祖师见悟空疑惑，为他解答道：“‘驾雾腾云’不难，凡是天地所生的云雾，皆可为我等驱使，自然可变换模样，皆由你心而定。”悟空不懂腾云之术，心中痒痒的紧。祖师见悟空心急，微笑道：“此种腾云，皆是些小伎俩，你又何必着急？”
片刻工夫，云头微颔，落在一片险峰之上，好一座山峰，只见“石崖突兀青苔润，悬壁高张翠藓长。”悟空自来到西游世界，见过山水胜境无数，皆没有眼前这片景色更奇更怪。
这片险崖之上，各类怪石嶙峋，似鹰嘴、似虎头、似驼峰，参差不齐峰头无数，一眼竟望不到边。
祖师道：“便是这里了。”
悟空于是按着祖师教诲，将那移山推土、飞沙走石之类的法术应用熟练，只觉威力无边，当真是道家好神通。
祖师见悟空聪颖，又引他飞过峰头，过了一处险崖，竟是一片汪洋大海。悟空又将翻江倒海、推山填海类的法术演练一遍，熟记在心。这类法术颇为消耗法力，悟空只觉体内那玄妙的东西似是有了亏空，颇不舒服。
祖师道：“这神通虽好，也要高深法力匹配，你体内造化不浅，只是手法生疏，浪费了不少法力，以后勤加练习，当可弥补此节。”
祖师此言不虚，寻常道家神仙，每每打坐千年苦熬炼气，反而成就平平，仙道一门最讲机缘，悟空生为神猿，又不知在那九窍八孔的仙石中吸取了多少天地灵气，再经老君一颗九转内还丹辅佐，将体内造化尽皆激发出来，化为道行法力，此时悟空的造化，早已堪比太乙金仙，怎会弱于他人
。
悟空听了祖师真言，心中落了底，纵观西游全文，悟空战斗时从未有失了法力之说，料想自己也不会差。
见悟空将天罡三十六变应用熟练，祖师正色道：“悟空，我观你秉性自然，正义纯良，见不得作伪作恶，若要成就功德，位列仙班，以后唯恐与人争执打斗，到时你当如何是好？”
悟空思忖一会，道：“正如师父所言，便与人打斗，亦不能遇事退缩、苟且偷生。”
祖师微笑颔首，道：“若打不过呢，又当如何？”
悟空道：“打不过便逃，日后算账，怎样？”
祖师哈哈大笑：“你倒如何逃呢？”
悟空遥指天边一朵浮云，挥手招来，道：“自然是驾雾腾云了。”
祖师伸手挥散满天云彩，再问道：“若无云彩，怎样？”
悟空道：“仍有五行大遁，纵地金光，潜渊缩地——”
“打住！”祖师喝道，“这几门法术，赶路游玩可以，想你那对手若能逼得你逃跑，本领必定高出你许多，恐怕这样是逃不了的。”
悟空故作惊慌失措状：“难不成还要导出元神不成？”
“荒唐!元神一出，如同将自己置于死地，即便逃得性命，但肉身被毁，也损了多年道行。”
悟空知道祖师考他，只佯作抓耳挠腮，急不可耐之状，道：“那要如何是好，如何是好？”
祖师道：“我观你施展遁术神通时，总该翻个跟头，便传你一个筋斗云法吧。”
悟空强按捺住心中欢喜，问道：“不知这筋斗云与那腾云之术有何分别？”
