柏林，沃勒斯顿中心。
这座外形看起来和普通房子没有任何区别的地方，是德国情报机构的间谍训练中心。在这里，一贯严谨的德国人，如同在流水线上生产一样，不断的把新培训出来的间谍，源源不断的送到世界上的任何一个角落。
德国人不把间谍看成正常的人，只是一件“产品”。
这样的“产品”一旦出现，所造成的威力将是非常惊人的。在许多时候，一个优秀间谍所能够起到的作用，丝毫不亚于一个精锐的武装党卫军装甲师。
现在，新的一批学员又出现在了沃勒斯顿中心......
......
早上，冯.格勒宁上校递给新学员查普曼一把手枪，那是一把崭新的美国产科特尔左轮手枪，子弹已经上膛，在进入沃勒斯顿中心之前，查普曼以前从没碰过枪，当他问起自己为什么会需要这样一件武器时，冯.格勒宁只是淡淡地说“当你遇到困难时你可以开枪射击”。
枪械教官利奥教他如何瞄准和射击，他们把沃勒斯顿中心空地上的东西作为靶子。很快，查普曼就可以在五十英尺外的地方射中硬币了。
左轮手枪充分体现了冯.格勒宁对新加入的学员查普曼信任有加，并且允许查普曼搬到单独的小屋里，这样他就可以随时练习混合爆炸物，并在实验室里燃烧这些混合物。自制的炸弹越来越大，也越来越复杂。他练习制作水下雷管，然后把这些雷管扔到养鸭子的池塘里试验。公馆的院子里有很多树桩，查普曼试着把这些树桩爆掉。有一次，他在一棵橡树的树桩里塞了太多炸药，爆炸力过于强大，燃烧着的木头飞到邻居的院子里，差点击中别人。
冯.格勒宁勃然大怒，以前查普曼说自己对炸药那么在行，但现在看起来显然不是这样的，而且更称不上专家。一次在他试着制造硫酸引管的时候，突然活跃起来的不稳定混合物烧伤了他的手，还燎了他一撮头发，弄得他脸上都是煤烟。
冯.格勒宁和他的宠儿查普曼的关系日渐密切。查普曼和自己父亲的关系很疏远，以前还能偶尔见到，现在则有大概十年的时间没有见过面了，慈爱友善的冯.格勒宁充当了这个角色，他们对彼此的喜爱都是真实的。傍晚，当冯.格勒宁接连不断地喝酒时，查普曼会全神贯注地听着这个长者讲述艺术、音乐和文学，他们发现两人都喜欢威尔斯的小说，还都喜欢滕尼森的诗歌，冯.格勒宁很少会涉及到政治或军事的内容。他始终坚信德国最终一定会赢得战争，如果盟军试图进军法国，双方一定会有一场恶战，他的评价是基于一个老兵对局势的判断，而不是宣扬某种意识形态......
如果冯.格勒宁认为战争是微妙且相互平衡的，那他副手的想法就恰恰相反。普雷托利亚斯和冯.格勒宁历来对彼此都不甚友好。普雷托利亚斯认为他的上司是旧世界自命不凡的残根余孽，而冯.格勒宁宽容的性格又允许普雷托利亚斯对希特勒无限着迷。这个年轻人坚持认为俄国的失守意味着东线的胜利指日可待，他认为斯大林格勒将于１９４３年沦陷，而后德国将集中欧洲和俄国的所有兵力对英国展开全面进攻，想到在英国“漂亮的闪电战”的前景，他认为恩斯特元帅是战无不胜的，这个想法能让他陷入极度的兴奋之中。......
“你可以想象，我们的轰炸机和战士都经过严格训练，勇猛而坚强......”普雷托利亚斯声称：“而我们的敌人能做什么呢？”
接下来的一周，查普曼将跟着爆破专家集中学习当前最新的爆破技术。这个爆破专家是阿克曼博士，他是个化学家，也是德国最有威望的爆破专家。查普曼来到实验室，那里都是塞了木塞的玻璃瓶、试管、保温瓶、天平、研棒和研钵。阿克曼博士细致耐心地为查普曼讲解致命武器的神秘世界，爆炸物神奇的秘密，燃烧的混合物，饵雷和延时破坏行动。
