张琴和悟空等人正喝的高兴，忽然听得外面传来一道喊声：“那业畜！快去报与弼马温，我是天上大将，奉玉帝旨意，到此收伏。教他早早出来受降，免得误伤了你们。”
张琴一听就知道这是托塔李天王的头号先锋一个叫巨灵神的猛汉前来踢馆子了，悟空正想出去看个究竟，一猴传报洞中道：“祸事了，祸事了！”
悟空问：“出什么事了？”
那来报的猴道：“门外有一员天将，口称大圣官衔，道：奉玉帝圣旨，来此收伏。教早早出去受降，免伤我等性命。”
悟空听那猴这么一说，气上心来道：“取我披挂来！”就戴上紫金冠，贯上黄金甲，登上步云鞋，手执如意金箍棒，叫张琴等人继续喝酒，说他去去就来。这等气概，不愧为齐天大圣。不过张琴等人哪能坐的住？随后一起出去了。
悟空领众出门，摆开阵势。
这巨灵神睁睛一看，只见这猴妖身穿金甲亮堂堂，头戴金冠光映映。手举金箍棒一根，足踏云鞋皆相称。一双怪眼似明星，两耳过肩眉又硬。声音响亮如钟磬，正是那心高要做齐天圣的尖嘴咨牙弼马温。
巨灵神厉声高叫道：“那泼猴！你认得我么？”
悟空闻言，问道：“你是哪路毛神？大圣我为什么要知道你。”
巨灵神道：“你这泼猴当然认不得我！我乃高上神霄托塔李天王部下先锋，巨灵天将！今奉玉帝圣旨，到此收降你。你赶快卸了装束，归顺天恩，免得这满山诸畜遭诛。若说半个不字，教你顷刻化为鳷粉！”
悟空刚封大圣，心高气傲现在听他如此说，心中大怒道：“狗屁天将，少说大话，徒费口舌！我本想一棒打死你，怕没人去报信，就留你一命，快块回天上去，对玉帝说：他不识人才！俺老孙有无穷的本事，他却只叫我替他养马？你看我这旌旗上字号，若玉帝不依此字号升官，我就打上灵霄宝殿，教他连龙床坐不成！”
这巨灵神闻此言，急睁睛迎风观看，果然看见门外竖着一高竿，竿上有旌旗一面，上面写着“齐天大圣”四大字。
巨灵神冷笑三声道：“这泼猴，这等不知人事，还想做齐天大圣！好好的吃我一斧！”劈头就砍将去。
悟空见他那样子一点也不忙，只是将金箍棒应手相迎。
悟空棒名如意，巨灵神斧号宣花。他两个第一次相逢，不知深浅。斧和棒，左右交加。张琴一开始初见巨灵神，还以为其有多厉害，现在一见也不过如此，遂放下心来。只是在一旁戒备李天王和哪咤，不知道他们下来没。
悟空与巨灵神交得几手，那巨灵名望很大，没想到原来本事竟不如他。悟空轻轻轮铁棒，便震的巨灵神一下满身麻。
巨灵神抵敌他不住，被猴王劈头一棒，慌忙将斧架隔，只听“哧”的一声，整个斧柄就被悟空打成了两截，马上转身败阵逃走。
悟空笑道：“脓包，脓包！我不杀你，你快去报信！”
巨灵神回至营门，看见托塔天王，忙跪下道：“弼马温果是神通广大！末将战他不过，败阵回来请罪。”
李天王怒道：“这厮锉吾锐气，推出斩了！”
这时旁边闪出哪吒太子，道：“父王息怒，且恕巨灵之罪，待孩儿出师一遭，便知深浅。”
李天王允了，直等回营降罪巨灵。
这哪吒太子，甲胄齐整，跳出营盘，撞至水帘洞外。
却说那悟空正来收兵，见哪吒来的勇猛。
悟空迎近前来问曰：“你是谁家小哥？闯近吾门，有何事干？”
哪吒喝道：“泼妖猴！岂不认得我？我乃托塔天王三太子哪吒是也。今奉玉帝钦差，至此捉你。”
悟空笑道：“小太子，你的奶牙尚未退，胎毛尚未干，怎敢说这般大话？我且留你的性命，不打你。你只看我旌旗上是什么字号，拜上玉帝，是这般官衔，再也不须动众，我自皈依；若是不遂我心，定要打上灵霄宝殿。”
哪吒抬头看处，乃“齐天大圣”四字。哪吒道：“这妖猴能有多大神通，就敢称此名号！不要怕，吃我一剑！”
哪咤大喝一声，道：“变！”马上就变做三头六臂，恶狠狠手拿着六件兵器，乃是斩妖剑、砍妖刀、缚妖索、降妖杵、绣球儿、火轮儿，丫丫叉叉，对着悟空当面打来。
