王子闻言有些失望，不过在听到小人鱼后面的话，又高兴起来，勾起小人鱼精巧的下巴，亲了亲他的小嘴，“我也不想和你分开，恨不得死在你身上。”
两个人半交合着，说了半天甜言蜜语，小人鱼桃花面上尽是娇羞，埋在王子的怀里，满足地沉沉睡去。
大海巫师也没叫王子等太久，又过了几天，有侍卫前来禀报，说一位穿着黑色袍子的巫师在城堡外求见。
小人鱼睁着大大的眼睛，神色欢喜，“一定是大海巫师大人，他总是穿着黑色的斗篷，让人都瞧不见他的脸。”王子忙叫护卫请他进来，来人果然如小人鱼所说，正是幻化出人类模样的大海巫师。
小人鱼拉着王子，非常亲热地迎了上去。
大海巫师上下打量了一番小人鱼，小人鱼面色红润，露在衣服外面的肌肤白净如奶，那丰满的乳房在布料的包裹下，随着小人鱼的动作活泼地跳动着，呼之欲出。
大海巫师从黑斗篷中露出来的唇角向上勾起来，“看来你日子过的不错。”王子邀请大海巫师参观了人类的城堡，又摆满一桌珍馐美馔，用丰盛的晚餐招待了他。
到入夜，热情的小人鱼又请大海巫师与他们同睡进一个房间，实际上，许久再没尝到那全身被抚弄的滋味，小人鱼心里面也是很怀念的。
小人鱼坐在大海巫师和王子中间，两边一手一个勃起的粗大深色阴茎，那滚烫又坚硬的手感让小人鱼感到脸上烧得热热的，非常欢喜地轮流抚摸着，“你们的东西都可真大呀。”小人鱼夸奖道，“可比我要大多了……恩啊……”
大海巫师伸出触手，温柔地套弄小人鱼粉嫩嫩的小玉茎，惹得小人鱼娇喘不已，“下面……里面、恩啊，也想要。”他张开双腿，露出娇嫩的花穴，那里已经变得湿漉漉。
“淫荡的小东西。”王子吻了一下小人鱼的脸，拍拍自己的肉棒，“乖，来、坐上来。”
头一次在两个人的视线中让大肉棒进入自己的身体，小人鱼莫名地有些害羞，但又有些激动，他的双腿微颤，背对着王子，小心翼翼地用菊穴对准臀下的大肉茎，那滚烫炽热的东西一跳一跳的，不知道是紧张还是兴奋，他抖着身子，那肉棒在入口划来划去。
小人鱼有些急切，“恩啊、帮我……啊，进来……”王子从后面抱着小人鱼，扶住肉棒，直直地插了进去。
菊穴被粗大的东西撑开褶皱，狭窄的甬道一下就被填满，小人鱼舒服地一阵轻喘，“好棒……好舒服……这里、这里也想要……恩啊……”小人鱼手指忍不住轻轻扣弄着自己水润润的花穴，按着充血的小阴蒂直打转。
眼前交合的画面情色无比，大海巫师瞧着小人鱼因为快感而酥软的四肢瘫软在王子身上，乳房都顶得摇来晃去，哪里还忍得住，肉棒顿时又粗了一圈。
王子自然是看得出大海巫师眼中的欲望，他双手环进小人鱼的腿弯下，像给小孩把尿似地把小人鱼抱起来，大海巫师就着这样的姿势，把肉棒插进了那不断吐着淫水的花穴。
三个人同时因为愉悦发出了一声叹息。
“好棒……恩啊……都被肉棒插满了，快不行了……恩啊……用力……就是那里、被顶到了、啊啊啊，好舒服……”小人鱼情动地越叫越浪，他转过头，张开嘴，任王子探舌进来搅拌，后颈被扣着，吞咽不下的津液顺着嘴角流出一道亮晶晶的水线，小人鱼的淫叫变成呜呜的呻吟，但同样甜腻勾人。
花穴也被炽热的肉棒填得满满的，小人鱼甚至觉得那肉棒好像在集中顶撞伸出最娇嫩敏感的一点，又酥又麻还叫人难耐的快感飞快地窜入四肢百骸，仿佛要就此被撞裂似的——
大海巫师猛地一沉腰，小人鱼身体跟着剧烈颤抖起来，花穴深处子宫嫩肉被突如其来的凶器挤压侵犯，反射性滴收缩，咬紧那坚硬的龟头，敏感之至的子宫壁被研磨蹭装，快感强烈到让小人鱼失神地，几乎立刻就高潮喷出精水。
