太乙真人曰：“此子第三，取名叫做哪吒。”李靖答曰：“多承厚德命名，感激不尽。”唤左右看斋，道人乃辞曰：“这个不必，贫道有事，即便回山，着实辞谢。”李靖只得送道人出府；那道人别过，迳自去了。话说李靖在关上无事，忽闻报天下反了四百诸侯，忙传令叫把守关隘，『操』演三军，训练士卒，让提防野马岭要地。鸟飞兔走，瞬息光阴，暑往寒来，不觉七载。
哪吒年方七岁，身长六尺；时逢五月，天气炎热。李靖因东伯侯姜文焕反了，在游魂关大战窦融，因此每日『操』演三军，教演士卒不表。且说三公子哪吒见天气炎热，心下烦躁，来见母亲，参见毕，站立一傍，对母亲曰：“孩儿西出关外闲玩一会，禀过母亲，方敢前去。”
殷夫人爱子之心重，便叫：“我儿！你既要去关外闲游，可带一名家将领你去，不可贪玩，快去快来，恐怕爷爷『操』练回来。”
哪吒应道：“孩儿晓得。”哪吒同家将出得关来，正是五月天气，也就着实炎热。哪吒同家将出关，约行一里之馀，天热难行；哪吒走得汗流满面，乃叫：“家将看前面树阴之下，可好纳凉？”家将来到绿柳荫中，只见薰风『荡』『荡』，烦暑尽解，急忙走回来对哪吒禀曰：“禀公子！前面柳荫之内，甚是清凉，可以避暑。”
哪吒听说，不觉大喜，便走进林内；解开衣带，舒放襟怀，甚是快乐。猛然的见那壁厢清波滚滚，绿水滔滔，真是两岸垂杨风习习，崖傍『乱』石水潺潺。哪吒立起身来，走到河边叫家将：“我方走出关来热极了，一身是汗，如今且在石上洗一个澡。”
家将曰：“公子仔细，只怕老爷回来，可早些回去。”哪吒曰：“不妨。”脱了衣裳，坐在石上，把七尺混天绫放在水里，蘸水洗澡，不知这河乃“九湾河。”是东海口上，哪吒将此宝放在水中，把水俱映红了；摆一摆江河晃动，摇一摇乾坤震撼。哪吒洗澡，不觉水晶宫已晃的『乱』响。不说那哪吒洗澡，且说东海敖光在水晶宫闲坐了只听得宫门震响。
赦光忙唤左右问曰：“地不该震，为何宫殿晃摇？传与巡海夜叉李良，看海口是何的作怪？”夜叉来到九湾河一望，见水俱是红的，光华灿烂，只见一小儿将红罗帕蘸水洗澡。夜叉分水大叫曰：“那孩子将甚麽作怪东西，把河水映红？宫殿摇动？”
哪吒回头一看，见水底一物，面如蓝靛，发似珠砂，巨口獠牙，手持大斧。哪吒曰：“你那畜生，是个甚麽东西也说话？”夜叉大怒：“吾奉主公点差巡海夜叉，恁骂我是畜生！”分水一跃，跳上岸来，望哪吒顶上一斧劈来；哪吒正赤身站立，见夜叉来得勇猛，身躲过，把右手套的乾坤圈，望空中一举。
此宝原系昆仑山玉虚宫所赐，太乙真人镇金光洞之物。夜叉那里经得起，那宝打将下来，正落在夜叉头上，只打得头脑迸流，即死于岸上。哪吒笑曰：“把我的乾坤圈都污了。”复到石上坐下，洗那圈子。水晶宫如何经得起此二宝震撼，险些儿把宫殿俱晃倒了。敖光曰：“夜叉去探事未回，怎的这等凶恶？”正说话间，只见龙兵来报：“夜叉李良被一孩儿打死在陆地，特启龙君知道。”
敖光大惊：“李良乃灵宝殿御笔点差的，谁敢打死？”敖光传令：“点龙兵待吾亲去，看是何人？”话未了，只见龙王三太子敖丙出来口称：“父王为何大怒？”敖光将李良被打死的事，说了一遍。三太子曰：“父三请安。孩儿出去拿来便了。”忙调龙兵，上了『逼』水兽，提画戟，净出水晶工迳出水晶宫来。分开水势，浪如山倒，波涛横生，平地水长数尺。
哪吒起身看着水言曰：“好大水。”只见波浪中现一水兽，兽上坐看一人，全装服『色』，挺戟骁勇，大叫道：“是甚人打死我巡海夜叉李良？”
哪吒曰：“是我。”敖丙一见问曰：“你是谁人？”哪吒答曰：“我乃陈塘关李靖第三子哪吒是也。俺父亲镇守此间，乃一镇之主；我在此避暑洗澡，与他无干，他来驾我，我打死了他也无妨。”
三太子敖丙大骂曰：“好泼贼，夜叉李良，乃天王殿差，你敢大胆将他打死，尚敢撒泼『乱』言？”太子将昼戟便刺来取哪吒。哪吒手无寸铁，把头一低，钻将过去：“少待动手！你是何人？通个姓名！我有道埋。”
赦丙曰：“孤乃东海龙君三太子敖丙是也。”哪吒笑曰：“你原是敖光之子。你妄自尊大，若恼了我，连你那老泥鳅都拿出来，把皮也剥了他的。”叁太子大叫一声：“气杀我也！好泼贼这等无礼？”
又一戟刺来，哪吒急了，把七尺混天绫望空一展，似火块千团，往下一裹，将叁太子裹下『逼』水兽来。
哪吒抢一步，赶上去一脚踏住敖丙的头顶，提起乾坤圈照顶门一下，把叁太子的原身打出，是一条龙，在地上挺直。
哪吒曰：“打出这小龙的本像来了，也罢，把他的筋抽去，做一条龙筋□，与俺父亲束甲。”哪吒把三太子的筋抽了，迳带进关来。把家将吓得浑身骨软筋酥，腿膝难行，挨到帅府门前，哪吒来见太夫人。夫人曰：“我儿！你往那里耍子，便去这半日？”
哪吒曰：“关外闲行，不觉来迟。”哪吒说罢，往後园去了。且说，李靖『操』演回来，发放左右，自卸衣甲，坐於後堂，忧思纣王失政，『逼』反天下四百诸侯，日见生民涂炭，在那里烦恼。且说敖光在水晶宫，只听得龙兵来报说：“陈塘关李靖之子哪吒，把三太子打死，连筋都抽去了。”
