一九二八年末至一九二九年一月，南京 - 广西。
当李幼邻在广西紧锣密鼓地强化根基、扩充军备之时，南京的政坛正上演着一场决定各路豪强命运的大戏。全国编遣会议的召开，标志着蒋介石“削藩”的战略进入了公开摊牌的阶段，各方势力的博弈也达到了白热化。
一、编遣会议：鸿门宴上的刀光剑影（1929年1月1日-25日，南京）
会议在蒋介石的主导下召开，其核心议题《国军编遣方案》看似冠冕堂皇，实则刀刀见血：
取消集团军编制：撤销第一、二、三、四集团军及后方区总司令。 —— （意图：废除各派系最高指挥机构，釜底抽薪）
军队国家化：全国军队一切权力收归中央。 —— （意图：剥夺李、冯、阎等人的军权，归于蒋氏独揽）
设立编遣委员会：各集团军总司令入京任职，部队静候“公意”编遣。 —— （意图：调虎离山，将各巨头软禁于南京，使其脱离部队）
统一编制：全国陆军缩编为60个师。 —— （意图：大幅削减各派系兵力，蒋系中央军占比将占绝对优势）
此方案若通过，桂系、冯系、阎系等地方实力派将被彻底架空，沦为俎上鱼肉。
激烈博弈与各方反应：
冯玉祥（西北军）：立即提出“三有三无加饷案”（有训练者编，无训练者遣；有革命性者编，无革命性者遣；有战功者编，无战功者遣。编余官兵从优给饷）。此案明显偏袒兵多、善战但贫穷的西北军，直接与蒋案对抗，双方矛盾激化。
阎锡山（晋绥军）：老谋深算地提出“平均编遣案”（第一、二、三、四集团军各编11个师，另设中央编遣区也编11个师）。此案看似公平，实则讨好蒋介石（蒋可独占22个师），并孤立冯玉祥，企图火中取栗。
桂系（李宗仁、白崇禧）：洞悉其奸，坚决抵制。李、白在会上周旋，据理力争，会下则密电广西，令李幼邻、黄绍竑加速整军备战。他们深知，一旦交出兵权，便是万劫不复。
会议结果：各方争吵不休，无法达成任何实质性协议。会议于1月25日不欢而散，蒋介石的“政治削藩”企图暂时受挫。李宗仁、白崇禧迅速离开南京这个是非之地，返回武汉驻地，加紧备战。决裂已成定局，武力解决似乎已不可避免。
二、蒋氏伎俩与错综复杂的平津棋局
蒋介石见政治手段未能奏效，便开始施展其惯用的“银弹”加“离间”战术，企图从内部瓦解对手，其重点目标之一就是桂系撤离后势力错综复杂的平津地区：
策反新编第三十六军（失败）：蒋派遣唐生智秘密前往武汉，企图利用其旧日关系，收买新编第三十六军中的湘籍将领（该军前身多有湘军背景）。然而，他失算了。这支军队经过南宁军校数月的德式整训和系统的政治教育（效忠团体教育），早已脱胎换骨。且官兵粮饷充足、装备精良，待遇远胜中央军，军心稳固。唐生智的游说无人响应，悻悻而归。
收买俞作柏、李明瑞（成功但效力待估）：蒋又派人从香港召回俞作柏，以广西省主席的职位为诱饵，成功策反了他。俞作柏进而影响其表弟、桂军骁将李明瑞（时任师长，其部驻防平津地区），使其暗中投蒋。此举在桂系内部及平津前线埋下了一颗钉子，但李、白对此已有警觉。
拉拢冯玉祥、何键、杨腾辉，搅动平津：
稳住冯玉祥：蒋介石慷慨地送给结拜大哥冯玉祥数百万大洋，暂时稳住了西北军，使其在未来的冲突中，至少在平津方向对桂系保持中立甚至施压。
收买何键、杨腾辉：平津地区，桂系北移的部队中，何键（湘系）与杨腾辉（桂系内部不稳定因素）部均驻防于此。蒋介石利用重金和许诺高官厚禄，成功收买了何键与杨腾辉。这使得平津地区的桂系力量（何、李、杨部）实际上已大部被蒋渗透或控制，阎锡山的晋绥军在平津陷入孤立。蒋此举一石二鸟，既严重削弱了桂系在华北的势力，又为下一步压迫阎锡山、直接控制平津铺平了道路。
