“是呀，这可能是真的。奶奶告诉我，我们的祖辈就是有钱有势的伯爵，我们是因为什么原因，被遗弃了。如果有一天，他们又找到了我们，我就有自己的城堡了。当然，我还可以通过努力，自己建造一座城堡呢。到那时，我就是跑遍天涯海角，也要把你接到我的身边！”
安徒生满以为自己的这段真情表白，能够给漂亮的女孩一个好感，没想到，萨拉反而用一种不可思议的带着愤怒的眼光，注视着安徒生，突然说道：“你像你爷爷一样傻，是个疯子！”说完，独自跑开了。
安徒生的脑子里嗡的一下，被眼前突如其来的事情惊呆了，委屈的泪刷刷地流了下来。看着他心仪的萨拉远去的背影，安徒生的眼前出现了疯疯癫癫、被一群小孩子追赶辱骂的爷爷的身影，心者碎了。
第二天，安徒生刚刚来到学校，就围上来很多同学，其中一个叫奥来的男同学，突然一把揪住安徒生的头发，大叫起来：
“同学们快来看呀，他是伯爵的儿子！请问我尊敬的伯爵大人，你的漂亮的城堡呢？带我们去看看呀？”
同学们哈哈大笑。愤怒的安徒生一面挣扎着，一面用眼睛搜索着萨拉，她正和同学们一起，笑得弯下了腰。见安徒生用眼睛瞪着她，越发疯狂了：
“你们看，他的脑子正常吗？一定和他的爷爷一样，得了精神病了！”
同学们一下子活跃起来，有的大叫：“疯子安徒生来了！”有的拿土块或脏东西往他身上扔。
安徒生没有哭，紧咬牙关，来到座位上，不，他换了座位，离萨拉远远的。可是看不见萨拉，安徒生又很痛苦。不久，萨拉投靠了一位亲戚，离开了这所学校，安徒生却时时想起她。于是，他幻想自己在一次大火中救了萨拉，萨拉非常感激他，对自己以前嘲笑安徒生的行为真诚地道歉。他们和好了，在一个美丽的花园里游玩。安徒生摘了很多漂亮的鲜花，送给萨拉。后来萨拉成了公爵小姐，安徒生履行了自己的诺言，把萨拉接到了自己的城堡里，于是，他们一起到遥远的地方去了……沉浸在幻想中的安徒生感到前所未有的满足和快乐，而这样的感受又让安徒生更加善于幻想。
日子过得很快，正当安徒生要安下心来学习时，卡尔斯登，他们可爱的老师，给他们带来了不幸的消息——因为经济困难，入不敷出，卡尔斯登不得不停办学校，到一所邮电局去找一份工作。
安徒生失学了，又回到了家里。
