明弘光四年（清顺治五年、顺永昌五年）九月二十八日一大早，驻防在沂州府境内的明军大兴师经由峄县-藤县-邹县、费县-泗水-曲阜两路向兖州首府滋阳攻去；而在大兴师行动的同时，胶州、即墨方向的明军济阳师也兵分两路，分别向高密-安丘-昌乐-益都及平度-掖县攻去；威海方向的明军济州师右厢旅、永清师的出击时间相对沂州、鳌山两地的明军较晚，大约快到中午时才整队西进的，但由于永清师是骑兵部队，实际行军速度较快，仅仅1个时辰后，该师就包围了福山县，并在济州师大队赶到后，继续西进，于当晚抵达福山县城，然后以威逼的方式，迫使仅有60多名衙役守备的福山县城主动投降。
当时，守备宁海州的清军系汉军正红旗、厢红旗固山额真王世选部800人，由于明军行动发起的十分突然，且永清师是骑兵部队，行动极其迅速，因此王世选部根本来不及逃脱，便被永清师包围在了宁海州城之内；起初的王世选欺负永清师是骑兵，不善于攻城，准备死守，但等到济州师右厢旅赶到后，王世选便自知在劫难逃了，于是，便试图顽抗到底。
见到宁海州清军公然射杀前去劝降的本地百姓，济州师右厢旅当即做出了强攻宁海州州城的决定，不过济州师右厢旅名下炮队中，佛朗机炮、虎蹲炮虽然装备了不少，可红夷炮和攻城炮却一门也无，所以该旅只能一面挖掘封锁壕防止宁海州守敌逃脱，一方面又紧急向济州水师辽海分舰队求援，请求其调拨舰炮上陆增援。
面对明军一副长期围困的架势，因为担心出击会落入对手陷阱，所以王世选便选择了死守不出----死守宁海州是清军既定的策略，所以王世选为了能解决守城兵力、以便自己能坚持的更长久一些，所以对济州师右厢旅的围城战事采取了视若无睹的态度----听任明军用壕沟将宁海州城团团围住。
但王世选并不知道，在济州师左厢旅围困宁海州的时候，济州水师辽海分舰队已经再一次封锁了登州水城，而济州水师名下陆战营的3个团也于当天卯时前后于蓬莱城东沙河口登陆，并于九月二十八日下午进抵至登州城下，包围了总兵力仅有1000+800的登州城和登州水城----1000是清军马光远所部，800是登州水师余部。
由于兵少，马光远麾下梅勒章京孙定辽怕在优势敌军面前守住登州城，便一面向坐镇益都的马光远紧急求援，一方面又命令登州水师余部放弃水城，合并保守登州城；但孙定辽并没有想到，济州水师陆战营仅仅是堵住了登州城的东门，并没有立刻攻打登州府城，似乎还在等待着什么。
孙定辽生怕当面明军准备围点打援，所以，紧接着又向益都派去了第二个信使通报情况，建议马光远不要太快派兵增援，且增援时也要预防敌军的伏击和阻击。
孙定辽两道内容相反的求援信，让坐镇益都的马光远有些迷糊了，恰好此时，平度、高密等地清军发出的警报传到了益都，已经无暇顾及登州方向的马光远在经过简单考虑后，便下达让驻防在莱阳、栖霞的张存仁率本部1300兵马回援登州的命令，至于他本人，则率领益都、掖县的2000兵马紧急驰援平度方向。
就像马光远没有忘记调动博山、历城两地兵马驰援博山，并向济尔哈朗、石廷柱通报山东变局一样，平度守军全节也没忘了将自己驻防在高密的兵马撤回平度，但问题是，负责沿高密-安丘-昌乐一线向益都方向进攻的济阳师左厢旅是一支在南京整训多时的部队，其编制内的骑兵、骑马夜不收部队是满员实编的----该师负责守备鳌山卫要塞的右厢旅及情况类似的、负责守备威海卫要塞的济州师右厢旅名下都没有编入规定数量的辅助骑兵，甚至两部名下的夜不收部队的人数也未能达到编制数量----因此当高密守军400人于当天傍晚，匆匆撤往平度的时候，遭到了济州师左厢旅骑兵及夜不收的袭击。
尽管参加此役的明军骑兵/骑马夜不收的总兵力仅有210人----济州师左厢旅辅助骑兵仅有1个哨170名战兵，该旅夜不收哨名下2个夜不收骑马队全部骑士应该是86人，但夜不收骑兵队要负责侦察，未能全部集合起来配合辅助骑兵作战----可依仗马匹的冲击力，明军骑兵/骑马夜不收还是顺利的击溃了从高密东撤的清军，毙俘其中370余人，仅有不到20名高密清军得以死里逃生的遁入夜色之中，就此消失在人们的视线之外----日后有山东反清武装拿着首级来报功，但谁也不能保证这些首级就是高密清军残余的······
“郑亲王，南蛮子应该是全面北伐了！”在马光远的报告送到济尔哈朗手中之前，负责守卫兖州府城的姜瓖、负责确保兖州境内沿黄地带的满达海、负责守卫卫辉和开封境内沿河地带的吞齐都向大名报告了明军大举过河（出动）的警讯，因此目前在济尔哈朗帐下听用的爱新觉罗·尼堪满心焦急的建议道。“事不宜迟，应该立刻出兵阻止明军过河！”
济尔哈朗目无表情的看了尼堪一样，反问道：“沿黄数百里及山东全面有警，你准备反击哪里？”
尼堪咬牙切齿道：“任他几路来，我自一路去！”
济尔哈朗笑了，笑容非常的古怪：“你想学太祖？那你就错了，太祖之所以专打一路，那是因为辽东山高林密、道路难行，南朝兵马根本走不快，也没办法呼应联络，因而可以逐次迎击，但在黄河边上，南蛮子开垦多年，可谓一马平川，连林子也没几处，你怎么阻止南朝各路兵马之间的联系！怎么进行各个击破？”
济尔哈朗并不是萨尔浒之战的参与者，也不清数萨尔浒之战背后有没有秘密，所以，他只能就事论事，但正是严谨的就事论事，让尼堪无言以对······
