阿玛逊四重奏是四个小女孩，她们贪玩，常常不听士乐科亚的命令。独角天马的真正身份原来是守护梦想世界的少年--艾里斯，梦想世界被敌人死亡月亮入侵，他自己也被捉住，他的灵魂逃出来，变成独角天马，找寻能使用黄金水晶的人。死亡月亮的女王纳美妮亚一直活在黑暗的镜中世界，因为她怕光，为了要来到现实世界，她开始大规模袭击人类。战士们知道了敌人在死亡月亮马戏团，正要进去时独角天马出现。它说死亡月亮是由被人们遗弃的梦想的力量造成的。就在它对战士们说话期间，纳美妮亚发现小小兔就是它的宿主，于是捉了小小兔。贪玩的四重奏把水手小月亮换走，更火烧独角天马，水手小月亮不顾危险救它，四重奏被他们感动了。士乐科亚为了增强力量，吸收四重奏的能量，四重奏唯一能逃脱的方法，就是把她们的魔法球扔掉。不过扔掉魔法球，她们就不能永远做小孩子，终于她们扔掉魔法球，回复自由。另一方面，纳美妮亚终于得到黄金水晶，死亡月亮马戏团发生强烈震荡。阿玛逊四重奏悄悄换走黄金水晶，并交给水手月亮，可惜因为人类梦想力量不够，使她用不到黄金水晶的力量。水手小月亮请世界上拥有美丽梦想的人借出力量，打败了纳美妮亚。纳美妮亚悄悄捉住水手小月亮，连同死亡月亮马戏团一起飞上天，水手月亮发现后追了过去。纳美妮亚把水手小月亮从高空扔下，水手月亮也跟着她跳了下去……
第五部（sailormoonstar）：
阿兔她们已经升上高中了。被封印在镜中的死亡月亮纳美妮亚女王被一神秘的声音唤醒，那人替她解除封印，并煽动她的仇恨情绪，使她对战士们进行报复。她派出镜之舞娘袭击战士们，并借流星雨把镜之碎片植入阿卫的身体内，慢慢控制阿卫。为了应付危机，雪奈复活并从土萌教授那里接回小萤，去找小遥和小满，再次加入战斗。镜之舞娘袭击外部战士四人，仍是婴儿的小萤被激发出力量，帮助其余三位外部战士变成超级水手天王星、超级水手海王星和超级水手冥王星。小萤经此一役，身体和心智迅速成长，并再度醒觉，成为超级水手土星。所有战士集合力量使小兔变成终极形态--永恒水手月亮。众人担心小卫，赶到他家时，他已被纳美妮亚控制，带走了。小卫因为失去本性，不再爱小兔，令他们的爱情结晶小小兔也慢慢消失。本来要变成永恒水手月亮是要靠众人之力的，但小兔救小卫和小小兔心切，竟能独自变成永恒水手月亮，自己去纳美妮亚那里救人。其它战士也跟着追去，期间被纳美妮亚分开，各个击破，封印在镜中。小兔终于找到纳美妮亚和迷迷糊糊的阿卫，水手小月亮也在阿兔的怀内消失。纳美妮亚诉说自己悲惨的过去，小阿兔听了，只感到同情她，不再憎恨她，愿意让她报复，阿兔相信众人都会愿意和纳美妮亚做朋友的。被封印的众战士和小卫都感动落泪，所有的封印解除，水手小月亮亦重现世上。众战士集合力量，小兔变成永恒水手月亮，引导纳美妮亚找回她真正的梦想……
小卫要去美国留学，临走前送了一只订婚戒指给小兔，二人难舍难离。小卫上机后，一道强光向他的飞机袭来……就在小兔送别小卫时，在机场出现了最新的人气组合--三束光，成员包括星野光、大气光和夜天光。星野和阿兔、阿卫擦身而过，他被阿兔吸引住了。新敌人袭击人类，要找出拥有真正星宿种子的人，但这次的敌人竟然也是水手服战士!除此之外，又有三位来历不明的战士--星光三剑侠出现，她们有时会帮助内部战士。三束光转校来到十番高中，还坐到小兔她们的附近。对小兔有好感的星野，经常和小兔在一起，而小兔也对他渐生好感。经过一轮战斗，内部战士和星光三剑侠对彼此的认识加深了，小兔正想和她们共同作战，外部战士突然归来，并反对和星光三剑侠合作。
一天，神秘的小女孩小兔子从天而降，她令小兔的家人相信她是小兔的妹妹，从此寄住月野家。她的真正身份没人知道，不过人人都喜欢她。在一次作战中，水手月亮的权杖跌在地上，小兔子拾起它时，发出一道温暖的光，小兔子变身成美少女战士水手小小。这一道光引起了星光三剑侠和嘉拉西亚的注意。小兔变身时不慎被敌人见到，敌人于是利用三束光在飞机上的试映会作陷阱，引阿兔到来。在飞机上，为了救小兔，星野不惜揭穿自己的真正身份--水手星斗士，也要保护小兔。三束光就是星光三剑侠，内部战士的身份也被揭穿。敌人在战斗中偷袭水手月亮，星野扑上去替她挡下那一击，身受重伤。另一方面，小兔子拾得一个红色的香炉，里面有时会有一只红色的蝴蝶出来飞舞。三束光发现了那香炉，确定那香味就是他们一直找的公主--火球公主独有的气味，便想逼小兔子交出香炉。这时候，敌人出现以黑洞要胁，要夺走小兔子的星宿种子，小兔为了大家的安全，无奈接受。因为敌人内哄，黑洞被释放，小兔和小兔子也被卷了进去。危急关头，小兔子手上的香炉发出强光，火球公主出现。火球公主讲述远古时代的水手服战士大战传说，请求大家帮助找寻希望之光。就在找寻希望之光的三束光演唱会上，敌人首脑嘉拉西亚出现，杀死了火球公主。水手服战士查出了敌人大本营在银河电视台，各自出发，找嘉拉西亚作最后决战。星光三剑侠首先来到，内部战士也在水手小小的帮助下来到。嘉拉西亚突然攻击，要夺取水手月亮和星光三剑侠的星宿种子，内部四战士以身相挡，救了她们。嘉拉西亚对水手月亮说是她杀死阿卫的，水手月亮情绪完全失控。外部战士明白自己的力量不及嘉拉西亚，于是想用计骗得嘉拉西亚的信任，乘机把她的星宿种子打出来。首先牺牲的是水手冥王星和水手土星，水手月亮误以为水手天王星和超级海王星出卖同伴。但外部战士的苦肉计因为嘉拉西亚没有星宿种子而宣告失败，水手天王星和水手海王星也消失了。
战斗到此，地球上的战士就只剩下水手月亮一人，她失去了斗志。经星光三剑侠的鼓励回复斗志的她，再战嘉拉西亚，却惊闻嘉拉西亚就是传说最强的水手服战士--水手银河!嘉拉西亚在远古大战后，释放出她的星宿种子--希望之光，然后身体就逐渐被体内的恶魔--混沌侵占了。水手小小听完，掉下眼泪，原来她就是希望之光，现在觉醒化成封印之剑，请求小兔用它来拯救银河系。小兔犹豫，最终还是拿起剑，刺伤嘉拉西亚，不过封印之剑也被嘉拉西亚斩碎，水手小小消失。小兔相信仍留嘉拉西亚内心的希望碎片，伸出手飞向嘉拉西亚……
