“你是最好的女巫，”渔人叫道，“今晚上我一定会到山顶上跟你跳舞。其实我情愿你向我要金子或银子。可既然这就是你要的代价，你会得到它，这不过是小事一桩。”他脱下帽子，向她低低地鞠躬致敬，然后就满心欢喜地跑回城里去了。
女巫看着他离开，等他走出视线之后她回到洞穴，从一只雕花的柏木盒子里拿出一面镜子，把它放在镜架上，又在镜前放上一块烧红的木炭，在上面燃烧马鞭草。透过冉冉升起的烟雾她仔细地看着镜子。过了一会儿她愤愤地捏紧拳头。“他应该是我的，”女巫咕哝道，“我跟她一样美。”
那天晚上，月亮升起之后，年轻的渔人爬上了山顶，站在鹅耳枥树下。圆圆的海像一面擦亮了的金属盾躺在他的脚下，渔船的阴影在小海湾中移动。一只大猫头鹰长着硫黄颜色的眼睛，叫他的名字，可是他不睬它。一条黑狗向他跑来，对他狂吠。他拿一段柳枝打它，黑狗哀鸣着跑开了。
夜半时分，女巫们像蝙蝠一般从空中飞来。“嗨！”她们落在地上时叫道，“这里有陌生人！”她们四处嗅着，一起嘀嘀咕咕，还互相做着暗号。那个年轻女巫是最后来的，她的红头发在空中飘舞着。她穿着用金纱做成的裙服，上面还绣着孔雀的眼睛，头上戴了一顶绿色天鹅绒的小帽。
“他在哪儿？他在哪儿？”女巫们看到她时叫道。但她仅以笑声作答，然后跑到鹅耳枥树那儿，抓住渔人的手把他带到月光下，开始跳起了舞。
他们转了一圈又一圈。年轻女巫跳得那么高，渔人都能看见她鞋子鲜红色的鞋跟。这时一阵马蹄声穿过了跳舞的人群，可是却看不见马，渔人开始感到害怕。
“跳得再快一点。”女巫叫道。她伸出双臂搂住渔人的脖子，她的呼吸吹到他脸上时是火热的。“再快一点，再快一点！”女巫叫道。大地似乎在渔人的脚下旋转，他的头开始发晕。他突然感到深深的恐惧，仿佛有样邪恶的东西正在观察他。这时他终于意识到，在一块山岩的阴影下，有个他之前没看到过的人影。
那是位男子，穿着一套黑天鹅绒衣服，是按西班牙式样剪裁而成。他的脸色苍白得古怪，嘴唇却像是一朵骄傲的红花。他看上去萎靡不振，身子靠在背后的岩石上，正无精打采地玩着短剑的圆头剑柄。在他身边的草地上放着一顶装饰着羽毛的帽子，还有一副滚着金边的骑马手套，上面用小珍珠绣成一个奇怪的图案。他肩披一件紫貂皮里子的短斗篷，纤细洁白的手上戴了镶宝石的戒指，低垂着眼睑。
年轻的渔人望着他，就像被咒语迷住一般。最终他们的目光相遇了。不管渔人跳舞跳到哪里，那人的眼睛似乎都跟到哪里。渔人听见女巫在笑。他搂住她的腰，疯狂地旋转了一圈又一圈。
突然间一条狗在林子里叫了起来。跳舞的人都停止跳舞，然后一对对地向那人走去，跪下，亲吻他的手。她们这样做的时候，微笑便触碰了他高傲的嘴唇，就像鸟儿的翅膀点到了水面，让水发笑一样。可是他的微笑中带着鄙视。他不断地看着年轻的渔人。
“走，让我们致敬去吧！”女巫轻声说。她拉着渔人走过去。这时渔人为一种强烈的欲望所控制，他愿意听从女巫的要求去做任何事，便跟着她走了过去。可是渔人走近时，自己也不知为什么，他在胸口画了十字，还呼唤了圣名。
渔人刚这样做了，女巫们便像鹰一般尖叫起来，一个个都飞走了。一直在看他的那人苍白的脸也痛苦地抽搐了一下。他走进一片小树林，吹了声口哨。一匹戴着银马饰的西班牙小马跑来接他。他跳上马鞍后回过头，悲哀地看了年轻的渔人一眼。
红头发的女巫也想飞走，可是年轻的渔人抓住了她的手腕，紧紧地抓着不放。
“放开我，”女巫叫道，“让我走。你说了那个不该说的名字，画了那个不可看的符号。”
“不行，”渔人答道，“只有你告诉了我那个秘密，我才能让你走。”
“什么秘密？”女巫叫道。她的嘴唇上沾染着白沫，她一边咬着嘴唇，一边像野猫似的挣扎着。
“你知道是什么秘密。”渔人答道。
