刘协知道：中国从来不是一个单一民族国家，历史上的任何一个较大的王朝，都是由很多民族共同缔造的。
所以，民族问题也是历史上每一个王朝都需要重视的。对当下的汉国来说，这个问题尤其重要。
魏、汉、吴三国来说，魏国的民族成分最为单一，汉人占了绝大多数，少数民族很少。魏国只是在并州境内有几十万的匈奴人，其他基本就没了——魏国的朝贡国当然不能算。
吴国境内存在大量百越人，大多数都生活在吴国南方的山区里。吴国的民族问题比较尖锐，因为吴国对待越人比较残暴，越人的反抗始终没有停止过。
民族成分最复杂的，还得是汉国。汉国的凉州地区生活着不少羌人，南中地区和荆南郡生活着蛮人，武都郡境内生活着氐人，关中以北生活着匈奴人，巴地生活着土着巴夷人……
整个汉国的人口，少数民族占了很大的比例。如果处理不好民族问题，刘协的大汉将永无宁日。
过去，封建王朝在对待少数民族时，常有这样两种倾向：
1、一味地打压和歧视，自诩为天朝上国，不拿少数民族当人看；
2、放任土司自治，不愿在少数民族的管理上投入精力。
土司里面不能说没有好人，但是土司的权力往往没有任何约束，所以邪恶的土司是很多见的。放任土司自治，无异于任由少数民族在火坑里自生自灭。
如何处理好民族问题，熟知历史的刘协还是很有见解的：
1、不管是什么民族，他们首先是人，人性是凌驾于民族之上的。他们也有喜怒哀乐，也向往美好的生活。你善待他们，他们便会感激你；你苛待他们，他们就会仇视你。
诸葛亮征服了南中地区，但为什么南中地区的少数民族不仅不仇恨这个入侵者，反而纪念了他一千多年呢？因为诸葛亮帮他们杀死了欺压他们的土司，帮他们移风易俗，引进中原的先进技术……好多蛮人在此之后才走出山林，开始从事农业并建立了城镇。与其说是诸葛亮征服了南中地区，倒不如说是他给南中地区带来了文明的曙光。
2、对待异民族一定要恩威并施，我不但能给你们好处，也能揍你们。我不惹你们，但你们也别来惹我。
一味的给钱给物给留学，根本换不来对方的尊重；一味的展示大拳头，只会迎来周边国家的群殴。
3、皇帝所能直接管辖的，只有同文同种的汉人，汉人的地域应该都划分为郡县。
而对待少数民族，只需帮助他们自治即可，愿意服从，那就是大汉的外藩；不愿意服从，随你们的便。
这就是所谓的“王者不臣异俗”。如果少数民族想当大汉的编户齐民，那他们必须接受汉文化。不肯接受的，王者就应该抛弃他们，禁止他们入境居住。
对待外藩，应该“附则受而不逆,叛则弃而不追”。也就是说：你们愿意服从于我，那我欢迎你们；但你们要叛变了，只要不来打我，随你们的便，我不会去强迫。
称藩的小国，天子在收受贡品的同时，也要承担一些义务，例如帮助他们勘定祸乱，帮助他们抵抗外敌；但义务是有限的，例如藩国受天灾，天子只能协调救灾事宜，但不能拿自己国家的财物去救灾（给也得打欠条）。
另外，即使是那些不服从于自己的藩国，天子仍然要承担一些义务。当这些国家出现无道暴君时，天子理应征师诸侯，将暴君讨灭，以拯救该国的百姓。天子嘛，就应该以天下人的福祉为己任。
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汉国地域广大，民族情况复杂。由于用人得当，这些地区的情况还算稳定，但一些积弊还是存在的。
刘协的措施有：
1、高昌国划分郡县，纳入汉朝的直接统治。高昌的百姓有不少西域杂胡，刘协下令予以清查，愿接受汉文化的，视同编户齐民；不肯接受的，视同外国侨民，鼓励他们返回自己的国家。
2、与羌人划定边界，愿服从者给封号，不愿服从者拉倒。
汉人多从事农业，羌人多从事游牧，汉人与羌人业态不同，生活的区域也无重叠，边界容易确定。
3、匈奴人打散其部落，直接编入郡县。
