共400多名练武者报名参加比赛，第一轮初赛淘汰了200人，第二轮复赛又淘汰100人，第三轮决赛又淘汰50人。许世贤看了剰下的50人，觉得个个身高体健，武功基础不错，准备全部招入黑鳄帮，但有10人因黑鰐帮名声不好，不愿参加黑鳄帮，领了奖金就走了。
许世贤把这40人招为帮会成员进行培养，并从这40人中挑选10名顶尖高手做为自己的保镖。这10名顶尖高手是，拳击高手郑昊，气功高手关锋，轻功高手秦汉，暗器高手杨洋，大刀手奈温，三节棍高手维信，神腿吴海，铁头功科特，神偷谢新，快枪手曼谷。
安他把比武的视频每天都发给苏波，苏波又转发给叶超，因此叶超对黑鳄帮比赛情况，招收的成员及10大高手都清清楚楚。
叶超一方面观察许世贤的动向，一方面组织破案。现在黄搏案的侦破对他的压力很大，省打黑巡视组闵江认为黄搏是实名举报者，如今被杀，闵江要求尽快破案。叶超组织几个老刑警分析案情，老刑警侯健说：“既然罗虎失踪了，这条线索断了，我们可以寻找新的线索。我估计杀死黄搏不可能只有罗虎一人，可能还有帮凶。至今我们还没有找到杀害黄博的第一现场，可以从这方面入手，说不定能找到杀害黃搏的帮凶。”
叶超认为侯健说得有道理，于是暂时放弃寻找罗虎，开始寻找其他线索。
黄搏的儿子黄春和他的妈妈住在一起，傍晚时分，叶超等黄春放学回家后就和胡海去看望他，叶超给黄春买了一份肯德基套餐，胡海给黄春买了一双运动鞋。叶超和黃春聊了一些他父亲黄搏的情况，得知黄搏有一个姑姑叫黄阿兰，是一个孤寡老人，80多岁了，没有退休金，靠低保的几百元度日，黃搏虽然赌搏，但遵老爱幼，对他的姑姑挺照顾的，每次回江湾市给儿子送生活费都会去看姑姑，顺便送一点钱给姑姑。叶超心想，黄搏的姑姑也许知道一些情况吧，于是决定去走访一下黄阿兰。
叶超和胡海来到黄阿兰的家，老人身体健康，耳聪目明，十分健谈， 老人还不知道黄搏被人杀死。他对黄搏称赞不已，说他有孝心，很关心她，经常来看她。叶超问黄搏最近什么时候来过，走的时候说了什么。老人说有几天了，具体那一天记不清楚，黄搏说最近可能没时间来看她了，以后会叫他儿子黄春来看她。那天他走得很急，刚走到门口就碰两个人来找他，好像是两个经理，因为我听黄搏说牛经理罗经理别追得那么急，我正在赚钱还你们，话还没有说完，就见他们一左一右挟着黄搏的胳膊带走了。黄搏回过头来看了一眼，什么也没有说就跟着他们走了。
叶超觉得这条线索很重要，叶超和胡海分析，黄搏见到有两个男人来找他，自知难逃魔掌，当着姑姑的面叫罗经理牛经理，是为自己万一遭到不測后为公安破案留下线索，这罗经理自然是五洲娱乐城保安部的副经理罗虎。至于这个牛经理又会是谁呢。据他掌握五洲娱乐城迷梦酒吧的经理就姓牛，名牛欢，不过这个人平时很老实，戴着一副金边眼镜，看起来很斯文的，也没有前科和黑社会背景。酒吧的经营也没有违规，但这是表面现象，现在黄阿兰老人说的牛经理可能就是他。
为了慎重起见，叶超叫胡海化妆成喝酒的，到酒吧喝酒，顺便拍了酒吧牛经理的相片，两人拿着牛欢和罗虎的相片给黄阿兰辩认，黄阿兰说就是他们。
叶超认为牛欢有作参与杀害黄搏的重大嫌疑，胡海说牛欢看样子文质彬彬，又没有黑社会背景，黄搏的案发后罗虎失踪而他像没事一样，因此不能仅凭他和罗虎去找过黄搏就断定他是帮凶，因此建议先对牛欢调查一下再说。叶超认为胡海说得有道理。因此只对牛欢采取暗中监控和调查。
调查发现牛欢确实没有黑社会背景，而且还是一个财经大学毕业的高材生，毕业后应聘到江湾市经济开发区酒品进出口有限公司当会计，因贪污挪用公款炒股被公司开除。于是利用炒股赚的钱开了一家酒吧，本来经营得还不错，因为一个偶然机会被朋友带到五洲娱乐城地下按摩室，被按摩小姐拉下了水，学会了吸毒，成了一个瘾君子，没多久就把自己的酒吧吸光了。因为吸毒认识了原五洲娱乐城的总经理万如生，把他招聘到五洲娱乐城迷梦酒吧当经理，可是酒吧经理的那点工资那够毒资，于是开始贩卖毒品，以贩养吸。
牛欢知道来酒吧消费的人大都是经济基础较好的，牛欢通过带他们到地下按摩室按摩，把他们拉下水，向他们蔸售毒品。
叶超通过调查发现五洲娱乐城的迷梦酒吧实际上已成为个吸毒贩毒的场所。物以类聚人以群分，牛欢自然和罗虎这些黑社会人员走到一起。只是他是有文化的人善于伪装罢了。
掌握这些情况后，叶超决定找机会拘传牛欢。刚好这时五洲娱乐城述梦酒吧有几个青年醉酒后发酒疯打群架，有人打“110”报警，叶超知道后趁机搜查了酒吧，在酒吧的暗房里发现了毒品和吸毒工具，于是拘捕了酒吧经理牛欢。
