魔女对可爱的骑士充满了变态的爱和占有欲，骑士也沉溺于魔女的魅力。可是，魔女总把自己伪装成无害的少女，从魔女的记忆中了解了一切的骑士也不知道如何开口。除了谈论骑士团的相关工作和讨伐魔物的相关事宜，两人并没有什么其他的交流。
骑士团了解了卡洛塔喜暗恶光的习性，安排卡洛塔白天休息，夜晚进行工作和巡逻。耀骑士离去后，阿卡迪亚的夜并不安宁，邻国的侦查部队和刺客不断侵扰着龙城的寂静，却尽数被黑色的骑士剿灭或驱逐。卡洛塔逐渐成为了骑士团的中流砥柱，在半年内就出任了副团长。
诺瓦也不再忍心剥夺卡洛塔平静的生活。比起成为自己的仆人，可爱的小骑士也许更适合继承卡梅隆的衣钵。但是，每天与卡洛塔同室而居、同床共枕，诺瓦很难控制住自己的欲火。于是，诺瓦从骑士团中请辞，只留下了作为眼线的魔物以备不时之需。
“再见啦。”临走时，诺瓦恋恋不舍地看着金发的少女。
“一定会再见的。”卡洛塔的脸上挂着若有若无的笑意，金色的瞳仁反射着皎洁的月光。
诺瓦离开后，卡洛塔回到了耀骑士的宅邸里独居。虽然卡洛塔从未展现出自己的真正实力，她仍然成为了龙之城新的象征。阿卡迪亚周围的骚乱逐渐平息，卡洛塔的守护之下，龙城保持着繁荣与强盛。
但是，卡洛塔强大的实力和不变的容颜引起了贵族的兴趣。一直以来，就有贵族怀疑，某些龙之眷顾可以被主动传承。耀骑士病弱的义女获得了如此强大的力量——想必就是耀骑士的传承。如果这样的假设成立，那么他们就有办法夺取卡洛塔的能力。龙之城应由他们统治，骑士团不过是眼中钉。
卡洛塔又在龙之城度过了平淡的十年。十年里，贵族们收集了北方精灵的魔药、南方矮人的毒剂、西方魅妖的淫水、东方海兽的心脏，调制出了无色无味的药剂——它能把最强大的人类魔导师改造成四肢无力的肉便器，并将其所有的魔力提取成结晶。
贵族们不断挑拨着卡洛塔和骑士团的关系，并不断向卡洛塔示好。卡洛塔对贵族的恭维并不感冒，但多少放下了一些戒心。终于，在一个晴朗的午后，贵族们在卡洛塔的茶水里掺入了辛苦研制的药剂。
卡洛塔放下茶杯，钻回了被窝，但是身体的燥热却让她难以入眠。她用疲软的双臂掀开被子，赫然看到自己的小腹上出现了闪亮的粉紫色淫纹。卡洛塔慌乱地走向镜子——她看到自己的一头金发已经被染成了白色，金色的双眸逐渐变成了和淫纹一样邪魅的紫红。除此以外，她还长出了蝙蝠般的小翅膀、末端是桃心状的纤细尾巴和漆黑的角。卡洛塔还没来得及进行任何思考，就被洪水般的性欲淹没了。她用手指粗暴地伸进小穴里疯狂搅动着，淫乱的液体浸湿了熊皮制成的地毯。欲求不满的卡洛塔甚至直接把整个拳头塞进了自己的阴道，在无数次的绝顶之后彻底失去了意识。
当卡洛塔再次苏醒，她又走进了某个回忆。
这是巨龙尼德霍格的回忆。这是有关龙之城起源的故事。这是“勇者斩杀恶龙建立城邦”背后的真相。
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这本是一个被龙支配的世界。一切生灵都由魔素聚集而生，而最先诞生的龙拥有着碾压一切的力量。巨龙的嘶吼下，一切生灵都会被撕裂为零星的魔素。龙之中的最强者名为尼德霍格，但尼德霍格厌恶阳光，只在夜间活动。
精灵和矮人的交合创造了这个世界的人类。矮人一族没有女性，自岩石中诞生；精灵一族没有男性，自草木中孕育。两族通过性爱补充彼此缺少的魔素，人类就是这一过程的副产物。
矮人更加强壮，但精灵擅长魔法。人类有着更接近精灵的外观、稍弱于矮人的力量。人类体内的魔素完全中和，无法动用任何法术，却也因此不会被龙的力量直接碾碎。人类生生不息地繁衍着，用智慧创造工具，用秩序创造聚落，在魔物与巨龙的世界里勉强维持着生存。
