与陆路寻找的胡濙一样，郑和也没有找到朱允炆的下落。
朱棣大为不悦，郑和请缨，永乐五年再下西洋。和胡濙的第二次奔赴云南同样道理，郑和的二下西洋，仍然是无功而返。
郑和回报朱棣和道衍，他在爪哇等地寻找汉人移民，遍访朱允炆的下落，也只是听到一些传闻。并且传闻说朱允炆知道朱棣派遣郑和到南洋，已经躲避到了更西的番外之地。那个番外之地，住的全部是肤如黑炭的夜叉修罗后代，不是中土的子民。那番外之地，距离中土几万里遥远。海图上并未标明。
朱棣为了寻访朱允炆下落，调拨国库，再次兴建大船，让郑和三下西洋探出去往番外夜叉修罗的海路。
于是郑和三下西洋。
郑和出发的当日。胡濙也修养好了身体，第三次出发，动身到西南，一方面是为了完成寻找朱允炆的下落，另一方面是他的赤线蛊在脑内发作的日期临近，需要找到解救的办法。
而由于胡濙几年来一直养病，身体孱弱，于是道衍安排其时已经是青冥卫大统领的黄铁俞跟随胡濙，一路照应。
郑和与胡濙寻找朱允炆的下落暂且不提。
道衍身为明朝国师，他有更重要的事情要布置。那就是扶持张三丰，一统道教，镇压民间教派。
张三丰本是全真道人，本名张君实，当时的炼丹士，在湖北武当山结庐修炼。在靖难之役前夕，胡濙举荐张三丰，被道衍邀请到北平。
张三丰本来已经是全真教派最有名望的道士，而道衍是当朝国师，诡道司掌。两人本来门派各异，但是一见之下，道衍和张三丰十分谈得来。
张三丰当时就答应，着手帮助道衍组建青冥卫，并且运用自己在道教中全真、王屋、崂山的影响，让道教宗派置身事外。
道衍得到了张三丰的支持，所以靖难之役里，道教正宗都没有投奔南京的正统朝廷。道衍的冥战胜利，张三丰实在是功不可没。
但是张三丰之所以鼎力帮助道衍和朱棣。是因为，张三丰得到了道衍和朱棣的承诺，让他建立一个道教宗派，超出全真和王屋、茅山各个宗派。
这个门派，就是武当。
当时明朝初定，天下还有不少民间教派鼓动信徒造反。其中尤以白莲教影响最广。张三丰得了道衍的指派，于白莲教的道魁比拼法术。白莲教其实和朱元璋大有渊源，当时都是摩尼教的分支，朱元璋建国之后，反而回头铲除当年的教众，这也是帝王不能免俗的作为。
永乐之时的道魁是个女的，法术能力高超，聚了几万信徒起事，张三丰于是在明军镇压白莲教的战争中，利用法术和白莲教的一干教中高手比拼。
张三丰的本领谋略，在当时只在道衍之下，在青冥卫是个散人，能力声望，与郑和不相上下。白莲教的术士哪里是张三丰的对手。
张三丰帮助朱棣剪除了白莲教，让白莲教元气大伤。不能再兴风作浪。于是朱棣和道衍也信守承诺。帮助张三丰建立道教门派，统领天下道教。
第一件事情，就是在武当山修建道观。
