巢自蕲州与仙芝分道，北出齐、鲁。（《新·传》）四年三月，入郓州，杀天平节度薛崇1，又破沂州2。七月，围宋威于宋州，会张自勉引兵来援，乃解围去3。十二月，克滑州之匡城4（今长垣西南），进破濮州。（《通鉴》）5
五年二月，方攻亳州未下，会仙芝死，其余党尚让等归之6，推巢为首领，号冲天大将军，改元王霸。（旧、新《传》）7
三月以后，巢开始其南北大转战，首攻滑州之卫南（今滑县东），南略宋州之襄邑（今睢县西），汴州之雍丘（今杞县），又西南至郑州之新郑（今同名），许州之阳翟（今禹县），汝州之郯城（今辅城）、襄城（今同名）及叶县（今同名）8。乃率众十万，渡淮出淮南，其锋甚锐9。原夫王、黄分道，王向南，黄向北，北方节镇较密，活动之范围，较受限制。今巢乘仙芝已死，改辕易辙，抛弃中原必争之胜，转入大江以南兵备稍虚之地以培养实力，此所谓战略上之成功也。
巢攻和州（今和县），未下，渡江攻宣州（今宣城）10，入浙西。
八月，攻杭州。九月，进克越州，执浙东观察使崔璆，镇海将军张潾复取越州。（《新·纪》）11由浙东欲趋福建，以无舟船，乃开山洞七百里12，由陆路趋建州（今建瓯）13。十二月，克福州14。
六年（八七九）15，攻下广州16，执岭南东道节度使李迢17，自称“义军百万都统兼韶、广等州观察处置等使”，（《续宝运录》）18露表告将入关，因数宦竖柄朝，垢蠹纪纲，朝臣与中人赂遗交构及铨贡失才诸弊，一面申禁刺史殖财产，凡县令犯赃者族。（《新·传》）从此西入桂管19，其众患疫，劝之北归，自桂州编大栰数千，乘暴水沿湘江而下20，历永、衡二州21。十月二十七日（癸未），克潭州22；时李系守潭，有众五万，并诸团结军号十万，巢急攻一日而城陷，系仅以身免，流尸塞江。（《旧·纪》）闰十月，进克澧州。（《新·纪》）尚让乘胜逼江陵，节度使王铎闻系败，弃城走襄阳，其留守刘汉宏纵兵大掠，焚剽殆尽。十一月六日（辛酉），巢入江陵23；欲攻襄阳，前锋一万屯团林驿，江西招讨使曹全晸与襄阳节度刘巨容屯荆门（在襄阳南二百七十余里），全晸等匿精甲林薄中，挑战伪不胜，义军弗为备，廿二日（丁丑），失利于荆门，全晸等尾追不舍。十二月七日（壬辰），巢弃江陵，率舟师东下，攻鄂州，陷其郛24。
广明元年（八八〇）巢离鄂后25，连下饶、信、池、歙、衢、婺、睦等州26。淮南节度高骈遣其将张璘渡江27，四月，璘复取饶州，五月，巢与战于信州，杀之28。六月廿八日（庚戌），克宣州29。以上皆巢在长江以南活动之概略。
