这边蒋干与孙坚签下休战协议，不想高顺那边却已悄无声息的先把武陵、零陵的守兵退了，后又退桂阳守兵。等到赵云将长沙交给周瑜时，诸葛亮早已趁高顺退兵，占了武陵、零陵、桂阳三郡。
说黄忠见高顺下令从武陵先退兵，虽然不服，却也按命照办。那诸葛亮本就在设法攻取武陵，如今见黄忠突然自行弃武陵，领兵过长江，急忙率大军来看。
诸葛亮见黄忠确实弃武陵后，便带兵进驻武陵城，收管武陵。
可朝廷无故弃武陵，诸葛亮如何不疑惑。当诸葛亮占取武陵，站在武陵城北门楼上遥望北方时，也已料到其中奥秘。只是却无法可破郭嘉离间计，只能无奈摇头叹息。
关平见诸葛亮摇头叹息，不明就里。疑惑到：“军师。吾军不战而得武陵，当是喜事。军师如何叹息不已？”
诸葛亮摇头到：“唉……此乃郭嘉之计也。只是可惜，吾明知此乃离间之计，却不得不中其计，故而无奈。”
关平越听越糊涂。哪有明知道是陷阱，却还往陷阱里跳的道理，可这就是郭嘉厉害之处。
关平糊涂到：“平实在不明此中道理。”
诸葛亮无奈到：“此中机密，极为深奥，且先不管。汝速派人往零陵、桂阳、长沙去探军情，若高顺退兵，即刻进兵收取零陵、桂阳等地。且加强工事，以防周瑜来攻。”
关平听得更是发懵：“周瑜与吾军有盟约，如何会来攻打吾军？那零陵……”
诸葛亮摇手打断道：“此间玄机暂无时间解释，先占得其他三郡再说。”
关平疑惑，却也带兵去零陵、桂阳等地打探，结果正如诸葛亮所料。待关平、周仓等人到达零陵、桂阳时，汉军早已退得一干二净。至此关平彻底敬服诸葛亮，为诸葛亮马首是瞻，如此诸葛亮逐得零陵、桂阳。
只是长沙乃汉军最后撤离的地区，又与九江接邻，蜀军稍有异动，孙军便也知道。
周瑜得知诸葛亮不去取汉中，却来长沙与自己争四郡，气得胸口淤气久病复发，急与孙策带兵来长沙查看究竟。
此时赵云在长沙已知弃四郡乃离间刘孙之计。见周瑜带兵而来，便也不与其交战，尽弃长沙，带着魏延等部众，于赤壁渡过长江回洛阳去了。如此周瑜才得长沙一郡。
孙策占得长沙，周瑜又领兵往武陵杀来，却见诸葛亮在武陵城头整军戒备。乃怒骂诸葛亮：“诸葛亮。汝当初为对付吕布，遣人来与我家主公结盟。今吾军与吕布有休战协议，吕布归还长沙四郡。汝如何便窃取武陵。”
诸葛亮早料到周瑜会来取武陵，已有准备。乃在城头上笑道：“公瑾勿怒，此乃吕布奸计也，欲叫刘孙不和。今吾主只一巴西小郡，难以保身，故而来取武陵，权作安身之所。望公瑾见谅，早些回去，免得刘孙两军不和，却中了吕布奸计。”
周瑜听后还想好言说诸葛亮，叫其退出武陵。不想此时有兵士来报：“报……监军。零陵、桂阳已被诸葛亮先一步派兵占去。程将军、朱将军皆空手而回，小主遣属下来问，今吾军当如何处之？”
周瑜听说零陵、桂阳也被诸葛亮占了去，顿时怒气攻心，喷出一口鲜血，遥指诸葛亮怒道：“诸葛……村夫……不报此仇……誓不为人……”
周瑜气得吐血，手下急忙扶回大营，只是周瑜哪里受得了这份气，至此与诸葛亮不和。
孙策听闻周瑜被诸葛亮气得吐血，忙率兵来援。且那孙策更是不能接受诸葛亮占据三郡，乃命兵士强攻武陵。两军你来我往杀了数番，兵士损失不少，诸葛亮乃派使者来议和，尽言此乃吕布奸计，两军不可撕毁盟约。周瑜虽然也知道朝廷弃长沙四郡是离间计，可是如何能接受这结局，于是执意要攻下武陵。
孙刘两军数次交战，诸葛亮自感这般下去，以后不用吕布来攻打，自己已和周瑜拼个血光了。最后便出了个折中的建议。刘军退出桂阳，交与孙军，两军各自罢兵。
周瑜也知道再打下去，等到北方安定下来，江南真的不保了。于是便忍气接受了诸葛亮的建议，收了桂阳，两军罢兵。于是刘协便占武陵、零陵，孙坚则占长沙、桂阳。只是，至此刘孙两军便貌合神离，时有相互暗算。
诸葛亮得二郡后，便一面留关平周仓把守武陵、零陵，防备周瑜。自己则回巴西助刘协取成都。
却说刘璋在成都用黄权计，欲借刀杀人，除掉刘协。不想刘协有诸葛亮助，不但安然收得巴西，还得了武陵、零陵，威名益州。
且成都刘璋处有别驾张松。张松为人短小，放荡不治节操，然而有才干。自认为刘璋暗弱，暗想在刘璋处不足以发挥自己的才华，时常叹息。刘协得诸葛亮后实力大增，又是灵帝子嗣，张松便暗中勾结刘璋谋士法正，部将孟达等人，私自藏秘益州全境地图，来巴西求见刘协。刘协得张松益州全境地图大喜，便用张松计，由诸葛亮带兵，以孟达、法正等为内应，渡过内水，突袭成都。
成都在法正、孟达为内应下，很快便被诸葛亮攻破，刘璋被俘。后刘协念刘璋乃宗亲，便封刘璋为安乐公，以此收拢刘璋部下。至此刘协占得益州，并在成都登基，建立蜀国，随后广揽贤才，招兵买马，成为鼎足一势。
便在刘协趁吕布在洛阳养伤时，占据成都，收揽犍为、越嶲juan、牂牁zangke、南蛮时。孙坚也不闲乎，一面收揽山越，一面建造大船，欲渡江北上。不久孙坚听闻刘协在成都建立蜀国，便也应群臣请命，在秣陵郡首府，建业立都，建立吴国。
