青岛、上海等地陷落后，广州就成了中国最重要的港口。蒋介石认为日军已经倾尽全力在武汉会战上面了，不可能还能抽出兵力在其它的方向上面进攻。然而，日军迅速抽调三个师组成21军，由古庄干郎大将统领，在海军第5舰队司令长官盐泽幸一支援下，奇袭广州。
10月11晚，日军7万多人，2.7万匹马在广州大亚湾登陆成功，一路势如破竹，连下淡水、惠州、博罗和增城，21日已经攻到广州近效。余汉谋的12集团军仅仅10天就被日军打得落花流水、溃不成军。无奈之下，余汉谋下令广州守军撤退，广州于21日下午沦陷。
广州一失，粤汉铁路被切断，武汉就更不值得用重兵防守了，面对这种情况，蒋介石又吸取去年南京保卫战的教训，不做孤城困守，决定迅速放弃武汉。10月25日，日军占领汉口，次日占领武昌，27日占领汉阳，武汉保卫战至此结束。
“司令，我们到底是胜了还是败了？”刘泰留守在婺源县，观看着战局心中产生了疑问。
“胜了，也失败了！”
孟达看着大家不明所以的目光，冷静的分析道：“我们大量杀伤了小鬼子的有生力量，这就是最大的胜利。但失去了粤汉铁路，今后的日子将会更加困难。根据我的判断，下一步小鬼子会想法进攻湖南，只要封锁了缅甸这条海上通道，我们将会被日军困死！”
“老蒋不会把最后的一条运输线也放弃了吧？”
“他已经被逼急了！”孟达叹息着，最后的通道一旦失去，恐怕亡国的命运就会到来。
“报告，日军要运输一批重武器到南昌。根据情报，他们会从武汉用火车南下！”
“是恩师的电报？”孟达听后并没有惊慌，小鬼子想尽快打垮第九战区的部队，如果他预料不错，这批武器中有一部分是坦克、装甲车。
“是！”
“告诉鲁世杰组建千人大队，命令王勇，猎枪大队准备出发！”
“是！”
