从1946年起苏联就培训了几千名朝鲜军官，每个师还配备了约15名苏军顾问。苏联向朝鲜人民军提供了以T-34坦克为代表的大量现代化武器装备，1948年2月起精心准备建立起了一个规模庞大的军队。
朝鲜人民军的实力确实是韩国军队所无法匹敌的，但和强大的美国军队作战，他们远远不是对手。麦克阿瑟在马歇尔的斡旋下，进驻济州岛成立了联军指挥部。他急忙调集了“开国元勋师”骑兵第一师，“美利坚之剑”陆战第一师，“滴漏器师”美军第七师，“王牌飞行队”航空兵第四联队等大量“王牌”等精锐部队，要用强攻进军到三八线一带。
美国空军起飞了，美军明文禁止空军单位进入中国境内。美军使用了除原子弹以外的所有现代化武器，许多战役、战斗的炮火密度、战场兵力密度、空袭轰炸密度，都超过了第二次世界大战的水平。
9月27日，美军竟然在没有从仁川登陆的情况下，采取横扫之势消灭了朝鲜的陆军六万多人。金日成知道危险来临了，中国没有答应出兵，而苏联果然开始背信弃义，不仅不再提供武器，还把原来的军事教官全部撤离。
方虎山心中暗暗感叹，难怪孟达对苏联人痛恨，他们真的不是可以信赖的盟友。但他知道，孟达不会给他任何援助，如果有钱，可以到月亮湾购买到任何物资。金日成朝方虎山瞟了一眼说道：“我们可以把北边的地方出让给香港民军。”
方虎山大吃一惊，用出卖领土去换取武器，后代子孙会把他们这群人骂的狗血淋头！他犹豫着说道：“我们购买武器装备，用得着付出这么大的代价？”
“难道我们能抗衡强大的美国联军吗？”
“要他出兵？”方虎山心中一惊，摇摇头叹息道：“他不会平白无故卷入这场战争，恐怕给他领土也难以如愿。”
“我们真的要以失败而结束了吗？”金日成不甘心的喊道。
“如果我们把守在三八线以内，美国人不会不顾忌香港民军和中国的感受而继续进攻。”第7师师长崔仁叹口气，自己的部队打光了，现在成了光杆司令。
“难道我们统一祖国的愿望要半途而废吗？”第4师师长李权武不甘心的呐喊着。
战争爆发才三个月，朝鲜的领导人就遇到了尴尬的一面。斯大林玩弄了他们，中国政府又被民军阻挡不让卷入战争。他们现在连一个朋友都没有，继续打下去只能是更加难堪。
“联合国军”侵朝部队兵力达30多万人，受“联合国军”指挥的韩国部队达39万多人.而朝鲜军队越打越少，如果不是方虎山在孟达的帮助和指引下，恐怕也会拼光了所有部下。
“我们只有一条出路，必须依靠香港民军！”金日成不糊涂，到此时他已经明白，所谓的老大哥其实是个十足的骗子。
方虎山灵机一动，对金日成要求道：“我带领部队在三八线附近挡住美国的进攻，请主席赶快去进行谈判。”
金日成原本想指望方虎山去做谈判代表，看他如此不情愿，想了想说道：“好，我亲自过江。”
9月28日，孟达在月亮湾再次警告了日本大使川越茂。他气愤地说道：“你们国家看我在战争中发财眼红了是吧？”
川越茂急忙解释道：“我们只是销售了一点库存的物资。”
“哦？你以为我不知道？在第二次世界大战的时候，你们的工厂和武器制造厂就已经转入到地下。按照战败国的协定，所有武器制造设备和库存弹药都要销毁或者被拍卖。如果你们再固执下去，我会把日本所有地下工厂给找出来炸个稀巴烂！”
日本的浑身一颤，急忙说道：“孟司令，求你手下留情。”
“我希望咱们是君子协定，而不是明里一套暗里一套。如果我部再提供给你们任何有用的资源，你就算能在其它国家购买到，也会让你们得不偿失损失巨大！”孟达有点恼火，小日本开始不听话了。
“我现在就把你的话传递回去，相信你会满意。”川越茂坐不住了，一旦孟达对他们断绝物资，日本的日子恐怕会更加艰难！
