夏侯兄弟聚众人研究破敌之策，郭嘉道：“许昌城坚，纵重兵往攻，破城易而我军士兵伤亡则众。不若行疲兵之策。一则入夜让士兵扎草人置于城下，擂鼓使守军以为攻击，损耗城中弓箭。再则命军分多批人马，白天陈兵于前，使其不敢大意，晚上命士兵或佯攻，或攻击。使其白天黑夜不得安宁。过七八日，守兵精力已疲，集大军于夜晚攻之，则可一攻而破也。”
夏侯淳兄弟无异议，命兵分三批，轮换扰乱守军。
袁尚不堪其扰，聚众相商。陈琳道：“此疲兵之计也。可让士兵分批休息。”
袁尚让守军亦分批轮值，然金旋军非都是佯攻，有次金旋兵竟趁夜色攀上城墙，亏得守军守卫森严，未让得逞。如此一来，守兵更是日夜紧张。
如此七八天下来，守军皆疲累不堪。而夏侯淳、夏侯渊兄弟却集大军于夜间急攻。
守军都已习惯，见其攻来，不知虚实，不以为备。等到炮台靠近城墙，金旋精兵一涌而上，才知此次为真攻。忙吹警号，其时已晚。
金旋大军攻进城来，城中大乱。
袁尚忙率兵突围，正遭曹洪守兵杀来。
曹洪见其装束知是城中主将，追而杀之。
守军见主将身亡，更是无所适从，见金旋军立起招降旗帜，纷纷投降。
诸葛诞等将护着陈琳往外北门杀来，却是乐进、臧霸率军拦住城门，诸葛诞、杨祚拼命杀出，却将陈琳、贾范扔在城中。
陈琳、贾范被俘投降，诸葛诞、杨祚逃到官渡，只剩下士兵四万。
夏侯兄弟收得败兵近十万余，连同陈琳、贾范押送至长安。金旋见许昌已下，封郭奕为许昌太守，曹羲为许昌守备。
汝南由袁熙为主将，郭图为军师，率王浚、贾逵、牛金、薛综、蒋济统兵十五万驻守。
关羽、吕布大军到此，庞统道：“城中郭图多谋，而守将牛金、王浚等皆为西王降将，闻曾为夏侯渊部将，未若使夏将渊将军手书。如两人能为内应，则汝南可下也。”
关羽随派邢道荣赴许昌，请夏侯渊手书给牛金、王浚二将。
时城中之兵牛金、王浚所率只有四万降兵，余兵由袁谭率领。
两将得书，约定时日，以为内应。
不料事机不密，为袁谭所察，袁谭命两人进府议事。
两将知事泄，不敢前去，使人通知金旋大军接应。
袁谭率兵征讨，却被两将死力护住城门，等候援兵。
关羽得报，使吕布、魏延、甘宁三将率骑兵五万急速支援，自率大军随后赶来。
时牛金、王浚兵少，渐渐坚持不往，见吕布等援军到达，士气大振。
此消彼长，袁谭见吕布等援军前来，后面又有大部队尾随。
知城不可守，率军退往谯郡。
牛金、王浚之兵，损折半数。
贾逵、薛综本西王降将，亦随之投降。
关羽、吕布为其请功。
金旋命两人带所部赴长安。
命桓范为谯城太守，吴质为谯城守备。
南线战斗，却正是激烈之时，孙策、司马懿部与太史慈、邓艾合兵二十万攻打下邳。
而下邳守将为刘表，伊籍为军师，率蔡瑁、文聘、蔡和、蔡中、傅婴统兵十五万驻守。
两军相战，因刘表占据城之利，而孙策、太史慈却是人多势众，兵精将强。
蔡瑁、文聘等将向惧与金旋兵作战，见金旋大军来到，坚守不战。
孙策等无法，与众人商议。司马懿见下邳城南，有一土山，依城而建。命司马师、胡车儿两将率所部四万人往土山扎寨。
土山高出城墙，山上可尽俯下邳士兵动向。司马师又与大军约定旗语，金旋军根据旗语，尽往下邳防守薄弱处进攻。
刘表极为烦闹，命蔡瑁率兵七万往攻土山。
蔡瑁领兵上得山来，见到却是空营一个。
待要下山，却被金旋大军阻住去路。
不得已据山而守。
