交州徐某，泛海为商，忽被大风吹去。睁眼之时，至一孤岛，深山苍莽，心想“海外蛮荒，不知有无居民？”想到此处，背负干粮，登州上岸，寻找人迹。脚踏实地，见两边悬崖布满洞口，密如蜂房。洞内隐隐传来人声。来到洞外窥视，里面住着两名夜叉。牙齿森森，有如铁戟，双目闪烁，巨如灯笼，利爪伸出，生撕鹿肉而食。
徐某吓得惊魂魄散，疾奔欲逃，两名夜叉已然发现，一把将他抓进洞穴。
怪物窃窃私语，声如鸟兽鸣叫，忽然间撕裂徐某衣服，目露凶光，似欲择人而噬。徐某大惧，忙取包裹内干粮、牛肉孝敬，夜叉分而食之，味道鲜美，意犹未尽，探手入包裹，不住翻找。徐某摇摇手，意思是说：没了。
夜叉大怒，再次将他擒拿，徐某求道：“放我回去，船舱内有铁锅，我煮肉给你们吃。”夜叉不懂人语，听不明白徐某意思，徐某只得打手势解释，费了好大劲，夜叉总算领悟。
一人二怪来到船内，徐某取了铁锅炊具，再次返回洞中。点火烧柴，烹煮鹿肉，夜叉饱食熟肉，心情大悦，夜晚用巨石封堵洞口，防止徐某遁逃。
次日天明，夜叉离去，半晌返回，提了一只死鹿扔给徐某，徐某会意，剥皮取水，煮了一大锅肉汤。不大会，五六名夜叉齐至，狼吞虎咽，顷刻间将一锅鹿肉吃得干干净净，一个个手指铁锅，似乎嫌其太小。过了三四天，一名夜叉背着一口大铁锅前来，其他几名夜叉则带来许多死狼，死鹿，徐某混在一起，煮了满满一锅。
众夜叉邀请徐某同食。如此过了数日，夜叉与徐某渐渐熟悉，不再禁止他外出，人怪共处，有如一家。日子久了，徐某渐渐察音知意，无师自通学会夜叉言语，夜叉见状，更加高兴。这一晚，众夜叉带了一名女伴前来，强行配给徐某为妻，徐某一开始很害怕，女夜叉主动亲热，徐某无奈，只得与之欢好。事毕，女夜叉欢喜不尽，每日常留些熟肉赠予徐某，两人亲密有如夫妻。
这一日，众夜叉早起，各自颈中挂着一串明珠，鱼贯出门，似乎在等候贵客驾临，又吩咐徐某多煮鹿肉，徐某向妻子询问究竟，女夜叉道：“今天是天寿节。”出洞跟众夜叉说“徐郎没有骨突子。”众夜叉各自从颈中摘下五粒明珠给她，女夜叉自己又摘下十粒，凑成五十之数，用野麻搓绳，将明珠串起，挂在徐某脖上。
徐某目视明珠，名贵非凡，一颗价值百金。众夜叉纷纷离去，徐某煮完肉，女夜叉前来相邀，说道：“走，去接天王。”
两人来到一处大洞，广阔数亩，洞内摆设许多石凳，平滑若镜，最上首一张石凳，上面铺着豹皮，其余石凳，清一色铺设鹿皮，上面坐满了二三十名夜叉头目。
少顷，大风扬尘，众夜叉仓皇站立，迎出洞外，笑语喧哗中，走进来一名巨大夜叉，身躯雄伟，大踏步来到豹皮石凳坐下。众夜叉侍立两侧，举头行礼，双臂作十字交叉状。
大夜叉点头巡视，问道：“卧眉山所有兄弟，都到齐了吗？”众夜叉齐声道：“都来了。”大夜叉目视徐某，问道：“这人是谁？”女夜叉道：“他是我相公。”众夜叉纷纷作证，交口称赞徐某厨艺高超。两名夜叉拿来一盆熟肉给大首领吃，大夜叉以手抓食，大声赞扬“好吃，真好吃。以后天天给我进贡熟肉。”
吃了十来斤肉，大夜叉问徐某“你的骨突子好短，为什么？”众夜叉道：“他刚来，还没准备好。”大夜叉点点头，摘下十粒明珠赠予徐某，颗颗大如拇指，圆如弹丸。女夜叉急忙接过，替徐某穿戴挂好，徐某双臂交叉，连连致谢。
大夜叉驾风离去，快捷如飞。
过了四年，女夜叉怀孕生产，一胎生下两男一女，都是貌如人类，不似母亲那样丑怪。众夜叉十分喜爱三名小孩，共同抚养。一日众夜叉外出，徐某独坐家中，忽然间跑来一名陌生女夜叉，强令徐某与其交.欢，徐某不肯，夜叉大怒，上前一顿拳打脚踢。徐妻自外归来，见状暴怒，两名女夜叉相互搏斗，徐妻悍勇，一口咬断情敌耳朵，女夜叉吓坏了，狼狈遁去。
