这些建筑并非人类熟悉的几何形状，而是更多地模仿珊瑚、海绵、贝类的有机形态，由某种坚固的、能自我修复的生物矿物材料与灵能场结合构筑而成。建筑之间，有宽阔的、被柔和光芒照亮的“通道”，以及巨大的、如同广场般的开阔空间。
更关键的是，探测器拍摄到了在其中活动的智慧生命个体。它们形态各异，但大多保留着鲜明的海洋生物特征：有的上半身近似人形，但覆盖着细密的鳞片，手指间有蹼，脖颈两侧有鳃裂，下半身则是强健的、覆盖着骨板或软鳞的鱼尾或类似海豚的流线型尾部；有的则更接近放大的、高度特化的节肢或软体动物，但同样能看出使用工具、进行复杂社会活动的迹象。它们穿梭在建筑之间，操作着一些散发着灵能光芒的、造型奇特的装置，彼此之间通过身体颜色的变幻、复杂的水波震动以及强烈的灵能波动进行交流。
一个发达的、完全适应水下环境的智慧文明——“海妖”。其文明程度，经开拓者部队随行的科学家快速评估，已相当于人类文明第四次工业革命时代的中后期，正在进行早期的、基于灵能推进技术的近轨道探索尝试，但显然还未能突破母星引力的桎梏，真正走向深空。
面对这样一个突然出现的、占据了自己刚刚宣告主权星球的原生智慧文明，开拓者部队的指挥官最初的反应是高度警惕，并立即进入了战斗准备状态。按照许多不甚愉快的先例，以及标准应急预案，下一步很可能就是呼叫最近的星际军驻防舰队，准备执行“净化”程序——毕竟，《开拓者法案》的核心是“无主地先占”。对“无主”的星球，尤其是被非人类智慧文明占据的星球，联邦通常不会手软，星际军会高效的将其彻底清理干净。
冲突似乎一触即发。开拓者部队的舰炮对准了海妖城市的区域，陆战队士兵检查着水下作战装备。而海妖们似乎也察觉到了轨道上的不速之客，水下城市的灵能光芒变得不稳定，一些大型的、可能是防御设施的构造体开始启动。
然而，就在这个微妙的时刻，消息被传回了这支开拓者部队的出发地和直接管辖方，邻近的、高度发达的都市星球“卡梅尔”
卡梅尔星的总督、行星审判官以及当地的星际军驻防指挥官在紧急磋商后，做出了一个在当时看来有些“冒险”和“非标准”的决定：暂缓请求星际军介入，建议开拓者部队保持克制警戒，同时，立刻从卡梅尔星派遣最顶尖的谈判专家、外星文明学者、以及灵能沟通顾问团队，火速赶往摄尔修斯。
他们的理由基于对报告的细致分析：第一，海妖文明表现出高度的社会性与组织性，且科技树明显偏向灵能与生物技术，与联邦并非完全无法沟通。
第二，摄尔修斯星球本身的价值极高。那些灵能富裕节点、全球海洋、潜在生物资源极为重要，强攻可能导致不可逆的生态破坏，得不偿失。
第三，也是最重要的一点——如果这个文明能够被“说服”，而非“毁灭”，其带来的长远收益。一个完整的、拥有独特科技树和灵能天赋的智慧种群加入联邦。其利益远超一颗单纯的殖民星。
于是，联邦的谈判专家团队抵达了。他们没有乘坐战舰，而是搭乘了一艘经过特殊改造的、充满友好象征意义的科研与外交船。专家中包括了精通多种外星沟通方式的灵能者，他们能够将联邦通用语转化为复杂的灵能波动信息包，也能“倾听”海妖们通过水流和灵能传递的“话语”。
谈判在紧张而谨慎的氛围中开始，地点选在了一片靠近海面的、相对中立的珊瑚礁区域。联邦专家展示了全息投影的联邦星徽，用平和的灵能波动传递着“和平”、“交流”、“邀请”的意念。
他们没有隐瞒联邦的强大，但也清晰地阐述了联邦的核心理念——“管理式民主”的秩序，“荣誉人类”的包容性，以及对所有认同此理念、愿意遵守联邦法律、并为共同未来贡献力量的智慧生命的接纳。
