第二天早晨，国王刚穿好衣服，吃完早饭，首相就奉命前来，陪他出行。国王把魔粉盒子塞在腰带里，然后把仆人们留在家里，只带了首相就出发了。他们先穿过王宫的花园，但没能找到让他们想要尝试魔法的动物。首相建议走远一点，城外有个池塘，他经常在那里看到各种各样的动物，尤其是鹳，它们有着庄重威严的外表，而且喋喋不休地哼个不停，这总能引起他的注意。
国王同意了，他们直接走到池塘边。他们一到那儿，就看见一只鹳昂首阔步地走来走去，到处搜寻着食物，还不时地自言自语。与此同时，他们看到天空中有另一只鹳正朝着这边飞来。
“最仁慈的主人，我敢拿我的胡子打赌，”首相说道，“这俩大长嘴一定会聊得很开心的。如果我们把自己变成鹳你觉得怎么样？”
“你说得很有道理，”国王答道，“不过，我们得先认真记住怎样才能重新变成人。真的！朝东方鞠躬三次，说‘木塔伯’，然后我又会变成国王，而你还是我的首相。可是一定要记住，别笑，不然我们就变不回来了！”
国王说话的时候，看到第二只鹳在他的头顶盘旋，然后渐渐向地面飞去。国王飞快地从腰带里取出盒子，捏了一大撮魔法粉吸进鼻子，然后也给了首相一些，首相也吸了进去，然后两人一起喊道：“木塔伯！”
他们的腿立刻萎缩变皱，变得又瘦又红；他们原本穿着漂亮黄拖鞋的脚变成了笨拙的鹳脚；胳膊变成了翅膀；他们的脖子开始从两肩之间延伸出来，差不多有一米长；他们的胡子消失了，身上盖满羽毛。
国王站在那里，惊讶了好一会儿才缓过神来，然后喊道：“首相阁下，你的嘴可真长啊。我敢发誓，我一辈子也没见过这种事！”
“非常感谢您的称赞，”首相弯着他的长脖子回答道，“恕我冒昧地这么说，陛下变成鹳的样子比国王的样子更帅气。不过，如果您愿意的话，我们走到那些同伴身边吧，看看我们是否真的能听懂它们在说什么。”
与此同时，第二只鹳已经落到地上。它先用爪子刮了刮嘴，抚平了羽毛，然后朝第一只鹳走去。而国王和首相这两只新鹳一秒也没有耽搁，赶紧朝着它们靠近，吃惊地听到了以下的谈话：“早上好，夫人。你今天一大早就出去了！”
“是的，亲爱的话匣子小姐！我正在给自己弄早餐。要不要来点新鲜的小鱼？”
“万分感谢，但今天早上我实在没有胃口。我来这儿的目的完全不一样。今天我要在父亲的客人们面前跳舞，我到草地上来是想要安静地练习一会儿。”
于是，年轻的鹳开始移动，跳起了优美的舞步。国王和首相惊讶地在旁边观看了一会儿。可是当它最后用一条腿站着保持平衡，摆出一副美丽的姿势，优雅地上下拍打着翅膀时，他们再也撑不下去了。他俩忍不住放声大笑，过了好一会儿才恢复平静。国王先冷静下来，说道：“这是我见过的最好笑的事，可惜那两只笨鸟被我们的笑声吓跑了，否则它们接下来肯定会唱起歌来！”
可是，首相突然记起来自己被严肃地警告过，在变身的时候不能笑，他赶紧把心中的恐惧告诉了国王。国王惊呼道：“如果这一辈子都必须当一只鹳，那才是最可笑的笑话！让我们试着看能不能记起来那个该死的词吧，我已经忘了。”
“我们必须向东鞠三次躬，然后说：‘木……木……木……’”
他们转向东方，弯腰鞠躬，直到他们的嘴碰到地面，但是，噢——他们都忘记那个词了。无论国王怎样鞠躬，无论他的首相怎样动容地叫喊“木……木……”他们就是想不起来。不幸的国王和首相还像之前一样保持着鹳的样子。
三
这两只被施了魔法的鹳悲伤地在草地上徘徊。他们深陷于痛苦之中，不知道下一步该怎么办。他们无法摆脱自己变身后的样子，回到城里去把自己的身份说出来也根本没用，因为谁会相信一只声称自己是国王的鹳呢？而即使大家相信他，巴格达的人民会同意让一只鹳统治自己吗？
