存天洞中，悟空闭门不出，苦思应对三清之法。他自知单凭一根如簧巧舌，恐怕不能说动三清，若是实在无法，说不得只好使用杀手锏了。
第二日午时刚至，果然牛魔王风风火火来寻悟空，二人驾云直上九重。
高空之中寒风凛冽，悟空问道：“怎还向上飞，如此去，只怕捅破天了。”
牛魔王笑道：“既称‘天外天’，自然是在天外。”
悟空肉眼看不出端倪，便施展“玄空法秘诀”的手段，他自修炼五行之术以来从未用过此功法，此时使出，忽觉大有进境。恍惚中见高天之顶似有实物影影绰绰，于是明白，这天其实不是天，只是阵法而已。
牛魔王带着悟空在阵法中穿行，偶有不知方向时，牛魔王便闭目沉思，实则聆听耳边传音，然后又继续前行。
悟空观牛魔王情状，心里也猜出几分，这天外之天中的阵法，或许便是出界之法了。
到了一处空地，牛魔王对悟空低声道：“你在此等候，我师尊稍待片刻便至。”
悟空盘膝坐下，闭目静心，将之前斟酌许久的说辞在头脑中反复过了几遍。正想着时，忽觉身前数丈处多了三个人影，他无需睁眼便知，怕是三清到了。
悟空睁开眼，身周仍是迷雾蒙蒙，却看不见有人，果然玄空法秘诀威力不俗，三清阵法也能看透几分。
悟空吃惊不提，三清比他惊讶百倍，此阵乃是元始天尊布下，莫说太乙金仙，便是混元金仙也难窥得阵法精奥。哪知三人刚一到此，便见悟空睁开双眼，自然是发现了三人的到来。这灵明神猿，实在有些莫测高深了。
此时，悟空站起身郑重施了一个弟子礼，他虽是神猿转世，但三清于神猿向来爱护有加，仅此做法也当得起此拜。何况此际人在屋檐下，怎可不低头，此番悟空有事相求，礼遇有加乃是常理。
悟空礼毕起身道：“三清之名，可溯世初，今日有幸得见，晚辈孙悟空这厢有礼了
。”
老君呵呵笑道：“好个孙悟空，果然了得。”
悟空道：“低微道行，在前辈面前有如萤火皓月之别，何足挂齿。”
老君道：“道行不定，日渐增长，你修炼才几日，便至太乙金仙，已是惊世骇俗了。难的是，你如何竟能修成此具本相，老朽却如何都想不通。”老君自嘲笑了笑，道，“可否吐露一二，否则我心中揣着此事，总也睡不安稳。”
悟空心道，旁的都可说，却唯有此事不能说，就算你是太上老君，恐怕也不会相信穿越一事的存在吧。于是道：“实不相瞒，我只随意变化成此具人身，向来不知何为本相，便误打误撞地成了。”他这话并无虚言，之前悟空的确不知本相为何物，所以说来也坦然的很。
老君道：“看来造化便是造化，由不得人，既如此，我也不强求了。”
“素闻你心思伶俐，能谋善断，故此我将你擒后投入三界之中，便是有一场造化与你。你自入此界来：收虎鹿羊三妖，解善恶界饥荒，教孟轲闻道，获王母蟠桃，生死门中存仁心，立杀志后惜造化；劫杀界中悟会元玄机、于章回身上悟情之道，本我界中成就第二本相，存救天之心，问心城中挽初乱狂澜，欲救世，寻鲲鹏……”老君滔滔不绝，显然悟空自入界以来所作所为，均在他掌控之中，末了道了一句，“平心而论，悟空，你之所为，远超我等想象了。”
“造化神猿造化生，你若未堪破，只如聪明神猿般浑浑噩噩，我等自然也不点破。但你既阴错阳差早逢无支祁，知晓神猿奥秘，许多事情却也瞒不过你了。”
悟空内心深以为然，自己与原本的美猴王走了两条截然不同的道路，便是自遇见无支祁开始。
老君又道：“你心中所想，我三人了如指掌，只是三界经营万年，只为会元之功，偌大造化功业，你等只唾手可得，便可一跃至混元金仙，何乐而不为？”
悟空问道：“斗胆相询，建此三界，究竟为何？”
老君道：“说了也不怕你笑话，初立此界，确是为了推衍天地变化。自我三人得知天地会元之厄，便苦思冥想破解之策，终于想出了这个手段
