道教是最下流污贱的宗教，集合人间秽恶不堪的思想，构成道教的教义。南北朝时代，南方有陶弘景，北方有寇谦之，都是道教大师。南方士人理解力较高，道教无法盛行；北方文化衰落，道教大得统治阶级尊信。嵩山道士寇谦之（张道陵张鲁派下）自称遇太上老君授与天师名位，令革除三张（张角、张宝、张梁东汉末发动黄巾军起义）租米（五斗米）钱税及男女合气术（**术）等教规，专做礼拜并炼丹药。北魏、北齐君主登帝位，必受天师符箓，道教在北朝，与佛教至少有同等地位。
《隋书》经籍志载道经目录，共三百七十七部，一千二百十六卷。内经戒三百零一部，九百零八卷；饵服（炼丹药，炼黄金）四十六部，一百六十七卷；房中（男女交接术）十三部，三十八卷；符箓（画符）十七部，一百零三卷。只看这些目录，道教内容不难想见。
道士模仿佛经体裁，妄造道经，荒唐浅鄙，不值一笑。唐朝皇帝姓李，自认是李耳子孙，推崇道教，位在儒下佛上。贞观二十一年，李世民令玄奘与道士蔡景、成玄英等三十余人，译老子《道德经》为梵语，企图教化西方诸国。李隆基尊李耳为大圣祖玄元皇帝，各州建玄元皇帝庙，置博士助教，讲授《道德经》，科举中特立一科，士人得应考仕进。唐诸帝多因服丹药丧生，但道教始终受信任。
道教中主要的是炼丹一派。丹有内丹、外丹两种，内丹炼精气，外丹炼黄金丹药。房中是炼内丹的一部分，据说采阴补阳（女人可以采阳补阴），可以长生（要诀在固精不泄）。符箓是炼外丹的一部分，据说神药都在深山穷谷中，道士入山采药，必须带符，才能免虎狼鬼怪的阻挠。葛洪（东晋人）《抱朴子》、张君房（北宋人）《云笈七签》两书中记载许多丹方和符咒。
炼丹的药料多是毒药，吃了一定要死，道士称为羽化登仙。下面叙述一些炼丹斩尸法，借见道教的妖妄。
引气——求仙大法有三：（1）保精，（2）引气，（3）服饵。引气可以治百病，去瘟疫，禁蛇兽（一嘘气，猛兽逃匿），止疮血（脓血），居水中，辟饥渴（不饮食），延年命，千岁不死。要诀在胎息。所谓胎息，是像胎儿在母腹中不用口鼻呼吸。鼻上置鸿毛，经三百次呼吸毛不动，算是成功，如果一千次毛不动，那就快成神仙了。
服丹法：清早洗澡熏衣东向再拜，吞下丹粒像黍米大，渐增大如小豆。上士（有道力人）七天登仙，下士（无道力人）七十天登仙，无知愚民连吞一年才成神仙。
其余丹方甚多，总不外水银、四黄（雄黄、雌黄、砒霜、硫黄）、空青、丹砂、锡、铅等物，吃了迟早要毒死，就是道士所谓迟早会登仙。
去三尸法——道教说人身体中有三尸（或称三虫），使人不得长生。每当庚申日，通夜不睡，叩齿七下，击额呼彭倨（虫名），又叩齿七下，抚心呼彭质（虫名），又叩齿七下，扪腰呼彭矫（虫名），两手心先写下列几句话：“吾受太上灵符，五岳神符，左手持印，右手持戟，日月入怀，浊气出，清气入，三尸彭倨出，彭质出，彭矫出。急急如律令。”守庚申以外，兼服去三尸药，方如下：“丹砂一斤（细研），醇醋三升，纯漆二升。”微火煎令干稠，制丸如麻子大，每日服三丸，渐增至二十一丸，四十日后，三尸自出。连服千日，长生不死。
唐朝道教盛行，道士创造许多炼丹法，其中陈抟刻在华山石壁上的无极图，到宋朝成为宋儒正统派理学的构成部分。
道教教义非常庞杂，从佛经采取神话仪式，从儒经采取纲常伦理，从阴阳五行家采取迷信妖法（如占卜吉凶，推算命运），混合道教本有的炼丹长生术，形成中国唯一的宗教。它确是中国式的，适合中国社会，所以，能够长期流传，与佛教对抗。当它抗佛的时候，总是联合儒家，儒家抗佛，也一定联合道教（不一定形式上的联合），因为它们性质大同小异，并没有不可和缓的矛盾存在。
