喀耳刻起初是太阳神的女儿，但她将自己习得的魔法用于邪恶，使自己成了一个强大的女巫。她居住在一个由树木围绕的宫殿中，这些树木是她的小岛上唯一的植被。如果遭遇海难的船员游到岸边，希望能得到她的救助以及得到用于建造新三桅船的木材时，他们将会瞬间被狮子、老虎和狼包围。其实，这些野兽之前都是人类，但喀耳刻施魔法将他们变成了野兽的样子。
希腊的英雄尤利西斯（Ulysses）曾登上过喀耳刻的小岛。在海上漂泊了很多天，尤利西斯和受够大海折磨的船员们，听到树木掩映下的城堡中传来的美妙音乐声和少女甜美的歌声，就飞奔向城堡。喀耳刻化身为一个公主，热情地招待他们，并且为他们准备了丰盛的食物。正当他们享用美食的时候，喀耳刻用她的魔杖逐一触碰了他们。然后，所有人都变成了野猪。他们虽然还有人类的思想，但是脑袋、身体和声音都变成了野猪的样子，还长出了野猪的鬃毛。虽然尤利西斯最终说服女巫放了他的手下，但这位英雄却无法抗拒喀耳刻的魅力，留在了她的宫殿里。整整一年的时间里，他将自己的工作和国家都抛在脑后。
毫无疑问，从做出决定拜访喀耳刻的那一刻起，等待格拉库斯的注定是一场疯狂的旅程。但他依然坚定决心，最终登上喀耳刻的小岛。他告诉喀耳刻，斯库拉看他时那惊恐的眼神，乞求喀耳刻赐予自己一种让斯库拉能够爱上大海的魔力，就像那些指引他投奔尼普顿的青草那样。
“除非海底长出大树，海草长在山顶，否则我会一直爱着斯库拉。”格拉库斯告诉喀耳刻。
女巫看着格拉库斯。格拉库斯虽然让斯库拉感到惊恐，却让喀耳刻有些爱慕。面前的格拉库斯气宇轩昂，可以随心所欲地变回人形，而且他身后绿色海藻制成的拖尾长袍让他看起来就像一个国王。
“我会亲手制作一些药水并将它带给斯库拉。”喀耳刻告诉格拉库斯。但她决定对无辜的水中仙女施以伤害，这样就可以将格拉库斯永远留在自己的岛上。
喀耳刻在药水中掺入了她岛上生长的毒性最强的植物。她使用致命的魔法将它们混合在一起，然后带着药水前往斯库拉居住的西西里岛海岸。那里有一个海湾，斯库拉喜欢在艳阳高照的时候在那里沐浴。喀耳刻将毒药倒进清澈的蓝色海湾，并念出恶毒的咒语。之后，她回到自己的小岛上。
那天日悬中天时分，斯库拉像往常一样跳入了齐腰的海水中。但她惊恐地发现海水很快没过了她的肩膀，瞬间吞没了她。她还来不及呼救，便消失在曾经给她带来快乐的海水中。喀耳刻的咒语发挥作用了，可爱的斯库拉终于来到尼普顿的王国，但并非格拉库斯所料想的那样。斯库拉没有言语，没有动作，甚至连眼皮也不抬一下。
与此同时，格拉库斯在喀耳刻的小岛上玩得乐不思蜀。他在周围的水域中逗留，心情好时就变回人形，享受喀耳刻城堡的奢华。如果他没有遇到在岛上徘徊的野兽，听到他们用人类的语言交谈，知道他们是被喀耳刻施了魔法才从海员变成野兽的，他可能永远记不起自己是尼普顿的子民。
听到他们的谈话，格拉库斯瞬间明白了自己可能的下场。他开始讨厌那个邪恶的女巫，脑海中重新浮现出关于斯库拉的记忆——她坐在岩石上，手中捧着一堆闪亮的贝壳。于是，他转身跳入海水中，很快就远离了那座致命的小岛。
格拉库斯开始通过海洋中的朋友四处打听斯库拉的下落，但是最终一无所获。在喀耳刻的阴谋下，斯库拉如同很多葬身海底的凡人那样被海水淹死。当格拉库斯在尼普顿王国的海葵花园中徜徉，沿着点缀贝壳的小路行走的时候，他有了一个新的想法。
那些心爱之人被大海带走的人所承受的痛苦，格拉库斯也感同身受。于是，他开始使用自己的魔法，让那些溺亡的人死而复生。在接下来一千年的时间里，格拉库斯挽救了很多相爱之人的生命。在潮起潮落之中，格拉库斯也从未放弃对斯库拉的寻找。
千年之后，众神似乎宽恕了格拉库斯向喀耳刻求助的弥天大罪，格拉库斯终于在碧绿的海底深处找到了斯库拉。据其他水中仙女说，他们两个后来一直生活在一座珊瑚宫殿里，那里有一个海葵花园，长满了葱郁的水生植物。
