列国兵制虽不无出入变革，大体当是五人中出一人服兵役。照这样计算，一百七十五人有车一乘，鲁、卫等千乘之国，有人民十六七万，充其量当在二十万左右。晋国兵车四千乘，当有七十万左右的人口（兵车一乘有多至七十五人的，是全国人口当超过此数）。土地如此广大，人口如此稀少，其中自然有许多空地（所谓草莱）异族杂居其间，自然也不可免。
南方——长江、汉水两流域，是蛮族居住地。有群蛮、百濮、卢戎（湖北南漳县）等，通称为南蛮。淮水流域是夷族所居。小国有舒（安徽舒城县）、六（安徽六安县）、蓼（安徽霍邱县西北），又有舒蓼、舒庸、舒鸠、宗四国，大国有徐（安徽泗县北），通称为淮夷。
东方——都在山东省境内。有莱夷（黄县东南），任（济宁县），宿、须句（二国都在东平县境），颛臾（费县西北），邾（邹县），莒（莒县），小邾（滕县），杞（安邱县），介（胶县南），郯（郯城县西南），根牟（沂水县），通称为东夷。又有戎（曹县东南，别名戎州）、鄋瞒（济南北境），别名长狄。
北方——都在河北省境内。有北戎（卢龙县境，一名山戎）、甲氏（鸡泽县，赤狄别种）、鲜虞（正定县西北，别名中山）、肥（藁城县）、鼓（晋县。鲜虞肥、鼓三国都是白狄别种）、无终（玉田县），通称为北狄。
西方——有大戎（陕西延安县），小戎（甘肃敦煌县。一部迁居河南嵩县，称陆浑之戎，又称险戎，又称九州之戎），骊戎（陕西临潼县），犬戎（本部在青海西宁县，一部迁居陕西凤翔县境），姜戎（陆浑别部），茅戎（山西平陆县），扬拒、泉皋、伊雒之戎（当在河南洛阳县附近），又有白狄（延安县附近）、赤狄，赤狄有东山皋落氏（或在山西垣曲县境），廧咎如（当在卫晋二国中间），潞氏（山西潞城县），留吁（山西屯留县），铎辰（山西潞安境），通称为戎狄。
以上诸族，有的是纯粹异族，有的是华夏旧姓做异族君长。有的同化于中国，有的保守旧习俗。有的因贫弱而自贬为夷，有的因强大而争霸诸夏。推想各族的人口，也许同华族差不多，可是他们文化程度很低，政治上因为人种及地域的分歧，不可能团结成一个国家。华族是比较团结的，所以利用优势的文化和政治力量，逐渐把他们融化。
南方蛮夷被楚统一，春秋时代侵害中国最凶的要算楚国。到春秋末年，因为文化向上发展，与诸夏相等，华、夷的界限逐渐消失。
东方诸夷没有成立大国，陆续被齐、鲁、楚吞灭。
北方戎夷间有华族小国燕，春秋时代不被诸夏重视，齐小白曾救燕伐山戎。后来晋国强大，攻灭赤狄、白狄，燕在北方逐渐强大起来。
西方戎狄是华族可怕的敌人。晋攻灭戎狄最多。晋悼公用魏绛的计策，同诸戎讲和，用货物交换土地，获得极大利益。秦穆公伐戎，得国十二，开地千里，在西戎中称霸。当时甘肃陕西境内有绵诸，混戎，翟?之戎，义渠，大荔，乌氏，朐衍之戎。西北诸戎散居溪谷间有一百多种，因为统一不起来，所以逐渐被秦征服。
从春秋鲁隐公元年到僖公三十三年，共八十六年。戎伐曹、伐郑、伐齐各一次，伐周二次。齐伐戎三次，鲁伐戎一次，虢伐戎二次，诸侯为戎祸守周城二次。狄灭卫、围卫、灭温各一次，伐邢、伐卫、伐齐、伐郑、伐周各一次，伐晋三次。晋伐狄二次，卫伐狄一次。总计戎狄攻华族十六次，华族攻戎狄九次。戎狄的势力不算小，但不能发展，因为华族知道团结，互相援救。鲁文公以后，晋国霸权巩固，戎狄开始被消灭。到春秋末期，居住中国的异族差不多被完全消灭了。
中华民族的祖先，在中国奠定了居住权，是经过艰苦斗争才得到的。
