可是他的灵魂没有离开他，也不理会他的命令，只是对他说：“那女巫告诉你的魔法已经对你没用了，因为我已不能再离开你，你也不能再把我赶走。一个人一辈子只能把他的灵魂赶走一次，但如果他让灵魂回来了，就得一辈子留着它。这既是对他的惩罚，也是对他的奖赏。”
年轻的渔人的脸色变得煞白。他捏紧拳头叫道：“她没有告诉我这个，这个不讲信义的女巫。”
“不是这样的，”灵魂答道，“她对她崇拜的‘他’可是忠诚的。她会永远做‘他’的仆人。”
年轻渔人知道再也不能摆脱他的灵魂了，他还知道这是个邪恶的灵魂，会一直跟他在一起。他倒在地上痛哭了起来。
天亮时年轻的渔人起身对他的灵魂说：“我要把我的手绑住，这样我就不能做你吩咐我做的事；我要闭紧我的嘴唇，这样我就不会说你让我说的话。我要回到我爱的人住的地方。我要回到那片大海，回到那个她常在那里唱歌的小海湾，我会呼唤她，告诉她我做过的坏事，也告诉她你对我做的坏事。”
灵魂引诱他说：“你的爱人又算什么呢，你一定要回到她的身边？这世上有许多比她漂亮的。萨玛利斯的舞女会学各种鸟兽的样子跳舞。她们的脚用散沫花染成棕红色，手里拿着小铜铃。她们边舞边笑，她们的笑声就像水的笑声一样清朗。跟我一起去吧，我带你去看她们。
“你又何必为了罪孽而烦恼呢？那好吃的东西不是为了吃的人而做的吗？喝起来甜的东西里面又怎么会有毒药？你不要自寻烦恼，跟我去另一座城市吧。
“就在附近有一座小城，那里有一个种着鹅掌楸的花园。在这个美丽的花园里养着白孔雀和有着蓝色胸脯的孔雀。它们对着太阳开屏的时候，尾巴看上去就像象牙和镀金的盘子。那个喂它们的女人常常为了取悦它们而跳舞，她有时候倒立着用手跳，有时候用脚跳。她的眼睛上涂了锑白，鼻孔的形状就像是一只燕子的翅膀。她的一只鼻孔上穿着个小钩子，上面挂着朵珍珠雕成的花。她边跳边笑，脚踝上的银脚镯发出银铃似的叮叮当当的响声。你不要再自寻烦恼了，跟我一起去那座城吧。”
可是年轻的渔人不睬他的灵魂，只是用沉默的封条封住了自己的嘴唇，又用绳子紧紧地绑住了自己的双手，然后走回到他出发的地方，回到他的爱人常在那里唱歌的小海湾。他的灵魂一路上一直引诱他，但是他不睬灵魂，也不肯做灵魂设法让他做的坏事。他心中的爱的力量实在太强大了！
当他到达海岸边时，年轻的渔人解开手上的绳子，撕去嘴唇上的封条。他呼唤小人鱼，可她并没有听到他的叫声来跟他会面，尽管他叫她叫了一整天，还乞求她。
灵魂嘲笑渔人说：“你从你的爱人那里，真的没得到什么快乐。你就像是那个在缺水的时候，往破了的容器里倒水的人。你把你所有的都给了人，却没有得到任何回报。你还是跟我一起走的好，因为我知道欢乐谷在哪里，还知道那里在做些什么事。”
可是年轻的渔人不睬他的灵魂，只是在一条岩缝里给自己用篱笆条搭了一间屋子，在那里住了一年。每天早晨他都去呼唤小人鱼，每天中午又去呼唤她，到了晚上他又叫她的名字。可是她一直没有从海里浮上来跟他会面，他在海里的任何地方都找不到她，尽管他在洞穴里找过，在绿色的海水里找过，在潮水的漩涡里找过，在深海底的水井里也找过。
他的灵魂一直用邪恶来引诱他，轻声对他说些可怕的事。可是这些都没成功，因为他的爱的力量太强大了。
一年过去后，灵魂暗暗地想：“我用邪恶引诱了我的主人，可是他的爱比我更强大。我用善来引诱他，也许他就会跟我走了。”
于是他对年轻的渔人说：“我告诉过你这个世界上的快乐，你却对我充耳不闻。现在让我告诉你这个世界上的痛苦吧，也许你会倾听。
