湖北某老翁，常年经商，奔波在外，他老婆晚上独居，梦中似被男子骚扰，一惊而醒，只见屋中一狐妖，化身男子模样，又矮又小，正对自己不规不矩，肆意轻薄，见女子醒来，吓了一跳，身子疾纵，一溜烟般逃走了。
女子心中恐惧，忙跟十岁的小儿子提起此事，儿子很懂事，说道：“母亲别怕，今晚我陪你睡，若有狐妖来犯，我会保护你。”
这一晚母子睡在一块，儿子打点精神，严阵以待，一直等到深更半夜，仍不见狐妖踪影，慢慢的困意侵袭，不知不觉打起鼾来。
第二日清晨，儿子从梦中醒转，发觉母亲不知所踪，急得四处搜寻，至一柴房，只见母亲赤身**，变得神志不清，显然又被狐妖玷污了，而且这一次狐妖变本加厉，更是弄得女子精神失常。
尔后的日子，女子常被狐妖纠缠，开始疯疯癫癫，不是痴痴傻笑，就是拿着棍棒对儿子又打又骂，儿子又是怜惜又是心疼，对狐妖恨得牙痒，苦苦思索报仇之计。
这一天儿子拿着木板铁钉，将母亲卧室四周钉得严严实实，又拿来一把柴刀，在磨刀石上磨得锋利无匹，心想“今晚狐妖不来则罢，如果敢来，我要它好看。”
到了晚上，狐妖果然前来，儿子早在一旁等候，见狐妖进了门，自己赶紧随后跟上，守在门口一夫当关，一人一狐怒目瞪视，只见那狐妖露出本相，全身都是白毛，约有野猫大小。儿子一见元凶，忍不住破口大骂，那狐妖受不得激，张牙舞爪来斗少年。少年动作敏捷，手中柴刀砍落，一刀切断狐妖尾巴，那狐妖一声惨叫，鲜血汩汩流淌，狼狈遁去，所过处血迹斑斑，遍地都是血液。
少年顺着血迹追踪，至一庄园，血迹至此消失不见，微一寻思，心知肚明“看来此处乃狐妖老巢，死狐妖既然受了伤，此刻肯定躲起来疗伤去了。没关系，逃得了和尚逃不了庙，过几天等狐妖伤好，肯定会出来再次作恶，到时我饶不了它。”
于是回到家中，见母亲疯癫如前，并没好转，皱起眉头寻思“看来狐妖不除，母亲病情始终难以康复。”
不久，少年父亲归来，老商人见妻子容颜憔悴，神志混乱，忙请医用药，吃了几贴药方子，病情稍稍得到控制，但仍然不能彻底根除。
这一天夜晚，少年又来到庄园查探，只听得脚步声响，走过来三名男子，两名年轻公子外加一名奴仆，那奴仆胡须满面，体貌特征十分明显，看一次就深印脑中，绝不会忘记。
只听得两名公子低声细语，也不知说些什么。过得半个时辰，两名公子迈步散去，一人临行时嘱咐奴仆“明天可去闹市中替我偷一瓶酒来。”
那奴仆诺诺答允，待两名主子离开，脱下衣服，在一块巨石上闭目休息，少年借着月光打量，只见那奴仆四肢面貌，与常人没有任何区别，但屁股后面却留有一条尾巴，少年心中一动，成竹在握，已想出一条对付狐妖的计策。
第二天天一亮，少年便缠着父亲上街游玩，父子来到闹市，少年指着一家皮毛店，跟父亲说“爹，给我买一条狐狸尾巴。”老商人对儿子十分疼爱，想也不想，立即答允。
少年将狐狸尾巴收入怀中，又趁父亲不备，偷了他几吊铜钱，去酒店中买了一壶白酒，跟掌柜说“老板，我先将白酒存在此处，等会过来拿。”嘱咐完毕，想起舅父舅母家就在不远，决定登门造访，去借一样东西。
来到舅父家，舅舅得知小外甥到来，十分高兴，迎入大厅，问道：“孩子，你母亲病情怎样了？”
少年道：“这几天好了一些，舅舅不用担心。对了舅父，最近我家经常闹耗子，吵得母亲睡觉都不安稳，这次前来，是特地跟您借老鼠药的。”
舅父本是猎户，闻言笑道：“老鼠药，我家多的是。你要多少？”
少年笑道：“我家老鼠太多，最好多给些。”
舅父拿出一大包药粉，塞入少年手中，说道：“收好了，我给你的老鼠药剂量足，毒性烈，连大象都能毒死，用的时候谨慎些。”
少年不动声色将老鼠药收好，告辞离去，舅父道：“吃完饭再走嘛。”
