和往常一样，鸣人兴冲冲的跑回了家，而这时夜神月已经给鸣人准备好了晚餐。虽然平常的时候夜神月都要先和鸣人出去修炼，然后回来才吃晚餐的，但是因为今天鸣人回来比较晚的缘故，所以夜神月就想和鸣人直接吃完晚餐之后在去修炼，毕竟鸣人现在已经习惯了高负荷的训练，所以不用再怕鸣人会被训练的吐出来。
在吃晚饭的时候，鸣人显得有些激动，不知为什么总是盯着饭然后一句话都不说就是在那里傻笑，当夜神月问鸣人到底因为什么这么高兴的时候，鸣人告诉了夜神月一个震撼的消息，那就是明天的时候，鸣人要参加忍者学校毕业的考试，考试合格的人，就可以当木叶的下忍了。
听到这个消息的时候，不止是鸣人激动，就连夜神月都感觉有些激动，毕竟剧情就要开始了不是么，想到这里，夜神月暗中策划了一下，马上就有了定计。
给鸣人多夹了一块肉，夜神月对着鸣人问道“鸣人，对于明天的考试怎么样？没有没信心考个满分？”
听到夜神月的问题，鸣人大笑了起来，因为经过半年的训练，鸣人的确有了长足的进步，不要说下忍毕业考试，就是中忍开始鸣人可以说都能过，因为鸣人的体术已经到了中忍的行列了。
在加上夜神月这个影级高手的陪练，鸣人的实战经验可以说是也很丰富，差的可能就是血的考研，和生死之间的突破了，毕竟有些东西不是实力高就能教会的，有些东西是要一点点积攒的。
当鸣人自信满满的回答“是”之后，夜神月马上就给鸣人交了一盆冷水，“鸣人，你知道么，明天考试的内容是分身术。”
听到明天考试的内容是自己最不擅长的三身术里的变身术，鸣人本来激动的心情就像是被冷水浇过一样，显得有些沮丧。而且本来立着的金黄色的头发，也拉耸了下来，显得有些暗淡无光。
这时，夜神月又在鸣人的耳边说了一番话之后，鸣人显然又恢复了刚回来时的激动的心情，金黄色的头发又显得那么的有光泽，就像是使用过飘柔一样，有飘柔，更自信。
第二天的考试，像火影的动漫中演的一样，一个个的去考试，小樱合格，雏田合格，佐助合格。。。。当轮到鸣人的时候，考试的内容果然就是分身术，而监考的老师当然是水木和伊鲁卡，表演分身术的时候，鸣人结印到释放查克拉的过程很流畅，当分出分身的时候，别说伊鲁卡和水木了，就连鸣人都感觉很吃惊，因为鸣人分出的居然还是那个趴在地上怪怪的分身。
考试结束后，鸣人并没有回家，而是沮丧的坐在秋千上荡着秋千，而夜神月也没有出现在鸣人的身后鼓励下，这时水木走到了鸣人的身边，拍了拍鸣人的肩膀。
“怎么了，鸣人，下忍考试没有通过很难过是不是？”这时的水木的笑容是那么的和蔼，没有一点坏人的样子。其实也是，如果坏人都可以看出来的话，那就好了，世界上就没有坏人了。
鸣人沮丧的点了点头，然后水木又告诉了鸣人偷取封印之书可以成为下忍的事，这让鸣人的眼睛马上就迸发出了光芒，而在鸣人走了之后，水木也露出了那阴险的笑容。
在晚上的时候，果然鸣人去三代火影的家里盗取封印之书，而当鸣人盗走了封印之书之后，三代火影的家里出现了两个人的身影，一个是三代火影，而另一个则是夜神月。
“月，果然如你所说的那样，水木让鸣人来盗取封印之书啊。”三代看着那发光的水晶球，对夜神月说道。
夜神月并没有说话，而是静静的在那里看着水晶球，因为他想知道，接下来到底会发生什么。毕竟当初看动漫时候的剧情可能会有变化，夜神月当然是要在发生变数的时候第一时间出现在鸣人的身边了，因为夜神月是真的把鸣人当做自己的弟弟看待的。
从三代家中偷走了封印之书的鸣人，来到了和水木说好的地点，因为见水木那么长时间都不来，所以鸣人则是先自顾自的看起了封印之书，当看到第一个忍术是“影分身之术”的时候，鸣人顿时感觉头都大了，这时鸣人的耳边响起了夜神月的话。
