女巫的眼睛因为泪水而变得模糊了。她对年轻的渔人说：“问我什么都可以，只是别问这个！”
渔人笑了，更紧地抓住她。
当女巫意识到她无法挣脱，便轻声对渔人说：“难道我跟海的女儿不是一样美丽？跟住在蓝色大海里的人鱼不是一样漂亮吗？”女巫把脸凑近渔人，向他乞怜。
可是渔人皱着眉头把她推开，对她说：“你要是不遵守对我的诺言，我就把你当做不守信的女巫杀掉。”
女巫的脸色变得像一朵犹大树的花那样灰暗[2]，她发起抖来。“好吧，”她喃喃地说道，“反正是你的灵魂，不是我的灵魂。你想拿它怎样就怎样吧。”她从腰带上取下一把小刀，刀的柄是用绿色的蛇皮做的，把它给了他。
“这东西对我有什么用呢？”渔人困惑不解地问她。
她沉默了一会儿，脸上露出了恐惧的表情。她把前额上的头发撩开，一边古怪地微笑，一边对他说：“被人称为身体的影子的，并非身体的影子，而是灵魂的身体。你到海滩上背对月亮站着，然后从脚的周围把影子切下来，它就是你灵魂的身体了。叫你的灵魂离开你，它就会照办。”
年轻的渔人发抖了。“这是真的吗？”他喃喃地问道。
“是真的。我要是没告诉你就好了。”女巫叫道。她抱着渔人的膝，哭泣着。
渔人扯开她，把她留在茂密的草丛中。走到山边时，他把刀插在腰带里，然后开始往下爬。
这时住在他身体里的灵魂叫他，对他说：“唉，我跟你一起住了这么多年了，还一直做你的仆人，你不要把我赶走啊，我对你做过什么坏事呢？”
年轻的渔人笑了。“你没对我做过坏事，但是我不需要你了，”他答道，“世界很宽广，有天堂，有地狱，中间还有个朦胧不明的所在。你想去哪里都可以，但不要来烦我，因为我的爱人在呼唤我。”
灵魂苦苦地哀求他，但是渔人充耳不闻，只顾从一道险崖跳到另一道险崖，脚步稳健得就像野山羊一样。最终他到了平地，到了海边的黄色沙滩。
他站在沙滩上，背对着月亮。他有着青铜色的四肢和结实的身体，就像是一尊希腊人的雕像。从浪花里伸出白色的手臂向他招手，从波涛里升起模糊的人影向他致敬。在他面前躺着他的影子，也是他灵魂的身体，在他背后，在蜜色的空中，悬挂着月亮。
渔人的灵魂对他说：“你要把我赶走的话，先给我一颗心。世界是残酷的，把你的心给我带着吧。”
渔人把头一甩，微笑了。“如果我把心给你，我拿什么去爱我的爱人呢？”他叫道。
“可是，发发慈悲吧，”他的灵魂说，“给我你的心吧，因为世界是很残酷的，我害怕。”
“我的心是我爱人的，”渔人说，“因此不要拖延了，你走吧！”
“我就不可以爱了吗？”他的灵魂问道。
“你走吧，因为我不需要你了。”年轻渔人叫道。他拿出那把绿色蝰蛇皮做刀柄的小刀，从脚周围把影子切了下来。影子爬了起来，站在渔人面前看着他，它长得就跟渔人一样。
渔人慢慢地后退，把小刀插到衣带里。他感到一阵畏怯。“你走吧，”他喃喃地说，“不要再让我看到你的脸。”
“可是，我们会再见面的。”灵魂答道。它的声音低沉，像长笛声，说话时嘴唇几乎不动。
“我们怎么再见面呢？”年轻的渔人叫道，“你不会跟我去大海深处吧？”
“每年我会回这里一次，来叫你，”灵魂说，“也许你会需要我。”
“我会需要你做什么呢？”年轻的渔人叫道，“可是随你的便吧。”说完他就纵身跳进了水里。人身鱼尾的特赖登吹起了号角，小美人鱼浮上水面来迎接他，她用双臂搂住了他的脖子，亲吻了他的嘴唇。
灵魂站在荒凉的海滩上看着他们。等他们沉到海里去了之后，它哭哭啼啼地穿过沼泽地走了。
一年过后，灵魂来到海岸边，呼唤年轻的渔人。渔人从深水处浮起，说：“你叫我做什么？”
灵魂答道：“你走得近一点，这样我就可以跟你说话了，因为我看见了许多奇妙的东西。”
渔人走得近了一点，躺在浅水处，用手支着头听着。
