在攻下伟大的城市特洛伊之后，英雄尤利西斯打算动身回到祖国希腊。在这场旷日持久的特洛伊战争中，他和战士们背井离乡，饱受战乱之苦。
尤利西斯几乎是最后一批动身的。他在特洛伊逗留了数日，向所有希腊人的统帅阿伽门农致敬。他带领着12艘战船返航，虽然还是他从希腊带到特洛伊的那12艘战船，但每艘战船上只剩下大约50人。有接近一半的骁勇英雄们长眠在特洛伊城外的平原，他们或者死于战斗，或者被阿波罗的利斧所砍杀。
尤利西斯率领着船队首先来到色雷斯（Thrace）海岸，在那里他和手下往船上装满了食物、牛和罐装葡萄汁。他们再次出发后不久，海面突然变得波涛汹涌。所幸他们看到了一片平静的沙滩，于是尤利西斯赶紧指挥战船靠岸，以避开巨浪的袭击。到第三天早晨，风暴终于平息了，尤利西斯的船队继续他们的行程。这一次非常顺利。在第十天的时候，他们来到一片长有莲花的土地。那里长出的莲子是一种非常神奇的果实，任何吃了这种莲子的人都不再会想念自己的祖国、家庭或子女。
现在，这片土地上的居民，也就是被希腊船员们称为“食莲者”的人，给了他们一些莲子。这些居民并没有任何恶意，只是希望把最好的东西与客人分享而已。吃了莲子的水手们纷纷表示他们不想继续回到海上航行，但尤利西斯是一个有着大智慧的人，他听说后立即吩咐手下将这些吃了莲子的士兵捆上船，而不顾他们的怨声载道。
海面上风平浪静，船员们只能划桨前行。这样过了好几天后，他们来到独眼巨人库克罗普斯们居住的国家。距离岸边一英里左右有一座非常美丽富饶的小岛，但岛上没有人居住。小岛的岸边有一处天然的避风港，尽头是一条从岩石上飞流直下的小溪，四周长满了伴着风声轻吟浅唱的赤杨树。船员们将船在港口停放妥当，然后在岸上睡去，准备第二天清晨再出发。
尤利西斯是一个骨子里流淌着冒险血液的人，每到一个新的地方，他都会去探索那片土地并了解居住在那里的人。第二天清晨，他命令其中一艘船载着海员驶向陆地。在那里，海滩背靠着一座大山，独眼巨人居住的山洞中升起袅袅的炊烟。和凡人不同，巨人们生活得非常分散。他们是粗鲁和野蛮的民族，每个人都喜欢独来独往，很少考虑邻居们的感受。
紧邻着岸边有一个巨大而深邃的洞穴，洞口被月桂树树篱和糙石垒成的围墙掩蔽，高大的橡树和松树在洞口前洒下阴凉。尤利西斯选了12名最勇敢的船员，带领他们去探索当地居民的习性。他斜挎着宝剑，肩上扛着一只盛有葡萄酒的兽皮酒囊。尤利西斯相信，如果遇到凶猛的野兽，这些美酒可能会帮助他摆平它们。
随后，他们进入洞穴，判断出这是一个富有而且经验丰富的牧人居所。洞穴里有一些圈养绵羊和山羊幼崽的兽栏，并且按月龄将它们区分开；还有装满奶酪的篮子和贴着墙摆放的一排牛奶桶，里面装满了牛奶。但洞穴的主人并不在家，而是去了外面的牧场。尤利西斯的同伴恳求他快点离开，但尤利西斯显然不打算这么做。他非常好奇洞穴的主人，也就是那个牧羊人的生活。但他也因此付出了代价！
傍晚时分，独眼巨人回到家中。他是一个起码有20英尺高的庞然大物，身后背着一大捆松木原木，那是他用来烧火的木柴。他将这些木柴重重地扔在洞外的地面上，将羊群赶入洞中，然后用一块20辆马车可能都拉不动的巨大岩石堵住了洞口。进入洞穴之后，他开始给母羊挤奶。他将一半羊奶用于炼制奶酪，另一半留着饿的时候喝。做完这些之后，他点燃了松木柴火。火光照亮了整个洞穴，也照亮了尤利西斯和他的同伴。
“你们是谁？”独眼巨人喊出声来，“你们是商人还是海盗？”
“我们不是海盗，巨人先生，我们是希腊人，从特洛伊返航的途中路过这里。我们以朱庇特之名恳请您的盛情招待，朱庇特会根据主人好客与否来奖励或惩罚他们。”
