陈塘关有一总兵官，姓李名靖，自幼访道修真，拜西昆仑度厄真人为师，学成五行遁术。因仙道难成，故遣下山辅佐纣王，官居总兵，享受人间之富贵。元配殷氏，生有二子：长曰金吒，次曰木吒。殷夫人后又怀孕在身，已及三年六个月，尚不生产。李靖时常心下忧疑。一日，指夫人之腹言曰：“怀孕三载有余，尚不降生，非妖即怪。”夫人亦烦恼曰：“此孕定非吉兆，叫我日夜忧心。”李靖听说，心下甚是不乐。
当晚夜至三更，夫人睡得正浓，梦见一道人，头挽双髻，身着道服，径进香房。夫人叱曰：“这道人甚不知礼。此乃内室，如何径进，着实可恶！”道人曰：“夫人快接麟儿。”夫人未及答言，只见道人将一物往夫人怀中一送，夫人猛然惊醒，骇出一身冷汗。忙唤醒李总兵曰：“适才梦中，如此如此。”说了一遍。言未毕时，殷夫人已觉腹中疼痛。靖急起来，至前厅坐下，暗想：“怀身三年六个月，今夜如此，莫非降生，凶吉尚未可知。”正思虑间，只见两个侍儿，慌忙前来：“启老爷，夫人生下一个妖精来了！”李靖听说，急忙来至香房，手执宝剑。只见房里一团红气，满屋异香。有一肉球，滴溜溜圆转如轮。李靖大惊，往肉上一剑砍去，划然有声。分开肉球，跳出一个小孩儿来，遍体红光，面如傅粉，右手套一金镯，肚腹上围着一块红绫，金光射目。这位神圣下世，出在陈塘关，乃姜子牙先行官是也，灵珠子化身。金镯是乾坤圈，红绫名曰混天绫，此物乃是乾元山镇金光洞之宝。
李靖砍开肉球，见一孩儿满地上跑。李靖骇异，上前一把抱将起来，分明是个好孩子。又不忍作为妖怪坏他性命，乃递与夫人看。彼此恩爱不舍，各各欢喜。
次日，有许多属官俱来贺喜。李靖刚发放完毕，中军官来禀：“启老爷，外面有一道人求见。”李靖原是道门，怎敢忘本，忙道：“请来。”军政官急请道人。道人径上大厅，朝上对李靖曰：“将军，贫道稽首了。”李靖忙答礼毕，尊道人上座。道人不谦，便就坐下。李靖曰：“老师何处名山？什么洞府？今到此关，有何见谕？”道人曰：“贫道乃乾元山金光洞太乙真人是也。闻得将军生了公子，特来贺喜。借令公子一看，不知尊意如何？”李靖闻道人之言，随唤侍儿抱将出来。侍儿将公子抱将出来，道人接在手看了一看，问曰：“此子落在哪个时辰？”李靖答曰：“生在丑时。”道人曰：“不好。”李靖答曰：“此子莫非养不得么？”道人曰：“非也。此子生于丑时，正犯了一千七百杀戒。”又问：“此子可曾起名否？”李靖答曰：“不曾。”道人曰：“贫道待与他起个名，就与贫道做个徒弟，何如？”李靖答曰：“愿拜道长为师。”道人曰：“将军有几位公子？”李靖答曰：“不才有三子：长曰金吒，拜五龙山云霄洞文殊广法天尊为师；次曰木吒，拜九宫山白鹤洞普贤真人为师。老师既要此子为门下，但凭起一名讳，便拜道长为师。”道人曰：“此子第三，取名叫做哪吒。”李靖答曰：“多承厚德命名，感谢不尽。”唤左右看斋，道人乃辞曰：“这个不必。贫道有事，即便回山。”着实固辞，李靖只得送道人出府。那道人别过，径自去了。
李靖在关上无事，忽闻报天下反了四百诸侯。忙传令出，把守关隘，操演三军，训练士卒，谨提防野马岭要地。乌飞兔走，瞬息光阴，暑往寒来，不觉七载。哪吒年方七岁，身长六尺。时逢五月，天气炎热，李靖因东伯侯姜文焕反了，在游魂关大战窦荣，因此每日操演三军，教练士卒。
三公子哪吒见天气暑热，心下烦躁，来见母亲。参见毕，站立一旁，对母亲曰：“孩儿要出关外闲玩。禀过母亲，方敢前去。”殷夫人爱子之心重，便叫：“我儿，你既要去关外闲玩，可带一名家将领你去，不可贪玩，快去快来。恐怕你爹爹操练回来。”哪吒应道：“孩儿晓得。”哪吒同家将出得关来，正是五月天气，也就着实炎热：
太阳真火炼尘埃，绿柳娇柔欲化灰。
