接着一队英俊的埃及人——当时人们就是这么称呼吉卜赛人的——进入到场内，围成一个圈子盘着腿坐下，轻柔地弹奏起齐特琴。他们的身体随着曲调摆动着，一边用让人几乎听不见的低声哼着一支梦幻的歌。当他们看见唐·佩德洛时便对他怒目而视，有几个看上去还很惊恐，因为就在几个星期之前，他们的两个族人被他以施行妖术的罪名吊死在塞维尔的市场上。
不过漂亮的公主迷住了他们：她把身子往后靠着，一双大大的蓝眼睛从扇子上方窥视着他们。他们觉得，这么可爱的一个人，肯定不会对任何人残酷的。他们继续非常温柔地弹奏着，又长又尖的指甲刚好挨到齐特琴的琴弦，他们的头也开始点起来，就好像马上就要睡着似的。
突然，他们发出一声尖锐的呐喊，孩子们都吃了一惊，唐·佩德洛的手赶忙抓住他的短剑的玛瑙剑柄，只见这些吉卜赛人都跳了起来，疯狂地绕着场地旋转，一边敲打着手鼓，一边用他们古怪的多喉音的语言唱着热烈的情歌。然后，随着一个信号，他们又都扑倒在地，静静地躺在那里，只有隐隐的拨动齐特琴的声音打破寂静。
他们这样做了几次之后，就消失了一会儿，然后又用铁链牵着一头浑身粗毛的棕熊回来了，肩头上还蹲着几只巴巴里[15]小猴子。熊极为严肃地倒立起来，那些皱皮的猴子跟两个吉卜赛男孩玩了许多滑稽的把戏，拿着小剑决斗、放枪，跟国王的禁卫军一样操练。这些猴子似乎完全听命于这两个男孩，吉卜赛人的表演极为成功。
但整个上午的娱乐中最好笑的部分无疑是小侏儒的舞蹈。
他迈着一双弯曲的腿摇摇摆摆、跌跌撞撞地跑进演出场，左右摇晃着畸形的大头，看到他孩子们便欢乐地大叫起来，公主本人也笑得那么厉害，以致女官长不得不提醒她，在西班牙，国王的女儿在地位相同的人面前哭泣这样的事有许多先例，但在比她出身低贱的人面前，一个王家血统的公主笑得这么开心却是从未有过的事。可这个侏儒的魅力实在是不可抗拒，即便是以对怪物有特殊喜好著称的西班牙宫廷，也从未见过这么奇妙的小丑八怪。
这也是他第一次出场表演。他是昨天刚被人发现的。两位贵族偶然在市郊栓皮栎林的偏远一角打猎，碰上他在林中乱跑，就把他带回宫中，想给公主一个惊喜。他的父亲是个穷苦的烧炭夫，倒是乐得摆脱掉这么个既丑陋又无用的孩子。
他最可笑的地方，也许是他完全没有意识到自己丑怪的相貌。确实，他看上去很满足，兴致很高。孩子们笑的时候他也笑，而且笑得就像他是他们中的一员，那么爽朗、快乐。每跳完一支舞，他都要给他们鞠一个最滑稽的躬，还对他们点头微笑，就好像他真是他们中的一员，而不是大自然一时兴起，怀着恶作剧的心思造出来供他人取笑的一个畸形的小玩意儿。
说到公主呢，小侏儒完全被她迷住了。他目不转睛地看着她，就好像是专为她一人跳舞。等侏儒表演完毕，公主记起了，教皇曾把在他的小教堂里唱歌的著名意大利童声歌手卡法莱利[16]派来马德里，让他用甜美的歌喉，来疗治国王的忧伤，当时她曾看见宫廷里的贵妇向卡法莱利投掷花束。她从头发上取下了那朵白玫瑰，一半是为了开玩笑，一半也是为了逗弄一下女官长，她带着最甜美的微笑，把花扔过演出场，给了小侏儒。
侏儒把这事十分当真，一手按着心口，一手把花贴在他粗糙的嘴唇上，对着公主单膝跪下，笑得合不拢嘴，小而明亮的眼睛里闪耀着快乐的光芒。
公主再也无法保持端庄了，在小侏儒跑出演出场后很久她还在笑，并向她叔叔请求让侏儒马上再跳一次舞。但女官长以阳光已经太热为由，决定让公主殿下立刻回到宫内，那里已经替她预备好了丰盛的宴席，包括一只真正的生日蛋糕，上面用彩色的糖浆写满了公主名字的首字母，顶上还插着一面美丽的银旗。
