第三天的傍晚，他们来到了一座城市。年轻的渔人对灵魂说：“你跟我说的那个跳舞的姑娘，就在这座城里吗？”
灵魂答道：“可能是这座，我们进去吧。”
于是他们就进去了，穿过了许多街道，可是年轻的渔人在哪里都找不到那条河，也找不到河边的那家客栈。城里的人好奇地看着他，他开始害怕起来，对灵魂说：“我们走吧，那个长着一双雪白的脚跳舞的姑娘不在这里。”
可是灵魂答道：“不行，我们还是留在城里吧，因为夜很黑，路上会有强盗。”
于是他在集市里坐下来休息。过了一会儿一个商人走过，他戴了顶兜帽，穿着件用鞑靼地方出产的布料做的披风，手里提着个角灯，角灯的一头穿了个孔，用绳子穿着，吊在一根有节的芦苇秆上。商人对他说：“商铺都关了门，东西也都打包了，你为什么还坐在集市里？”
年轻的渔人答道：“我在这座城里找不到客栈，也没有亲戚可以留我住宿。”
“我们不都是亲戚吗？”商人说，“我们不都是一个上帝创造出来的吗？跟我来吧，我有一间客房。”
年轻的渔人站起身来，跟着商人去了他家。他穿过一座石榴园，就进到屋里。商人拿给他一铜盆玫瑰水让他洗手，给他熟的甜瓜让他解渴，然后又端来一碗米饭和一块烤小山羊肉放在他面前。
他吃完之后，商人就带他去了客房，请他睡觉休息。年轻的渔人谢了他，吻了他手上戴的戒指，然后倒在染了色的山羊毛织的地毯上。他拿了块小羊毛织的黑色毯子盖在身上，很快就睡着了。
黎明前三个小时，还是黑夜的时候，灵魂叫醒了他，对他说：“起来，去那个商人的房间，就到他睡觉的房间去，把他杀掉，拿走他的金子，因为我们需要它。”
年轻的渔人就起身，悄悄地走进商人的房间。商人的脚上放着一把弯刀，他身旁的盘子里放着九包金子。渔人伸出手去拿刀，在他刚碰到刀的时候商人一下惊醒了，他猛地跳起来抓起刀，对年轻的渔人叫道：“难道你以怨报德，用流血来回报我对你的善意吗？”
灵魂对年轻的渔人说：“打他。”渔人一拳就把商人打昏过去，抓起九包金子，匆匆地穿过石榴园逃走了。然后他朝着启明星的方向走去。
他们离开那座城已有一里格的时候，年轻的渔人捶打着胸膛，对灵魂说：“你为什么让我杀掉那个商人，抢走他的金子？你真邪恶。”
可是灵魂回答道：“安静点，安静点。”
“不，”年轻的渔人叫道，“我安静不了，因为你让我做的一切我都讨厌。连你我也讨厌。我命令你告诉我为什么你要教我这样。”
灵魂答道：“你把我赶到世界上去的时候没有给我一颗心，所以我学会了做所有这些事情，并且喜欢做。”
“你说什么？”年轻的渔人轻声说。
“你知道的，”他的灵魂答道，“你知道得很清楚。难道你忘了你没给我一颗心吗？我想不会。你不要烦我，也不要烦你自己，放下心来吧，因为世间没有你不愿施加的痛苦，也没有你不愿接受的快乐。”
听了这些话年轻的渔人浑身发抖，他对灵魂说：“不是这样的，只是你太邪恶了，是你让我忘记了我的爱人，是你用种种**引诱了我，是你让我走上了罪恶的路。”
灵魂答道：“你没忘记你把我赶到世界上去的时候没有给我一颗心。来吧，让我们去另一座城市，并且享乐吧，因为我们有九包金子。”
可是年轻的渔人抓起这九包金子，用力扔在地上，拿脚乱踩一气。
“不，”他叫道，“我不会再跟你有任何相干，也不会再跟你去任何地方。就像我过去曾把你赶走一样，现在我也要把你赶走，因为你对我没做任何好事。”他转过身背对月亮，拿那把绿色蝰蛇皮做刀柄的小刀，奋力地想从他脚的周围把肉体的影子，也就是灵魂的身体切下来。
