乌孙王、龟兹王各率大军埋伏，见焉耆王率兵退来，皆为欣喜。但中国骑兵，追出里余，即退回城中，不由大失所望。领兵归营，再行谋划。
回到营中，诸王正待计议，忽有急信传来，说关羽、曹彰两路兵马，趁诸王重兵在外，连破焉耆王、于田王、若羌王、弥王、渠勒王、皮山王等六王城池，尽屠城中男丁，劫掠粮草财物，烧毁城堡。
六王闻言大惊，城池已被攻破，已无去路。
六路忧急万分，却是无可奈何。
乌孙王、龟兹王闻知，劝慰六王，同时亦有忧意，担心自己王堡，是否遭到攻击。
及晚，六王商议，决定归服龟兹王。
龟兹王得到三十万大军，自是欣喜不已。
与六王饮宴，封赏六王。
乌孙王得讯，心中却是又妒又怒。
但乌孙王为人沉稳冷静，考虑大敌当前，没有形于颜色。
次日，乌孙王又让焉耆王出战诱敌。
焉耆王道：“中国大军精锐，我军前往诱敌，损折很多兵众。今我等已失基业，归属龟兹王手下。大王若有我等出战，须要龟兹王同意。”
乌孙王听得此言，已是怒火渐生。
龟兹王对乌孙王道：“今焉耆王已归属我军，故我西域大军此时只分你我两军。我两军既为联盟，各派兵马，轮流攻击。”
乌孙王也不形于颜色，诸人在营中商议，两军每天轮换出兵，前往挑战西基守军。两王表面虽未正面冲突，但自此却心有异心，彼此保存实力。
郭嘉等人，亦在商议破敌良策。
众将中廖化、孙韶、陈泰、乐进、张冀等皆有智谋，乐进道：“西域十国联军已无基业，今闻其余兵皆归龟兹王。其两军危急时不得已相合，若我军行离间之计，两人疑忌心生，或会彼此相攻，则我等乘机与战，必可大获全胜。”
众将皆称此计甚妙，郭嘉遂让四路士兵，西域军挑战之时，逢乌孙军则尽力拼杀，逢龟兹军则不出战。
几日下来，乌孙王损折兵士二万余，见乌兹军挑战时守兵不出，不由心疑乌兹王通敌。
龟兹王等见乌孙王损兵折将，虽出面宽慰，心中却是暗喜。
其时龟兹王势力日长，而乌孙王势力日弱，龟兹王渐生压制之心，于会商之时亦不复以往。
乌孙王怀恨在心，不动声色，阴有退兵之意。
关羽、吕布两人率二十万大军，此时却突袭乌孙王堡，乌孙王堡守军十万，勉强支撑，往乌孙王兵营告急。
乌孙王闻讯大惊，命大军连夜悉数撤回，救援王堡。
龟兹王见乌孙王急急撤回，决定明日返回。
郭嘉闻乌孙王返回，与诸将商议，欲埋伏龟兹王所部。
乌兹王所部近七十万兵马，此时西基城中中国精兵四十万。
郭嘉道：“龟兹王此时兵力甚多，必不会提防我军攻击，此为破敌良机。但我军兵寡，不用计谋而与其正面交峰，则不可取。吾意以小部兵马，诱敌分军，然后我军集重兵往击。敌必大败，然后以得胜之兵回击分军，则可全胜。然诱敌之将，须胆识过人，机智灵活，不知诸将谁可担此重任。”
诸将皆起立请命，郭嘉因马腾为人英烈沉稳，部将张冀素有计谋，委马腾重任。当夜郭嘉、马腾等率兵夜行，观察地形，设下计策。
次日，龟兹王命众军开拔，大军渐次上路。
行至十里处，马腾引所部兵出，龟兹王见马腾兵少，分大军五十万攻击马腾。
马腾所部皆轻骑兵，冲杀一个来回，便往旁边退去。
龟兹王追赶一会，见马腾兵渐远，沿来路回返不追。
马腾见龟兹王不追，复引兵杀回，袭扰其后军。龟兹王不由大怒，统军掉头应战。如此反复，马腾将龟兹大军渐渐引远。
马腾军此时进得一谷，统兵据守谷口。龟兹王见马腾兵驻守，心疑埋伏，不敢过于逼近，命哨骑四面打探。未久哨兵回报，未有伏兵。
龟兹王见马腾兵渐渐聚于谷口，忽闻对方隐隐传来话语，道前方已无出路。龟兹王大喜，统重兵往前进攻，欲要全歼马腾所部。
马腾据守谷口，占据地利，防御早有准备，器械准备齐整。龟兹大军来攻，因谷口狭窄，大军不能尽数杀上，只得分为多拨兵马，轮换冲锋。
