刘协明白，要不给张鲁一些颜色瞧瞧，他是断然不会投降的。
随后，刘备、诸葛亮、赵云、关羽、甘宁等顶级猛人，开始了针对张鲁集团的新一轮军事行动。
成功平定长利县和钖县，给了他们足够的信心；而甘宁组织人手绘制的地图，又给他们提供了发动大规模战役的条件。
摸清了张鲁的军事部署之后，刘备在郧关前留了1000兵马，然后带领大部队突进到旬关。
旬关是一座规模更大的军事堡垒，位于旬水汇入汉江的河口处，三面环水，只有西侧与陆地相连。
江夏兵马只要堵住旬关的西面，就等于包围了旬关。因为江夏一方掌握着水面优势，甘宁早已清除了汉中的水运能力。原本保卫着旬关的旬水和汉水，现在反而成了旬关的牢笼。
刘备将大部分攻城器械集中到一起，对旬关发动了日夜猛攻。
由于旬关地处汉中的纵深，这回张鲁坐不住了。
他派弟弟张卫率领5000兵马，前去救援旬关。双方的主力部队在旬关前爆发了一场大战。
双方的总兵力差不多，但这注定是英雄豪杰显名扬威的时刻。刘协手下有一个武庙十哲，一个武庙64将，一个江东虎臣，此外还有赵云、庞统、王威等人，拿捏张卫岂不是信手拈来？
果然，在野战中，江夏兵马接连取胜，将张卫打得丢盔弃甲、损兵折将。
随后，不等张卫喘气喘匀实了，诸葛亮又给他布置了一个天罗地网。
荆州联军于凌晨时分，突袭了张卫的大营。士气低落的汉中军一触即溃，无数裤子都没穿好的士兵逃离大营，向西溃逃。
在汉水岸边，张卫的败兵又被绕后堵截的甘宁水军拦住，几乎全军覆没。张卫本人也被甘宁生擒。
这一战，张卫所带的5000人马或战死，或投降，基本被全歼。
而张卫所部可算是汉中兵马的主力，被歼灭后，张鲁基本丧失了主动进攻能力。
随后，江夏军势如破竹，接连取胜，旬阳县城和旬关也被陆续攻克。
另外，从巴地来救援张鲁的蛮夷兵马也被荆州联军击退，不敢再来了。
而后方的郧关，在历时一个多月的围城和对峙之后，终于被攻克了。
原来，在旬关大战的时候，郧关守军见关外的敌军大部分都撤走了，于是出关袭营，却不料江夏的兵营筑得十分牢固，根本打不动。
这次袭营，让郧关守军损失惨重。加上长时间联系不到张鲁，粮草也日渐枯竭，关内守军的士气十分低落。
这时，刘协命张卫写了一封劝降信，送给郧关的守将。这一次，郧关守军终于投降了。
郧关和旬关的陷落，使汉中门户大开。刘协一面分兵攻略各地，一面带领大部队突进到成固城下。这里离张鲁盘据的南郑已经非常近了。
连番大战，刘协已经拿下了半个汉中，并且消灭了张鲁的机动力量。张鲁龟缩到几个城池之内，摆出了负隅顽抗的架势。
不过，汉中兵马的英勇顽强，也给刘协留下了深刻的印象。那些身上贴着符文的汉中兵士们，似乎中了邪一样，吼叫着在箭雨中向自己这边冲锋的画面，实在是太过震撼了。
但是，他们在战术素养和武器装备方面，又差了荆州联军很多。他们的胸膛，在荆州联军的箭雨和长矛阵面前，显得格外脆弱。
刘协再次派人招降张鲁。张鲁不再嘴硬说要决一雌雄的话了，却又推说要考虑考虑，迟迟不给明确的答复。
刘协探听到，张鲁之前派了使者前往成都，试图用唇亡齿寒的道理来说服刘璋出兵救援他。张鲁的拖延，大概率就是在等刘璋的答复。
成固和南郑的城防非常坚固，难以正面攻取。
庞统这时给刘备献了一策：反正张鲁已经没有主动进攻的能力了，不如分兵攻取阳平关，断了张鲁向北逃遁的念头。
阳平关是防备来自北方的威胁的，从后方攻取难度并不算大。刘备派赵云领1500兵马前去进攻阳平关，果然一鼓而克。
随后，刘备分兵攻取汉中的西部地区，依照天师道旧制重建了统治秩序。
现在的张鲁，只剩下南郑和成固两座孤城。北边的阳平关被占，南边的汉江上又游弋着甘宁的战船，此时的张鲁已经是插翅难逃。
刘协第三次写信给张鲁，劝他归降。
