，也从来不和关内的地方军阀有任何来往，更加没有继续向西北或华北进行扩张。由此可见，张学良应该并非野心勃勃之人，他并不像他的父亲张作霖那样贪图关内地盘，他好像就非常满足地想做一个东北王。因此我也认为，张学良并非好战之人，此次东北战事十有八九确实是日本人主动挑衅的。”
戴季陶也表示同意：“张学良这三年来基本是‘固本守成’，这说明要么是他老谋深算、深藏不露，要么是他确实没有太大的抱负和野心，只想安安稳稳地盘踞东北一隅做个土皇帝。不管是哪个情况，张学良主动去进攻日本人都不大可能。他如果满足东北的现状，就不可能冒着会丢掉东北的危险性去同关东军开战；如果他是老谋深算、深藏不露，也肯定会继续抓紧时间励精图治，不会在眼下这种没有准备充足的情况下就冒着同日本全面大战的危险去进攻关东军。”
蒋介石微微点头：“你们分析得很有道理。张学良确实不大可能主动挑起战事，他如果没有什么野心，就只会安安稳稳地守着他父亲遗留给他的东北地盘；他如果有着很大的野心，也不可能在准备了短短三年后就去主动进攻日本人。”他微微叹口气，“即便他是被迫自卫的，也算是捅了一个天大的马蜂窝了。现在，国内外各方盯着南京、盯着我，日本人那边也派人来要说法了。你们说说，国府该如何应付？”
