但1888年，英属印度殖民政府派兵入侵锡金。在英军与藏军在则里拉山口发生数次小冲突之后，西藏交出了图多南嘉。1889年，英属印度派遣克劳德.格雷厄姆.怀特为专员，监督锡金内政，并于1894年将首都从杜姆龙迁往甘托克，图多南嘉实际上成了傀儡国王。
蔡锷的军队赶走英国侵略军后，克劳德.格雷厄姆.怀特也逃到了尼泊尔。图多南嘉带人出宫迎接蔡锷军队。蔡锷要求图多南嘉效仿不丹国王，担任大西藏区锡金自治区的行政长官，世袭罔替五十年不变。
图多南嘉思考再三，也只得同意了。
1908年，曾纪泽向世界宣布锡金也变成了中国大藏区的一个自治区，并下令蔡锷的军队继续追击英军，到了尼泊尔的边境。
尼泊尔，静倚在喜马拉雅群峰南麓山脚下，是一个充满传奇与魅惑的宗教小王国。
在这座喜马拉雅山脚下的国度，穿梭印度教与佛教融合的寺庙中，每天都有人微笑着对你。不管徒步或眺望，尼泊尔都能满足你对雪山的所有期待。
尼泊尔的首都加德满都坐落在印度与西藏之间，海拔一千三百七十米，是尼泊尔的心脏地区。巴格马蒂河及其支流穿过谷地。由于尼泊尔山多，地势复杂，所以蔡锷的三万大军，找了两个在尼泊尔生活的华人叶孟新和叶孟生，两兄弟充当中国的军队翻译和向导。这里很多华裔，叶家两兄弟他们祖籍广东梅县，他们的爷爷是太平天国时期到了尼泊尔。弟弟叶孟生的肩头，骑着一只萌呆的小猴子，警惕看着四周的陌生人。哥哥叶孟新给蔡锷带去了一本尼泊尔大学用的历史书，蔡锷如获至宝，了解尼泊尔的历史。
尼泊尔1908年还处于沙阿封建王朝。尼泊尔是个高山国家，国境呈长方形，东西宽850公里，南北宽约200公里。喜玛拉雅山脉成为尼泊尔和中国的天然国界，包括珠穆朗玛峰在内，世界10大高峰有8个在尼泊尔境内，高山众多，这是其历史上长期未能实现完全统一的原因。
到18世纪，南亚次大陆逐渐被英国的东印度公司所侵蚀。为了不重蹈印度覆辙，具有战略眼光和卓越军事才能的廓尔喀国王普里特维.纳拉扬.沙阿于1742年发起了统一尼泊尔的战争。经过20多年的艰苦作战，普里特维终于将喜马拉雅山下的一系列土邦全部征服，并于1766年包围了加德满都。1768年9月，普里特维趁马拉王朝举行因陀罗节庆典的时候对加德满都发动突然进攻，兵不血刃占领了加都。同年，普里特维迁都到加德满都，廓尔喀王国成为尼泊尔王国，沙阿王朝统一尼泊尔。
为了巩固统治，普里特维逐步建立起中央集权的国家机构，并于1771年发动西征。但年底在西部诸侯联军的围攻下失败。1772年，普里特维转而向东部进军，获得全胜。就这样，尼泊尔边界扩展到梅奇河，与锡金相邻。
蔡锷得知，此时的尼泊尔政府，是偏向于支持英国的，他电报请示曾纪泽，曾纪泽批示：收回尼泊尔！
