但这并没有消灭朝、浅两家，因为信长此时正受到四面八方的包围战，直到三年后，才灭掉两家。
这期间，秀吉担任了进攻浅井家的总大将。
因此浅井灭亡后，信长把北近江三郡的领地就封赏给了秀吉。
１５７３年，秀吉也在此时改名为羽柴秀吉（羽柴秀吉，取丹羽长秀和柴田胜家姓中各一字），修长滨城为居城，开始以新的身份出现。
之后改木下姓为羽柴之后依命令进攻中国地方，征服播磨国、但马国、因幡国，使备前国和美作国的宇喜多氏服属，并与毛利辉元作战。
以后，秀吉依次参加了进攻将军足利义辉（１５７３。
７）、镇压伊势一向一揆（１５７３。
９～１０）、歼灭伊势长岛一向一揆（１５７４。
７～９）、长合战（１５７５．５．２１）、越前一向一揆进攻（１５７５．８）、围攻石山本愿寺（１５７６．４～５）、进攻纪伊杂贺、根来（１５７７．２～３）等战斗。
１５７６年，秀吉被信长任命为主管中国地方的毛利家的攻略。
从此直到信长去世，秀吉都在这条战线上作战。
在这期间，秀吉还有几次助战。
１５７７年８月，秀吉奉命援助与上杉谦信缠斗的柴田胜家。
在战前的军事会议上，秀吉与这位从出仕起就与自己敌对的织田家首席老臣发生争执。
秀吉一怒之下率部返回长滨城，这直接的结果是胜家在手取川的大败。
秀吉的行为令信长非常愤怒。
但是并没有得到处罚，同年１０月，参加了对叛将松永久秀的讨伐。
１０月２１日，秀吉被黑田孝高迎进播磨姬路城，开始了西边的战事。
２８日全域支配播磨。
然后进攻但马，一连攻下山口、岩中、竹田城，降伏山名家。
１１月２８目，攻陷播磨最西端的上月城，交给尼子家复兴力量尼子胜久和山中鹿之介把守。
呈现出势不可挡的军锋。
１５７８年元旦，秀吉赶回安土城，参加织田家的新年茶会。
２月，播磨趁秀吉不在三木城主别所长治谋反，与毛利家联合进攻上月城。
２３日，秀吉紧急赶回姬路城应付。
在毛利辉元、吉川元春、小早川隆景和别所长治、宇喜多直家的几个兵团的进攻下，秀吉抵挡不住，向信长求援。
信长派信雄、信孝、一益、光秀、长秀、藤孝、信盛等率兵援助，战况得到好转。
６月，秀吉上京，亲自聆听了信长的指示。
在信长的授意下，秀吉放弃上月城，全力进攻三木城。
不久，上月城落，尼子胜久、山中鹿之介被毛利家杀死。
可三木城却久久不能攻下。
１０月，播磨东面的荒木村重又谋反，并扣押了前来调停的黑田孝高，与毛利、别所联合，三面夹击秀吉。
在这种不利条件下，秀吉沉着应战，次年９月，笼络成功备前的宇喜多直家，１５８０年１月，攻下三木城。
６月，平定了播磨。
同时，弟弟秀长也平定了但马，构筑成以播磨、但马为基础的战线，开始与毛利家的作战。
１５８１年６月，秀吉进攻因幡鸟取城，他先派人在城内以高价买米，然后再围城。
并派重兵拦截毛利家的运粮部队。
仅一个月，鸟取城就成了地狱，树皮、草根都被吃光，甚至出现人吃人的惨剧。
城主吉川经家以切腹落城的代价换取了全城士兵的性命。
（饿杀鸟取）１５８２年５月，秀吉进攻备中清水宗治的高松城，他根据地形的特点，十九天内筑成长飞公里、高７米的水堤，将高松城淹入水中，不久清水宗治也以切腹的代价落城。
